YY | 中资美元债双周报——22年第45-46周

ratingdog · 公众号 · · 2022-11-21 07:23

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【全球债市行情】 近两周10月经济数据出炉后，美联储加息预期降温，十年期美债收益率整体下跌，于11月18日收于3.83%，期间在11月16日跌至3.745%，创10月6日以来新低。

【一级发行】 2022年11月7日至2022年11月18日共发行53只美元债，涉及24个债务主体（大股东），合计发行额48.18亿美元，较上期大幅上升。其中海伦堡中国控股有限公司发行2只债券，金额分别为2.85亿美元和3.15亿美元，息票分别为10.33%和8%。另外，济南产投、菏泽城投、镇江文旅、陕西榆神能源开发建设和济南金控的息票分别在7.5%、7.2%、7.1%、7%和6.95%。

【二级成交】 2022年11月7日至2022年11月18日，成交价格最低的20只债券涉及正荣、恒大、禹洲、弘阳、融信、奥园和佳兆业，其中正荣地产成交价格最低，在2.31-2.87美元成交了5.64万美元。

【 评级调整 】本期碧桂园、紫金矿业、普洛斯、金地、建业的境外评级被下调，龙湖被惠誉从从“BBB/稳定”下调为“BBB/负面”，穆迪上调新奥股份“Ba1/稳定”至“Ba1/正面”。

一、全球债市行情

近两周10月经济数据出炉后，美联储加息预期降温，十年期美债收益率整体下跌，于11月18日收于3.83%，期间在11月16日跌至3.745%，创10月6日以来新低。

近2周巴克莱亚洲美元投资级债券指数、高收益级债券指数分别上行4.74点和14.40点。分国别来看，iBoxx中国、新加坡、印尼、菲律宾和韩国投资级指数分别上涨4.70点、3.80点、6.41点、3.45点和2.78点。

分行业来看，iBoxx中国房地产指数、iBoxx中国房地产高收益指数以及iBoxx中国金融指数分别上行24.38点、27.68点和10.37点。

二、一级发行情况

2022 年 11 月 7 日至 2022 年 11 月 18 日共发行 53 只美元债，涉及 24 个债务主体（大股东），合计发行额 48.18 亿美元，较上期大幅上升。其中海伦堡中国控股有限公司发行 2 只债券，金额分别为 2.85 亿美元和 3.15 亿美元，息票分别为 10.33% 和 8% 。另外，济南产投、菏泽城投、镇江文旅、陕西榆神能源开发建设和济南金控的息票分别在 7.5% 、 7.2% 、 7.1% 、 7% 和 6.95% 。

从新发行债券行业分布来看，本期仍以城投（12.03亿美元）和银行（10.7亿美元）为主，其次为房地产6.53（亿美元）、多元金融（6.52亿美元）和交运服务（4.20亿美元）。

三、二级成交情况

2022 年第 45 周、第 46 周期间成交额最高的前五大主体分别为台积电（

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