今天这个市场非常给力,昨天跟着加仓的粉丝这波应该赚到了,特别是白酒板块,基本是集体涨停车,成为领涨的急先锋。
中午的重要会议大家应该都知道了,具体就不细说了,政策出现重大转向。
未来的重点就是搞经济,努力把地产稳住,让地产不要拖后腿,积极把消费和资本市场都搞起来,市场之前一直期盼的大招终于来了。
昨天市场冲高回落,市场情绪比较悲观,小研专门强调了国内货币政策已经大发力,允许贷款入市,力度前所未有,这么猛的货币政策,国家肯定留有后手,不可能让银行贷款资金赔进去。
虽然具体政策细节还不知道,但是大体方向昨天的文章已经分析过了,后面主要靠财政政策发力。
国家在家电和汽车以旧换新两个方面已经实验过了,效果都不错,只要国家肯掏钱补贴,居民还是愿意消费的。
后续国家大概率会扩大补贴的范围,像餐饮,电影,酒店,门店等一系列消费都可以补贴,鼓励大家多消费。
A的消费就是B的收入,内需一旦启动,企业收入和利润回升,给员工多发工资奖金,整个内需将会进入良性循环。
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板块方面,昨天留言有粉丝问后续看好的方向,专门强调了白酒。
之前的文章反复强调,龙头白酒的基本面都没有问题,茅台,五粮液,老窖,汾酒,古井和迎驾的业绩都是增长的。
在经济下行压力巨大的时候,白酒依然能够保持增长,足以说明白酒的商业模式非常强大。
白酒对宏观经济改善也高度敏感,只要宏观经济有起色,居民收入提升,发财时刻都可以喝好酒庆祝。
今天白酒板块基本全面涨停,好像只有茅台,洋河,口子涨了9%,其他都是涨停。
白酒前期主要是公募集中卖出,砸了一个大坑,公募操作一直离谱,底部坚决割肉,顶部追高买入,大家跟公募反向操作,大概率能赚钱。
金融板块是市场回暖绕不过过去的方向,股市上涨,券商和保险肯定大大的受益,券商主要是东方财富,保险主要是中国平安和中国太保。
白酒和券商都可以当做牛市的底仓配置,只要市场持续向好,这两个方向大概率都不会落后市场太多。
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地产板块,国家本次专门强调了要实现房地产市场触底回升。
如果能够实现的话,地产股弹性会很大,可以重点关注新城控股和保利发展。
新城控股在三四线城市有大量购物中心,每年租金收入上百亿,光靠租金收入也能养活自己。
保利作为央企地产龙头,不存在破产倒闭的风险,未来有市占率提升的逻辑。
港股的整体弹性比A股更大,港股的存在大量空头,一旦市场开始暴涨,空头必须通过买入平掉做空的仓位,空头平仓会带来很强的做多力量。
港股的几个消费龙头华润啤酒,安踏体育,华润万象生活,海底捞,农夫山泉,涨幅都在10CM以上,港股几个互联网龙头阿里,京东,腾讯,美团和快手也都大涨。
港股方面可以重点关注恒生科技指数ETF(513180)和港股消费ETF(513230)。
总结:两横一竖就是干,市场大转折来了,后面抓住机会上仓位。
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