吹个牛！

又到周末了，简单的聊几句：

今天2季度经济数据出炉，二季度GDP增速最后收官于0.4%，社零、工业增加值、基建投资小幅回升，但是房地产数据大幅下滑，成为市场拖累；

受此影响，房地产、基建等传统经济集体杀跌；

有些人可能会有疑问，基建不应该挑大梁吗？

但基建的投资是G端投资，如果房地产不不景气，ZF土地财政减少，基建的资金也难到位。

而在经济整体疲软的阶段，各个行业均相对承压，这也一定程度上解释了为什么资金扎堆业绩爆表的新能源的原因。

今天看到这张图，很有感慨：

滚滚的时代中，各行业潮起潮落，理解赛道的变迁、拥抱时代很重要。

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说到基建：

众所周知，在基建投资上老梅从三月开始看好水利，但我们也成功兑现：

此外在3月提示的钾肥机会上，我们也有始有终：

而在上半年煤炭、油气等的机会上，我们也提示的看衰二季度大宗商品：

如今的大宗商品整体表现如下：

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回看过去一段时间提出的一些观点：

在21年中旬，意识到中美货币走向差异化，在《 央妈火速降准 》中提出的，下半年A股风景这边独好的观点。尽管时间上略有差别，但逻辑上正确了，如今来看，中美确实因为货币政策差异走出了不一样的走势。