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京东工业,递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-10-07 21:00

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2024年9月30日, 来自北京 京东工业股份有限公司 JINGDONG Industrials, Inc. (简称" 京东工业 ”) 在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于 2023年3月30日递表失效后的再一次申请。


京东工业招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106827/documents/sehk24093002056_c.pdf


主要业务

京东工业 ,作为中国领先的工业供应链技术与服务提供商,通过践行变革性的、全链路的工业供应链数字化,帮助客户实现保供、降本及增效。公司的工 业供应链技术与服务业务, 自2017年7月起作为京东集团 (09618.HK) 独立的业务单位运营,此后历经了一系列的内部重组。


京东工业 布局专注于MRO采购服务的供应链技术与服务业务。根据灼识咨询的数据,按2023年的交易额计, 京东工业 在中国MRO采购服务市场排名第一,规模是第二名的两倍。随着公司向更广阔的工业供应链市场扩展,按2023年的交易额计, 京东工业 成为中国工业供应链技术与服务市场最大的服务提供商,市场份额达4.1%。
* MRO ,维护、维修及运行,即支持生产或业务运营但不会成为最终产品一部分的商品,用于通用用途或特定工业场景下的专业用途,涵盖广泛的消耗品和设备类别。

京东工业 ,截至2024年6月30日止十二个月,服务约9,900个重点企业客户。公司的重点企业客户包括约50%的中国《财富》500强企业及逾40%的在华全球《财富》500强企业。根据灼识咨询的数据显示,截至2023年12月31日,按SKU数量计, 京东工业 的在中国提供最广泛的工业品供应。截至 2024年6月30日 京东工业 的平台已提供65个产品类别和约4,166万个SKU。 截至2024年6月30日止十二个月, 平台的工业品源自于约90,000家制造商、分销商及代理商。




京东工业 在工业供应链技术与服务市场建立了领先地位,成功将业务版图从通用MRO产品扩展到专业MRO产品,并正在向BOM产品渗透。同时也开始为客户提供工业科技解决方案,帮助他们有效管理横跨买、用、养的工业生命周期,实现公司成为全方位、一站式工业供应链技术与服务提供商的目标。

* BOM ,生产物料,即在原始制造过程中用于组成最终产品的零件和在制原料,其中包括电子元器件及中低压配电系统等


京东工业 的收入大部分来自 商品收入 ,其他来自 服务收入。
  • 商品收入 来自工业品的自营,公司销售的工业品主要包括MRO产品及BOM产品服务。
  • 服务 收入 主要来自交易平台、广告及其他服务,主要包括(i)向公司电商平台上的第三方商家收取佣金及平台使用费;(ii)向广告主收取广告服务费;及(iii)就产品采购、能源消耗以及运营及维护的工业技术解决方案向客户收取服务费。




股东架构
招股书显示, 京东工业 ,其在上市前的股东架构中,
刘强东 先生控制的 京东集团 (09618.HK,JD.NASDAQ) ,通过JD Industrial Technology Limited持股77.32%;
刘强东先生,通过Max I&P Limited持股3.68%;
GG V纪源实体 ,持股2.03%;
阿布扎比投资基金42XFund,通过Expansion Project Technologies Holding SPV RSC Ltd持股1.57%;
阿布扎比政府旗下的Mubadala,通过MIC Capital Management 23 RSC Ltd持股1.57%;
红杉中国,持股1.37%;
Skycus China Fund, L.P.,持股1.22%;
CPEChina Fund和CPE Global Opportunities Fund,通过C-Open Education Investment Limited持股1.22%;
JD Industrial Technology LLC (公司 收购苏州工品汇当时的股东为优先单位持有人 ) ,持股0.71%,其发起人 JD Industrial Technology Limited仅拥有 投票权,不持有经济利益。
严彰先生的家族信托通过Suzhou Yan Ji Network Technology Co., Ltd,持股0.79%,股份以JD Industrial Technology Limited为受益人质押;
M&G (MNG.LSE) ,通过The Prudential Assurance Company Limited,持股0.94%;
吴宵光先生,通过Welight Capital L.P.,持股0.45%;
瑞典投资基金EQT AB,通过Alosa Limited,持股0.47%;
北京新动力股权投资基金,持股0.41%;
宁波新犁新动力股权投资,持股0.41%;


董事高管
京东工业 董事会由6名董事组成:
  • 包括1名执行董事: 宋春正 先生 (首席执行官)
  • 2名非执行董事; 刘强东 先生 (董事会主席) 徐炳东 先生 (纪源资本管理合伙人)
  • 3名独立非执行董事:孙含晖、汤欣女士、顾宝芳女士。

除执行董事外,高管包括首席财务官 王雪东 先生。


公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年, 京东工业 的营业收入分别为人民币103.45、141.35亿、173.36亿和86.20亿元, 相应的 净利润 分别为人民币 -12.59亿、-12 .69亿 、479.9万和2.91亿, 相应的经调整净利润分别为人民币4.41亿、7.66亿、9.01亿和5.07 亿



中介团队

京东工业 是次IPO的中介团队主要有: 美林、高盛、海通国际 为其联席保荐人; 中信证券、瑞银 为其财务顾问; 德勤 为其审计师; 世辉、世达 分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师; 汉坤、佳利 分别为其券商中国律师 、券商香港及美国律师; 灼识咨询 为其行业顾问。




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