专栏名称: 思诺财富

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前瞻预判，继续展望，科技主线

思诺财富 · 公众号 · 科技投资 · 2024-10-20 14:26

正文

免责声明：文章内容仅为研究参考资料，仅以学习交流，传播知识为目的，文中所涉及的所有个股都不构成投资建议

【温馨提示】股市有风险，投资需谨慎。

观点

很多时候，面对百花齐放的市场，大部分人一头雾水无从下手，个人总结了三大原因：
1️⃣当下热点驱动事件是什么？
除了看财经资讯，新闻报道，还要看发布会内容，政策措施细节等，根据驱动事件从市场中寻找正反馈的板块。
2️⃣板块领头羊是哪个？
一般来说，行业前景被认可，未来预期被认可，市场力量会给你筛选出一致认可的领头羊，这个时候跟踪领头羊的动态即可把握板块机会。
3️⃣持续性如何？
每一个驱动带来的持续性都不一样，这个你需要参考几个方面，一是覆盖面如何，是否与大部分人生活息息相关？二是力度如何，是短期刺激还是长期大力支持；三是市场认可度如何，大部分参与者是否围绕这个主题持续研究和挖掘分支，如近期的科技并购重组方向。

所以根据目前市场情况，今天简单设计一张图，未来根据情况不断完善提升。

汇总

特

910C

🏅川润：液冷服务器+合作鲲鹏

🥈凯旺：高速铜连接+防水组件

🥉华丰：高速背板连接器+合作华为

光刻机

🏅国风：光刻胶PSPI+合肥国资

🥈张江：参股上海微电子10.779%

🥉国林：晶圆清洗用NH3-DIW机

并购

🏅双成：收购奥拉半导体100%股份

🥈华立：收购尚源智能51%股份

🥉光智：收购先导电科100%股份

芯片

🏅金海通：芯片测试设备

🥈晶华微：模拟芯片

🥉上海贝领：集成电路

先进封装

🏅文一：FoWLP封装

🥈同兴达：与日月光合作芯片先进封测

🥉赛伍技术：OCA光学胶

🏅四川长虹：AI服务器+鸿蒙/鲲鹏/欧拉

🥈纵横通信：鲸鸿动能服务商

🥉欧菲光：摄像头、折叠屏

📝阅读

特

提前预判910C和半导体的机会

回头看10月6日国庆假期总结的半导体

中芯国际9月30日收59.99

10月18日收90.14

距离2020年最高价95仅有一步之遥

全球科技产业大涨时

这边仍在调整

目前科技股有价值重估的预期

未来半导体板块的催化剂和关注点是什么

重要催化剂包括苹果AI功能升级对产业链的影响，以及终端AI设备销量超预期的可能性，这将带动安卓品类创新与升级，刺激换机需求。另外，半导体设备板块值得关注，特别是国内光刻机储备及未来三年内先进制程产能扩充、良率提升的规划，这些因素将成为支撑国产设备的核心力量。

周末简单交流分享，结构性科技牛市行情正在如火如荼进行中，继续深入研究学习为主。

解散了仅有的群，退出了大部分的群，未来静心学习研究，争取把握住当下的行情机会。

人生难得几回博

今朝不博

更待何时

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