2024城市NOA产研报告发布：谁是第三方智驾供应商之首？

2023年以前，主机厂致力于高速NOA研发量产，在历经从0到1（2023年前）、1到10的放量阶段（2023年），高速NOA功能已实现规模化“上车”（2024年），成为新上市智能汽车的“标配”。自2023年下半年，高阶智驾进入下半场，城市NOA成为行业主攻目标，除少数头部厂商如“蔚小理”、特斯拉及鸿蒙智行系等采用全栈自研模式，大多数车企则选择与第三方智驾供应商战略合作，以快速实现城市NOA的落地。

选择与具有规模化量产落地成功经验的智驾供应商合作，可以显著缩短产品开发周期，节省研发时间和成本，从而迅速抢占市场先机，更快地将搭载城市NOA功能的车型推向市场。截至目前，助力城市NOA成功规模化量产上车的国内第三方智驾供应商主要有5家，分别是Momenta、华为Hi模式、 Bosch+WeRide 、百度和元戎启行。 其中，佐思汽研数据研究显示，在2023年1月至2024年10月期间， Momenta凭借显著优势稳居市场领先，市场份额达到60%。 华为Hi模式同样表现出色，占据了30%的市场份额。 百度、元戎启行和文远知行等企业则共同分享了剩余的10%市场份额。 从销量数据来看，配备Momenta城市NOA技术的量产车型累计销量高达11.4万辆，位居市场首位。

数据来源：佐思汽研

城市NOA的落地对国内外汽车制造商来说具有深远的战略意义，是各大车企实现高阶智能驾驶技术的关键一步。城市用车场景占据了个人出行的高频部分，使用占比高达71%，其中，在用车时段方面，城市场景的使用频率更是达到90%。将智能辅助驾驶功能从高速路段扩展至城市道路，是高阶智能驾驶走向无人驾驶的关键一步，亦是自动驾驶技术普及的必由之路。这一扩展不仅提升了车辆的智能化水平，也满足了消费者对更安全、更便捷驾驶体验的需求，进一步推动了智能驾驶技术在实际应用中的广泛普及。随着高速NOA的标配化，消费者对驾驶体验的期望不断提升，“更智能”的车辆特性已成为购车决策的重要考量因素之一。2024年麦肯锡中国汽车消费者洞察报告显示，中国消费者愿意为更先进的自动驾驶功能支付溢价。

随着城市NOA市场的进一步发展，市场竞争格局正经历着剧烈的洗牌。数据、算法、客户定点量产项目、规模化量产成功经验已成为衡量高阶智驾供应商技术实力的重要指标。预计未来两年，该领域将进一步整合与出清，头部供应商优势将逐步扩大。

在数据与算法层面，“数据闭环”的构建能力至关重要。量产车辆数量越庞大，越能获取海量、多源且多样化的高质量数据，从而加速算法迭代。通过在真实且复杂的城市环境中进行算法验证，供应商能够确保其技术的可靠性和适应性，从而使后续的量产项目能够更快地复制和部署成功。

规模化量产的成功经验将决定城市NOA第三方智驾供应商生死线。规模化成功量产经验证明了第三方智驾供应商在核心技术商业化变现、工程化落地、供应链管理、质量控制以及与产业链上下游协同等方面达到了较高水准。通过规模化量产，第三方智驾供应商能够更深刻地把握市场、客户和用户需求，积累丰富有效的数据资产以推动算法迭代和性能提升，从而形成数据驱动的闭环优势。这种闭环优势加速了技术和市场的双重壁垒的构建，进一步增强了行业马太效应，为未来的业务扩展和市场份额的提升奠定坚实的基础。

因此，面对城市NOA市场的不断收敛，对于高阶智驾供应商而言，数据、算法与规模化量产成功经验是决定其在高阶智驾市场洗牌时能否继续留在牌桌的核心，同时亦是决定城市NOA主流供应商能否守住护城河的关键。

对于车企而言，选择成熟的高阶智驾供应商以快速实现城市NOA功能，是增强自身竞争力的重要路径。通过与领先的智驾供应商合作，车企能够在较短时间内整合先进的智能驾驶技术，满足消费者对智能化车辆的需求。同时，这种合作关系使车企能够专注于核心业务，如整车设计和市场推广，而将智能驾驶技术的研发与优化外包给专业供应商。

对于头部高阶智驾供应商而言，与知名车企携手实现量产落地，能够巩固其在市场中的技术领先地位和市场认知度。这种双赢的合作模式有助于智驾供应商在激烈的市场竞争中占据有利位置，进一步扩大其市场份额。

佐思汽研数据表明，截至当前，Momenta在定点车型数量及已规模化量产车型数量方面，均处于行业领先地位。从合作车企的数量来看，Momenta取得定点客户涵盖了全球销量前十的主机厂中的近7成。

城市NOA第三方智驾供应商定点量产客户及现状对比