一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘高开震荡上涨
0.85%
，深市更强，领涨的创业板指涨
2.51%
。阿里、云服务
+
数据中心
+
液冷、半导体芯片等领涨热点题材，银行、煤炭、纺织服饰、食品、油气、电力等趋弱。五成来个股上涨，涨停板
112
个，其中一字板
8
个，另有
45
个涨逾
10cm
，涨停被砸个股
21
个。无
ST
以外的跌停板，大跌
4%
以上个股
33
个。
市场再度强力反弹，问题在于强弱分化明显，传统行业板块多数是跌的，而
AI
科技股行情则很是火热。时至今日
AI
科技股牛市在获得越来越多的共识，两市成交量的大部分已经集中于此，跟随主线热点方向，再次也要是与其相关的方向就显得相当重要，很多传统行业板块在今年可能是要明显跑输大势的。近两天盘面轮动的东西比较多，但核心并没变，依然是双主线引领行情。主线依然是
DS
和机器人，变的只是细节，不变的产业逻辑驱动的趋势性大行情。
DS
概念看似不抢眼，其实炒的主要还是之前
DS
行情相关的票，核心还是在云服务，只是换成了阿里的由头来引爆。阿里业绩及指引超预期再度刺激了云服务、数据中心及国产算力的行情，云和数据中心很多其实是重叠的，偏向于软件，其他还有芯片、服务器、光模块等则侧重于算力硬件且主要是国产算力方向。不光是阿里，
DS
概念开始向产业链延伸，这轮
AI
行情的引擎就是
DS
，周五最强的云
+
数据中心也是
DS
行情的延伸。另外，如今各行各业都在对接
DS
，再演进到到万物皆可
AI+
。之前是
DS+
，以后则还有各行业的
AI+
行情，除了之前已经动过的
AI+
医疗外预期相对强一点的还有
AI+
政务、
AI+
金融、
AI+
智能体等。机器人概念那天高潮后连续分化分歧，总体还是偏小的且是良性的，就没必要主观上去判断什么时候会不行的问题，周末又有不少这方面的消息面加持。机器人、
DS
及其相关这双主线暂且没必要厚此薄彼，短线操作上怎么侧重是个人把握问题，大体还会来回转。
大盘放量中阳创近期反弹新高，接下来面临的则是如何冲击前面几个高点的问题。个人认为暂且依然是震荡上行的基调，一下子冲太快的话反而容易引来大的波动，即涨一下歇一下再冲最好。这里不怕低开和回踩分歧，那样反而更好操作，暂且先顺势而非天天纠结大方向性问题，在情绪大热后适当注意下节奏就好。周五盘面有个明显的特征是很多大盘题材股集中大涨甚至拉板，这种情绪过后得提防短线波动加大可能，短线可以注意下主线内的高低切或者是侧重于分歧歇整后再起的票，原则就是趋势性风格为主的行情慎接连续加速和一致。
二、盘中主要热点题材
1、阿里
阿里
+
云服务：润建股份、奥飞数据、天玑科技、数据港、博杰股份、云赛智联、城地香江、光环新网、润泽科技、宝信软件、神州信息、紫光股份、宁波建工
阿里
+
数据中心：中恒电气、嘉环科技、朗威股份、四方股份、杭萧钢构、南都电源、圣阳股份、科华数据、远东股份、欧陆通、锐捷网络
阿里
+
数据中心液冷：英维克、申菱环境
阿里
+
芯片：国民技术、翱捷科技、寒武纪
阿里
+
零碳数据中心：日科化学
阿里
+
光模块：光迅科技
阿里
+
服务器：华勤技术
2、数据中心
数据中心柴油发电机：泰豪科技、潍柴重机、长源东谷、苏美达、联德股份
数据中心：英威腾、冰轮环境、科士达
数据中心电能控制设备：爱科赛博
数据中心备用电源：科泰电源
数据中心液冷：方盛股份
3、云服务
国资云：中国联通、大唐电信、中国电信、深桑达
A
、美丽云
云服务：大位科技、星光股份
4、华为算力
华为
910C
：川润股份、华丰科技、泰嘉股份
华为昇腾
+
华为云：拓维信息
华为昇腾
+
大模型：同方股份
算力
+
华为云：海南华铁
5、机器人
人形机器人：杭齿前进、双飞集团、夏厦精密、中鼎股份、信质集团、威孚高科、雷赛智能、亿嘉和、中坚科技、江苏雷利、峰岹科技、鸣志电器
机器人
+
神经网络：泰尔股份、深水海纳、固高科技
宇树机器人：盛通股份、中大力德
机器人
+
智慧口岸：盛视科技
机器人
+
改性材料：道恩股份
机器人
+
机器视觉：光电股份
机器人
+
