今天市场继续崩，主线集中在公用事业，资源品和银行等少数板块，其他方向基本都处于一个崩溃的状况。
一、今天出海方向传来两个重大黑天鹅
1、印尼准备大幅增加我国出口产品的关税
，对鞋类，服装，纺织品，化妆品和陶瓷等产品的关税比例会加到100%-200%。
东南亚目前是国内出口第一大伙伴，其中越南排名第一，马来西亚第二，印尼第三。
现在东南亚国家的主要国策是拉动本土制造业的发展，通过对中国加征关税的方式，迫使中国企业去东南亚建立生产基地，拉动当地制造业和就业。
2、美国民主党不少人都觉得拜登在辩论中表现太差
，拜登已经81岁，精力明显不济，很难胜任总统的工作强度。
民主党很多大佬都开始劝退拜登，建议拜登本届任期结束都退休，民主党换一个候选人来跟特朗普竞争。
拜登如果退出，民主党一时半会很难找一个有人气的候选人来跟懂王竞争，懂王这一轮胜选的概率大幅增加。
懂王上台最重要的事情就是加税，我们不用说肯定首当其冲。
过去2年国内产能过剩，出现通缩，产品价格大幅降低，出口产品的性价比优势反而扩大，可惜最近海外国家的ZC都不是特别友好，对国内出口形成比较大的打击。
出口板块受影响比较打的板块主要是新能源，工程机械，家电，客车，重卡，轮胎这些领域。
新能源主要是光伏逆变器（阳光电源，德业股份），变压器电表（金盘科技，海兴电力），工程机械主要是挖掘机（三一重工，徐工机械），叉车（杭叉集团），高空作业平台（浙江鼎力），家电（美的和海尔），客车（宇通客车）,重卡（潍柴动力），轮胎（赛轮轮胎）。
出海本身是今年市场一个重要主线，最近受特朗普上台的威胁，出现了一波比较剧烈的调整。
国内公司出海还是非常不容易的，需要面临很多挑战，但是欧美日跨国巨头都是全球化经营的，国内龙头公司要想打开成长的天花板，也只能进行全球化经营，这个方向调整以后值得重点关注。
二、今年另一个主线机会是人工智能
目前美国科技巨头都在加大人工智能领域的投入，微软，Meta，谷歌和亚马逊都不用说了，都在疯狂找英伟达买卡，完善自身的大模型产品。
苹果和特斯拉最近也加大了人工智能的布局，苹果主要开发AI手机，特斯拉主要把人工智能技术应用在自动驾驶和人形机器人两大领域。
后续这两个公司应该也会加大对英伟达GPU卡的采购力度，推高美国人工智能行业的景气度。
国内跟人工智能相关的主要有两条线：
第一个是就是跟着英伟达的光模块，服务器和PCB。
第二个就是跟着苹果大哥的果链公司。
看好人工智能板块也可以布局两只基金，一个是5G通信ETF（515050），一个是人工智能AIETF（515070）。
5G通信ETF（515050）主要持仓就是英伟达和果链的公司，英伟达产业链的公司主要是中际旭创，新易盛，工业富联，沪电股份，果链的公司主要是立讯精密，鹏鼎控股，东山精密，这个ETF今年以来整体涨幅10%，表现还是非常不错的。
人工智能AIETF（515070）主要持仓光模块，国内算力基础设施和国内计算机公司，光模块主要是中际旭创，新易盛，算力基础设施主要是紫光股份，中科曙光和浪潮信息，国内计算机公司主要是海康威视，科大讯飞和金山办公。
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