【政策
&行业】
【一】
今天能源局发布了上半年的电力数据，随便说几句。
电力数据主要反映两个问题，第一个是能源结构的变化，第二个是工业状态。
我们正在向
新能源
转型，明面上的口号是实现
“碳中和”，为全球环境做出贡献。
当然这肯定是没错的，
新能源
确实是清洁能源，不会产生污染气体。
不过我觉得最根本的原因是我们需要这么一个突破口。
工业革命我们没赶上，所以被欺负了那么多年。
希望我们的科技升级能再快一点。
互联网浪潮我们是模仿者
，
追随者，所以至今为止互联网底层依然被别人垄断，
比如我们的电脑主要还是用的
Windows，我们的手机主要用的还是安卓和
苹果
。
希望华为的鸿蒙能尽快发展起来。
金融上我们是后来者，美元控制着全球金融系统，利用
“美元潮汐”肆意收割，现在依然是绝对主导地位。
希望我们的货币能顺利不断扩大市场份额。
这三大希望是我们正在努力的方向，但是公平的说，难度都非常大，而且会是一个很漫长的过程。
那么在这个过程中，我们需要新的突破口来发展和过渡。
既然是新的突破口，就意味着这是一个新方向新产业，大家都在同一起跑线。
很显然，
新能源
是最佳选项。
事实证明这个选择也非常成功，整个
新能源
产业我们做到了全球领先，新能源电力我们几乎把全球市场都给包了，新能源汽车国外只有
特斯拉
这一根独苗比较有竞争力，动力电池和储能电池，全球大部分市场也被我们笑纳。
很多人可能没意识到，一个产业在全球范围能有如此大的成就，带来的好处可不仅仅是经济效益，更重要的是国际地位。
因为
新能源
产业不断在全球各地落地生根，我们走出去了多少企业？
他们可以说是这个时代的先锋，已经为我们后续更大规模的国际化趟出了一条路，也积累了很多经验。
所以别看现在我们的光伏
，
锂电
，
新能源汽车好像竞争很激烈，不少企业很艰难，其实这只是经济脉络中的一个小环节而已，太正常不过。
站在更高的纬度，更宏观的角度去看待这个问题，真的就没那么重要。
三五年后再回过头来看，今天大家觉得很重要的事情，到时候就只是酒桌上的谈资而已。
历史的潮流只会滚滚向前，作为时代的参与者，都是棋子之一。
不管结局如何，也不管他们是自愿的也好，还是不得已而为之也好，总之他们都会作出自己的贡献。
最后该破产的破产，该发展的发展，没有
那一
盘棋能保留所有棋子。
至于谁能享受胜出后的红利，一方面由棋手的选择决定，另一方面由自身的重要性决定。
我们作为旁观者，无非就是做两件事，第一件是去看清棋手的意图，第二件是选择重要程度比较高的。
看得越清，选得越对，在资本市场自然会如鱼得水。
当然这个前提是你要相信我方棋手会胜出，否则怎么选可能都是错。
我始终是坚定不移相信的，这一点我也讲过很多次了，而且很多数据都在佐证这一点，比如开头讲的电力数据。
这张图表是能源局公布的，数据一目了然。
上半年全国累计发电装机容量
30.7亿千瓦，同比增长14.1%。
其中，水电装机容量
4.3亿千瓦，同比增长2.2%，火电装机容量14.1亿千瓦，同比增长3.6%，核电装机容量0.58亿千瓦，同比增长2.3%。
增长最快的当然还是
新能源
，太阳能装机容量
7.1亿千瓦，同比增长51.6%，风电装机容量4.7亿千瓦，同比增长19.9%。
火电装机容量已经不到一半，风电装机容量也超过了水电，太阳能发电更是一路狂奔。
水电无疑是非常好的一种能源，成本也低，但是受限于水资源，适合建大型水电站的地方只有那么多，天花板很明显。
核电因为需要冷却，最理想的地方就是建在海边，但近海又是风电的主场，而且核电的建设成本和维护成本都比较高，所以注定只能作为补充能源。
未来的主要新生力量，就只能是光伏和风电。
我们自身庞大的市场需求，自然就会催生一批优秀的企业，他们经过一轮又一轮的竞争，会变得越来越强大，必然领先于全球。