环卫装备：盈峰环境
机器人
+
锂电：金杨股份
Figure
机器人：银轮股份
上海机器人：上海机电
6、
AI+
AI+
智慧政务：榕基软件、浪潮软件
阶跃星辰
+
出版传媒：新华传媒
阶跃星辰
+AI
影视：欢瑞世纪
阶跃星辰
+AI
语料：中广天择
DS+
智慧水务：威派格
AI+
医药：海思科
7、其他
海尔集团入主
+
机器人：新时达
AI
眼镜：卓翼科技、龙旗科技
间接参股
Rokid
：慈文传媒
股权变更
+
铝材：利源股份
锂电
+
固态电池：滨海能源
锂电
+
复合铜箔：洪田股份
电缆
+
光通信：杭电股份
AI
眼镜
+
芯片：深康佳
A
AI
娃娃材料：浙江众成
汇源
+
水处理：国中水务
MLCC
镍粉：博迁新材
智能电网：长城电工
存储芯片：德明利
半导体：百傲化学
有色钨：翔鹭钨业
乳制品：庄园牧场
家电：帅丰电器
零售：文峰股份
医药：迈威生物
券商：长城证券
三、游资和机构龙虎榜
紫光股份（
000938
）：四机构买
3.66
亿，一机构卖
7579
万
峰岹
科技（
688279
）：四机构买
8920
万，一机构卖
2365
万
鸣志电器（
603728
）：三交易日两机构买
3.9
亿，一机构卖
7622
万
爱科赛博（
688719
）：华泰深圳荣超及瑞银上海花园石桥路游资主买，两机构买
2753
万
光电股份（
600184
）：中信东阳吴宁西路及华安平顶山凌云路游资主买，一机构买
2369
万
科华数据（
002335
）：东海福州长乐北路及华泰北京东三环北路游资主买，一机构买
6088
万
盛通股份（
002599
）：中金上海分公司及银河厦门嘉禾路游资主买，三机构买
1.34
亿、卖
3928
万
润泽科技（
300442
）：国君上海中山东路及国元上海虹桥路游资主买，两机构买
1.63
亿、卖
4498
万
光环新网（
300383
）：国君宜昌沿江大道及国君上海海阳西路游资主买，三机构买
1.36
亿、卖
1.09
亿
奥飞数据（
300738
）：中建投杭州庆春路及华福南京胜太路游资主买，一机构买
8767
万、卖
7292
万
国民技术（
300077
）：国君南京太平南路及国君上海中山东路游资主买，一机构买
8331
万、卖
1343
万
江苏雷利（
300660
）：长江上海分公司及国君宜昌沿江大道游资主买，两机构买
9031
万、卖
7234
万
川润股份（
002272
）：华林北京分公司及东方张家港东环路游资主买，两机构买
5289
万、卖
2686
万
光迅科技（
002281
）：国金成都马超西路及东亚深圳福华三路游资主买，两机构买
6150
万、卖
4712
万
深桑达
A
（
000032
）：东财昌都两江大道及山西大同永泰南路游资主买，一机构买
1257
万、卖
2740
万
华丰科技（
688629
）：国君上海海阳西路及及光大宁波甬江大道游资主买，三机构买
1.58
亿，三机构卖
3.24
亿
翱捷科技（
688220
）：中信总部及国投扬州文昌东路游资主买，两机构买
7897
万，一机构卖
3036
万
寒武纪（
688256
）：国君北京光华路及中信总部游资主买，一机构卖
1.35
亿
杭钢股份（
600126
）：中信深圳深业上城及招商深圳前海大道游资主买
海南华铁（
603300
）：国投西安朱雀大街及开源西安成章路游资主买
方盛股份（
832662
）：中航广州天河北路及国盛湖北分公司游资主买
拓维信息（
002261
）：东财拉萨南环路及华泰天津二纬路游资主买
长城电工（
600192
）：长江上海东明路及华鑫上海分公司游资主买
大唐电信（
600198
）：东亚四川分公司及中财无锡分公司游资主买
广脉科技（
838924
）：华泰上海武定路及长城西安锦业路游资主买
威派格（
603956
）：光大广州金融城及东莞南京分公司游资主买
注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报。
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