新能源出海“大时代”，我们要参与全球供应链的再次设计

底线思维 · 公众号 · 政治 · 2024-10-09 12:41

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编者按：9月28日，2024清华五道口首席经济学家论坛在北京开幕。本届论坛以“全球产业结构变革与经济展望”为主题。本文为北京联讯动力咨询公司总经理林雪萍在论坛上的演讲，观察者网受权整理发布，未经作者审核。

【演讲/林雪萍，整理/观察者网】

宏观经济不是我的强项，我主要做全球产业观察，但希望能给大家提供一个制造业的视角，从中观行业和微观企业的角度来看当前的全球能源变革。

我觉得有四组关键词：第一，从挖到造。从我们做产业的人来看，新能源变革的显著特点之一，就是新能源进入了制造的时代。传统化石能源——不管是油、煤气，基本是从地里挖出来的，但新能源很多是造出来的，制造风机、制造光伏等等，我这里指的新能源是更广义的，比如说和动力电池和氢能密切相关的电解槽就在讨论范围内。在新能源时代，如果你有很强的制造能力，你就能拥有新能源的能力。

现在新能源进入了一个用户平权的时代，如果在用户端能把这些需求做一种群体性的连接，会非常明显地改变能源转型的进程。光伏就是很典型的例子。

我们知道光伏是一个在全球普及的、有多名选手接力的赛道，就像4×100米接力赛。光伏最早从美国的技术创新开始，然后在日本贡献了屋顶光伏的应用场景，随后德国、西班牙开启采取补贴激活光伏存量，之后第四棒传到中国开始大规模制造，就进入了现在我们看到的光伏产业的局面。

动力电池也是如此，因为用户喜欢电动汽车，于是你会发现动力电池的续航在快速增长，2018年一般新能源电动汽车的续航里程不到300公里，现在起步就是600公里。

新能源汽车视觉中国

以上两种现象，一是能源从挖到造，二是推动用户平权，这两种因素一旦出现历史性的会师，就会形成当前我们所见的新能源急流勇进的局面。

第二组关键词，所谓的供应链为王。当我们从制造业角度看新能源，就会发现新能源进入了中国具有比较优势的能力象限。现在全球光伏80%在中国，动力电池约63%，风机近60%。新能源的进展超乎预期，这跟中国制造加速通道是有关系的。为什么是加速通道？

先看风机产业，30年前中国没有风机产业，现在全球最大的风机公司金风，30年前都还没成立。同样，光伏在20年前也不是一个成熟的产业，2005年无锡尚德上市刺激了这个行业的发展。所谓的“两头在外”——技术、原料在外，中国只是制造，市场也在外。新能源光伏巨头TOP5，在20年前都没有正式进入光伏产业。再说动力电池10年前还不是一个非常显赫的产业，宁德时代要到2011年才成立。

为什么中国制造的优势是在一个加速通道里面发生？这跟供应链有关。一个大规模制造行业的发展，第一看它的装备，第二看它的材料。在光伏行业，我们在这些方面都取得了巨大进展。套用大家喜欢的语境，从技术自主可控角度来说，光伏行业是“透心热”的行业，从光伏装备到逆变器到银浆、铝边，到晶硅的材料，中国样样拿得出手，可能只有一些石英材料需要从美国进口一部分。对中国而言，光伏行业已经成为去掉了手铐、去掉了铰链的自由飞舞的行业。

中国具有强大的供应链优势。我们可以看到全球第一的半导体装备就是美国的应用材料，像台积电都曾进入光伏制造行业，但最后都被挤出去了。新能源的天平一下自然就倾斜到中国一端。

第三组关键词，就是中国大出海。在这时候，一旦天平倾斜，欧美就会受不了。新能源是制造出来的，跟钢铁、水泥没什么区别，此时欧美发现，它们可以倡导关于未来可持续发展的前景，但它们不掌握绿色技术产业，所以它们恐慌是必然的，遏制也是必然的，采用的方法就是挥舞关税大棒。