而能源是一切工业的基础，如果能源落后，只有两个选择，第一个是抵制他人，采用本地落后能源，导致整个工业体系成本升高，全面降低工业竞争力。
第二个是采用进口先进能源，提高或者保持整个工业体系的竞争力。
就是选择保一个行业还是保一个体系的区别，或者说选择眼前还是选择未来的区别。
这是赤裸裸的阳谋，棋手落下这一子，可以说是
“神之一手”，手筋之强令人惊叹。
就凭这一手，我们的工业竞争力就会继续保持，而未来的经济，可以说已经锁定胜局。
【二】
7 月 19 日消息，海思技术有限公司今日宣布，2024 海思全联接大会将于 9 月 9 日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会。
海思表示，本次大会以
“以创新启未来”为主题，旨在打造一个开放、共享的产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴等业界同仁，共谋合作，共赢未来。
届时华为可将会发布多款海思芯片，这是华为时隔
4年多以来再次举行芯片发布会。
这预示着麒麟芯片已不再受任何外部限制，正式活过来了，
可以正大光明地走到大家的眼前，再也不用像发布华为
Mate60和华为Pura70时，对自带麒麟9000S和麒麟9010还要遮遮掩掩，
说明华为芯片制造问题已经彻底解决，而且能够做到自给自足，美国芯片制裁彻底失败。
这也预示着华为每年的产品发布节奏将重归正常：
每年
9月份发布麒麟旗舰芯片，次月发布搭载这款旗舰芯片的华为Mate系列旗舰手机，然后是发布搭载这款旗舰芯片的华为P系统手机，
接着是发布搭载这款芯片的华为
nova系列中端机型；再到次年9月再发布新款麒麟芯片依此类推，循环不止。
中国
IC设计顶流的华为海思其实有两个分支，一个是大海思，一个是小海思，这次主办海思联接大会的是小海思“海思技术有限公司”。
大海思和小海思有什么区别呢？
定位上，大海思是以自研自用为主，
而后来独立的小海思则是除了自用，很看重以第三方供应商角色对外出售芯片。
更直接一点，产品上，最出名的麒麟，昇腾是在大海思，
小海思则是从视频监控、机顶盒、
WIFI路由开始。
现在的小海思发展为覆盖联接，智慧视觉，智慧媒体，显示交互，
MCU，智能感知，模拟，光模块，激光显示等多个领域的，以使能万物互联的智能终端为愿景。
所以主要下游产品是智能终端生态，为华为
1+8+N的N生态服务，跟开源鸿蒙推动的生态是共振的。
【三】
突发消息，今天凌晨时候，美国总统拜登宣布退出
2024年总统大选。
拜登退选，川普就一定稳了？
哈里斯惨不忍睹，换人等于彻底认输。
奥巴马后已连续三届单任总统，政局之撕裂，政策变化之快盟友比敌人更懵逼。
虽然我肯定希望川普上台，股市就可以涨。
但不到最后一刻都别下结论，川普还能活多久，拜登会不会当战时总统强行续命都不好说。
百年未见之变局，继续坐看好戏。
【主线热点】
周末二十届三中全会《决定》全文出炉。
上周四出的是三中全会公报，当时公报里列了大致框架，就是《决定》都有那些核心内容，相当于是个预告。
而今天出来的则是全文，共有十五章，六十条内容，共计
22000多字，所有关于未来五年的改革方向都在里面。
通篇读下来，不仅细节，而且增量信息更多，印象中近几年对文件政策的炒作很多，比如前几年的十四五规划，今年的两会，都是比较记忆犹新的，
但从个人的感觉来看，这次的《决定》不管是级别还是影响程度上，都要比之前的大得多，所以一定要更重视，更重视。
核心还是强调一点
——科技创新，这次的《决定》很可能将开启我国未来五年的新一轮科技革命，自主创新大浪潮。
首先，最直接的就是关于科技创新这部分的篇幅非常大。
全文
