点击上方“华创机械”订阅，实时把握最深研究
【华创机械李佳团队】李佳/鲁佩/赵志铭/娄湘虹/
吴纬
烨
今日行情概览
上证综指：3174.03（0.34%）
沪深300：3909.29（0.94%）
创业板指：1830.98（-0.21%）
机械设备指数：1311.11（-0.68%）
机械股涨幅前五：
深冷股份（10.01%）
昊志机电（9.98%）
恒立液压（9.24%）
黄河旋风（5.36%）
中际旭创（4.93%）
机械股跌幅前五：
天鹅股份（-10.00%）
康斯特（-9.15%）
合众思壮（-7.26%）
金银河（-6.59%）
航新科技（-6.10%）
宏观数据追踪
截止至5月14日，布伦特原油期货价77.12美元/桶，日跌幅0.45%，周涨幅3.01%，十日涨幅2.59%，月涨幅8.56%；
最新柴油市场价6430.5元/吨，十日涨幅2.10%，月涨幅4.46%；
最新车用LNC平均价4820.5元/吨，日涨幅5.80%，周涨幅13.17%，十日涨幅17.55%，月涨幅13.64%；
最新动力煤（Q5500）市场价580元 /吨，月跌幅-0.85%；
最新动力煤（Q5800）市场价455元/吨，月跌幅-3.19%。
公司公告速览
股权质押及质押解除
【三丰智能】截至本公告披露日，控股股东、实际控制人朱汉平先生直接持有公司148,904,238股，占公司总股本的31.22%。本次办理股权质押登记手续股份总数为50,720,000股，占其持有公司股份总数的34.06%，占公司总股本的10.63%。朱汉平先生目前累计质押股份数为91,000,000股，占其持有公司股份总数的61.11%，占公司总股本的19.08%。
【潜能恒信】截至公告披露日，控股股东、实际控制人周锦明先生持有公司股份150,640,000股，占公司总股本的 47.08%,其中；截至本公告披露日，周锦明先生累计质押所持公司股份数量为77,900,000股，占其所持有公司股份总数的51.71%，占公司总股本的24.34%。
【锦富技术】截止本公告日，实际控制人之一富国平先生直接持有公司股份数量为105,093,200股，占公司总股本的12.49%。富国平先生累计质押股份数量为63,713,200股，占其持有公司股份数的60.63%，占公司总股本的7.57%。
【双环传动】截止2018年5月14日，股东陈剑峰先生持有公司股份为27,325,440股，占公司总股本的3.98%；其所持股份处于质押状态的数量为0股。
重大资产重组终止
【合众思壮】公司以网络远程互动方式召开了投资者说明会，就终止筹划重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通。
限制性股票授予
【先导智能】公司已完成2018年限制性股票首次授予等级，授予限制性股票激励对象192人，授予数量138.50万股，授予价格27.09元/股。
对外投资
【沈阳机床】为加快推进智能板块核心业务发展，公司拟以上海优尼斯工业服务有限公司、沈阳机床（东莞）智能装备有限公司、沈阳优尼斯智能装备有限公司三家公司净资产出资成立新的全资子公司，公司名称为“沈阳优尼斯智能科技有限公司 ”。注册资本金以2017年12月31日三家公司净资产为准，截止2017年12月31日优工业、东莞智能、优装备三家公司净资产分别为24,562.93万元、25,402.97万元、68,830.75万元,净资产合计为118,796.65万元。
【华中数控】公司与南宁产业投资集团有限责任公司、广西南南铝加工有限公司共同投资设立南宁华数轻量化电动汽车设计院有限责任公司，以建设专业的轻量化电动汽车设计院为目标，系统开展轻量化商用车产品开发、工艺开发和智能产线开发，促进我国轻量化电动汽车产业的发展。南宁华数注册资本4,550万元，采用现金、无形资产的方式出资，其中：南宁产业投资以现金出资1,500万元，占注册资本的33%；公司以知识产权出资2,550万元，占注册资本的56%；广西南南铝以现金出资500万元持股，占注册资本的11%。
重大资产重组
【日发精机】上市公司拟通过发行股份的方式，购买日发集团、杭州锦琦以及杭州锦磐合
计持有的捷航投资 100.00%股权，捷航投资的主要资产为其间接持有的 Airwork
100.00%
股权。截至本预案签署日，标的资产的评估工作尚未完成，捷航投资 100.00%股权
的预估值为 127,182.88 万元。经交易各方友好协商，初步确定本次交易捷航投资
100.00%
股权的交易价格为125,000.00 万元。
