12月24日，华安鑫创开启申购，公司发行总数约2000万股，网上发行约为2000万股，发行市盈率37.15倍，申购代码为：300928，申购价格：38.05元，单一账户申购上限2万股，申购数量500股整数倍。
一、发行人概述
公司的主营业务为汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。报告期内，公司的产品及服务具体包括汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售、全液晶仪表的软、硬件系统开发，以及集成化座舱显示系统开发、人机交互（HMI）设计、用户交互界面（UI/UE）设计、车载以太网系统开发等多种符合汽车座舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案，同时配套销售其他通用元器件产品
二、募集资金用途
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 55033.97 万元。根据本次发行价格 38.05 元/股和 2,000 万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总
额为 76,100.00 万元，扣除发行费用约 8,496.13 万元（不含税）后，预计募集资
金净额为 67,603.87 万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。
本次募集资金运用全部围绕公司主营业务展开。项目的顺利实施将有助于提升公司技术水平，完成主要产品的升级，提升公司的整体盈利能力。近年来，随着汽车座舱电子渗透率的不断提升，终端用户的感知深度亦越来越强烈，同时对用户体验有了更强烈的要求，整车厂亦越来越重视对汽车座舱电子的投入。
三、主要财务数据
华安鑫创的主营业务为汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。公司2017年-2019年度营业收入分别实现8.35亿元、8.63亿元、8.56亿元;归属于母公司所有者的净利润分别实现4482.68万元、7073.68万元、8194.19万元。
四、发行人股权架构
五、发行人主要供应商
发行人的主要供应商为中华映管、深天马等液晶显示器件制造商，均为重资产型企业，由于固定资产初始投入巨大，产能相对集中。根据 IHS Markit 的统计数据，2017 年全球范围内汽车显示面板的主要原厂中，前 8 家厂商合计出货量占比 90.2%，产业集中度相当之高。上游屏厂收入主要来源于智能手机、平板电脑为代表的消费电子市场，汽车市场仅为上游屏厂消费电子之外的其他专业显示领域的一个分支，而不包含全球车型项目的国内车载市场的业务规模则更小。虽然车用显示面板的收入占比较小，但作为电视电脑、手机平板之外的“第三块屏”，对于屏厂的综合业务布局而言也具有重要的战略意义。
六、发行人主要客户
发行人当前的主要客户延锋伟世通、航盛电子、德赛西威、华阳集团和欧菲科技等均为下游行业内的龙头企业，市场知名度、透明度较高、拥有较高的市场占有率，且为国企、合资企业或上市公司，而其他主要客户如桑德科技、广上科技、江奥光电等资信状况也较好，并非为存在重大不确定性的客户，业务的稳定性和延续性能够得到保障，本身发生重大不利变化的风险较小。同时，发行人产品和服务所对应车型的所属车厂主要为上汽集团、东风汽车、长安汽车等主流车厂，对系统集成商的回款能力也较强。
公司的研发费用主要由人员薪酬构成，其中2017年度-2019年度研发费用分别为：1133.75万元、1286.15万元、975.21万元。
八、公司研发人员情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司核心技术人员共有 8 人，占公司员工总数的比例为 3.98%，公司技术研发人员共有 136 人，占公司员工总数的比例为 67.66%。公司研发与技术团队配置与公司经营状况及发展规划相匹配，并形成了可持续发展的人才队伍。
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