22000多字，但跟科技创新直接相关的第四个模块——“构建支持全面创新体制机制”，就有2050字，比前面两个讲社会主义市场经济体制（1850字）和高质量发展（1400字）的篇幅都要大，并且这还不包括其他模块里对科技创新相关内容的涉及。
比如在讲社会主义市场经济体制的内容中也强调要
“支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施”，比如在讲高质量发展的时候也强调了要“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”。
所以如果考虑全文讲科技创新的内容，估计有接近
3000字，这是《决定》全文篇幅最大的一个部分，足以体现这次改革最大的重点。
其次，关于科技创新的细节很多，很全，并且很直接。比如：
一，
“允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权，建立职务科技成果资产单列管理制度，深化职务科技成果赋权改革。
深化高校、科研院所收入分配改革。允许更多符合条件的国有企业以创新创造为导向，在科研人员中开展多种形式中长期激励
”，更合理的激励机制是实实在在的鼓励创新的办法，也是最高效的办法。
北京等城市这几年一直在探索科研人员激励机制，比如
2020年规定科技人员奖励可以不低于成果净收入70%，提高科研人员的收入，地位，才能真正统筹实现教育，科技，人才一体化机制。
说通俗一点，让科学家成为国内最富有的一类群体，而不是娱乐明星，才是对青少年最好的激励，也是对全社会创新创造的激励。
二，
“分类推进高校改革，建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制和人才培养模式，超常布局急需学科专业”，这句话是在教育里面强调的，目的就是培养科技专向人才。
从这点来看，这次的教育改革超预期的点可能是针对科研教育的改革，非传统领域，
所以对科研仪器等细分是利好。
三，
“加快布局建设一批概念验证、中试验证平台，完善首台（套），首批次，首版次应用政策，加大政府采购自主创新产品力度”，不仅仅是促进应用，
而且还要加大政府采购有国产替代属性的高科技产品，真金白银的支持。
总结：这次改革深度且紧迫，是未来五年最大的主题，而这个主题的核心就是：科技创新，自主可控。
【总结】
从涨幅榜来看，
大科技依旧是市场表现最好的板块，逻辑分为
三
个方向
：
一个是海外科技股的映射，而是国内科技自主可控。映射这边主要是
CPO
，
PCB、铜缆等英伟达产业链和果链，内在逻辑还是AI
，国产算力产业链
产品实质进入放量出货阶段
等。
而自主可控逻辑是近期才起来，驱动也是
懂王
上台，
另外一方面，
上周五微软计算机系统全球崩溃，也被称为
“蓝屏事件”，可能影响全球近千万台使用Windows的设备
，
利好国产软件
，
鸿蒙和信创。
最后，就是
AI应用场景落地领域的
无人驾驶方向，上周五出现的较大的分歧，但前排核心个股都抗住分歧，并且资金依旧还在里面
高举高打
。
从跌幅榜来看，主要是高股息红利的
YYDS全军覆没，这块对主板影响还是很大。
同时每一轮熊市底部完成过程必然引发的效应之一。
从整体来说，高股息超级权重们带头出现下跌调整影响，不管原因及影响如何。但有一点可以肯定，就是这些超级权重们的调整，肯定是有利于题材行情炒作的，创科指为首的各中小板指数都活跃。
近期市场明线就是
半导体芯片发散的路径
，
主要围绕光刻机
，
先进封装
，
先进材料
，
国产
GPU到汽车芯片等。
暗线就是清一色的华为产业链发酵的，从华为手机，华为海思半导体芯片，到华为算力等。
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。