中国的光伏产业就得围绕这个大棒开始迁移，第一轮迁移是在2018年前后，因为美国对中国光伏有“双反”调查，所以大部分光伏企业都去越南、泰国、马来西亚等地建厂，然后出口到美国，实现“曲线出口”。

但美国后来发现这样不行，开始要求零部件原产地，比如支架、银浆等六种辅件和原材料也要在东南亚生产，于是中国的供应链也很快转移过去，在东南亚建立了一个庞大的产能。

今年5月美国表示要对在越南的光伏产能开始加税，接着我们立刻看到中国在东南亚的光伏工厂处于半停顿的状态。我6月份去越南，看到晶澳科技那么大的工厂也进入停止状态。这些企业恐怕又得转移，中国企业面临着已经出海一次、还要再次出海、再次寻找新的地理空间的现状。

欧洲也是同样，中国的动力电池也面临一些难题。首先是汽车动力电池，像电动汽车企业奇瑞在西班牙建立工厂，比亚迪在土耳其建厂。动力电池企业在匈牙利一扎堆，匈牙利马上变成全球第四大电池出口国。如果亿纬和欣旺达到位的话，匈牙利马上就能变成全球第二大电池制造基地。

无论如何，出海对新能源来讲是一个主旋律，虽然客观上是被动的，但我们在主观上要有主动性，我们要参与全球供应链的再次设计。现在谈到“中国大出海”，我觉得这个“大”不是好大喜功的“大”，而是“大航海时代”的“大”，希望我们能用全球视角去看当下正在发生的事情，要用全球格局进行包容化的布局。

谈到布局，就一定要谈中国跟欧洲的关系。为什么？中国的技术创新驱动主要来自于中国、美国和欧洲这个“铁三角”，欧洲和美国应该是中国向上的两个最重要的全球化空间，但是现在大家可以看到美国正在跟中国进行技术切割，并进行多重绝缘。

5月拜登政府宣布对电动汽车等中国商品加征关税视觉中国

美国对中国的技术切割已经不再寻求所谓的速战速决，而是开始用多样化的手段、像切香肠一样的针对，不是单打独斗，而是拉着盟友一起干，把供应链按价值观进行分组，也就是所谓的“友岸制造”。这种情况下，欧洲对中国来讲，就变得非常非常重要。

我们如何看待欧盟？欧盟27个国家的利益诉求、行业分类差异很大。可能我们觉得法国是一个很强的工业化国家，它的核电、航空都很厉害，但实际上法国农业也很强，我们经常看到法国农民的拖拉机可以在高速公路上跑，政府很难对付。欧盟就像一个大号的散装社区，它不是铁板一块，这对中国来讲就要特别注意其中的分层，才能更好地进行合作。

欧洲现在对中国的态度，也是情绪很复杂，爱恨交加。一方面，它需要中国的绿色技术，也需要中国的绿色制造，但它觉得中国的规则很不公平，中国现在是一种超级制造压倒性的出口，这种方式对它们来讲是摧毁性的变化。

我想欧洲应该正在深刻反思，光伏市场是它们刺激起来的，动力电池它们也在做，但最后却没有形成一个行业。现在我们能观察到欧洲对氢能、电解槽、对中国采取排斥态度。这个时候，我觉得我们需要考虑一个问题：怎么跟欧洲建立一个共赢的规则？

我们经常说双赢，但欧洲觉得双赢就是我们在国内赢一次、国外又赢一次，这会导致我们在海外受到极大排斥。

那么问题来了，我们怎么设计出一个重新分蛋糕的机制？这是真正的包容共生的机制。坦率讲，我们还没习惯这一点，但现在必然面临着要跟欧洲一起坐下来谈，一起建立一个顶层设计，让他们也能从新技术、从制造系统中受益。这需要我们整个行业、企业和国家共同系统性地思考。谢谢大家。

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