【康拓红外】上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向502所购买其持有的轩宇空间100%股权和轩宇智能100%股权。根据标的资产的预评估结果，轩宇空间100%股权的交易作价初步定为83,774.06万元，轩宇智能100%股权的交易作价初步定为13,046.55万元1，交易总对价合计为96,820.61万元。上市公司将以发行股份及支付现金相结合的方式支付。
其他
【恒泰艾普】公司入选2018年北京高精尖产业发展基金第四批拟合作机构。
行业动态
油气行业
BP
称，将加码在印度的天然气生产、销售和可再生能源业务，预计这些业务未来十年在公司总收益中的占比会达到
5%
～
10%
。
欧佩克
4
月原油产出增加
1.2
万桶
/
日至
3193
万桶
/
日；沙特石油产量为
9868
万桶
/
日，为自减产协议开始以来最低，且进一步低于欧佩克目标；委内瑞拉产量降至
150.5
万桶
/
日，为长期以来新低。
继
2017
年南华构造
-
岩性油气藏成功开发后，中石化华东油气分公司在吉沟等区块的原油开发再次取得新突破。目前已发现并落实苏北油田溱潼凹陷吉沟、陈
8
区块商业开发储量达
470
万吨，预计可建产能
7
万吨以上，为
2018
年华东油气分公司打赢常规油增储上产阵地战奠定了良好的基础。
半导体行业
美国当地时间
5
月
13
日，美国总统特朗普在社交平台
Twitter
上发文称，美国正在为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。
据称，合肥睿科微电子的合资公司获得了由清控银杏联合领投的
A
轮融资。本次投资的联合领投方包括合肥高新产业投资有限公司、中投中财以及华山资本。本次投资的战略投资方包括
Rambus Inc.
——全球领先的半导体技术供应商、兆易创新——中国领先的非易失性存储器解决方案和
32
位微控制器供应商。其他投资合作伙伴包括华登国际和正和岛投资。合资企业将致力于电阻式随机存取存储器（
RRAM
）技术的商业化，将把下一代内存技术推向市场，以用于嵌入式设备。
工程机械
2018
年
4
月份，纳入统计的国内
25
家主要装载机生产企业合计销售装载机
13530
台，同比去年
4
月份的
9050
台增长
49.5%
。今年前四月，装载机累计销量达到
44120
台，同比增长
38%
；前四月装载机累计出口约
8000
台，同比增长
37%
；从吨位上看，
4
月份
3
吨及以上装载机合计销量达到
11840
台，占总销量
87.5%
，其中
5
吨装载机销售
8710
台，占
64.4%
；
3
吨装载机销售
2530
台，占
18.7%
；前四月
3
吨及以上装载机合计销售
39140
台，占总销量
88.7%
。其中，
5
吨装载机共销售
28500
台，占总销量
64.6%
；
3
吨装载机共销售
8480
台，占
19.2%
，
3
吨以下的小装共销售约
4990
台。
宏观新闻
国内新闻：
4
月份，全国一般公共预算收入18473亿元，同比增长11%。其中，中央一般公共预算收入9188亿元，同比增长12.5%；地方一般公共预算本级收入9285亿元，同比增长9.5%。全国一般公共预算收入中的税收收入16567亿元，同比增长14.6%；非税收入1906亿元，同比下降12.9%。1-4月累计，全国一般公共预算收入69019亿元，同比增长12.9%。其中，中央一般公共预算收入33230亿元，同比增长17.1%；地方一般公共预算本级收入35789亿元，同比增长9.2%。全国一般公共预算收入中的税收收入60898亿元，同比增长16.5%；非税收入8121亿元，同比下降8.8%。
国际新闻：
据俄财政部计算，由于石油价格上涨，俄罗斯石油和天然气收入将比其2018年预期收入增长5倍，预计将出现2011年来首次预算盈余。根据财政部最新预算修正案，预计2018年俄罗斯石油和天然气销售收入为444亿美元（2.74万亿俄罗斯卢布），高于此前估算的85亿美元（5276亿卢布）。
美联储梅斯特称，不认为美元走强是对前景的大风险，制定政策时应该把金融市场考虑进去；美联储将渐进加息3-4次，可能加息到3%以上；风险趋于平衡，当然还是存在一些上行风险，如税改；受到暂时性因素影响，通胀近期将可能在2%以上。
【海国图志系列报告】
【海国图志新篇】系列第一章：卡特彼勒百年发展启示录
【海国图志新篇】系列第二章：瞰库卡百年崛起之路，探国内产业兴盛之道
【煤化工系列报告】
杭氧股份调研纪要：气体价格有望维持高位，设备业务下半年继续增长
