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字节AI：豆包产业链

游理游据研究院 · 公众号 · · 2024-12-22 10:00

正文

游戏行业校企合作游学活动需求意向调查

1、字节AI应用的市场表现

海外市场表现强劲：在美国地区的应用下载榜里，字节的AI版小红书登顶第一名，下载量比ChatGPT还高，在东南亚菲律宾排名也非常高，虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等，不是直接以大模型形式推广。

国内市场占据优势：在国内，豆包位于所有应用下载的前列，十月份时已达1000万日活，在AI应用下载榜里，除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品，在国内AI应用中占据统治地位，用户量在国内排第一，甚至很多家长的小孩都在使用。

2、字节做C端应用的优势

广告、算力与亏损承受力：做C端应用的核心优势有三点，即有广告（来自TikTok和抖音的流量）、有算力（国内买卡最激进，海外也买得较多）、能亏钱（字节是非上市公司，可大规模投入）。

投入力度与效果：字节一年收入将近1万亿，去年利润率30%，今年25%，5个点的差异主要来自AI和部分电商，可见其在国内AI投入力度最大，从榜单排名也能看到投入后的效果。

3、字节豆包的用户渗透率

高渗透率表现：腾讯跟进字节，腾讯管家默认上AI助手。豆包的用户接受度高，如小孩对豆包中的智能体接受度很高，甚至家长希望其他终端也能用豆包模型。

用户规模领先：字节在国内和海外的用户数都遥遥领先，资本开支投入也相对最大。

4、关注字节豆包的原因及催化剂

近期事件引发关注：昨天AI版小红书在海外登顶，12月19日将举办字节的火山引擎大会（FORCE原力大会），会上主要讨论大模型、应用开发等，可能会有催化剂出现。

5、字节AI产业链环节

AI算力基础设施建设：主要是火山引擎，过去由小米的金山云做，现在自己做。其产业链中，IDC由润泽负责，服务器厂商主要是浪潮，国产算力考核方面，寒武纪和景嘉微性能较好，若做光模块则是光迅科技，未来字节AI用户增长越快，基础设施投入越大。

AI应用的B端和C端

B端策略：对标华为与主机厂商合作铺生态内容。字节做耳机价格贵不利于铺量，现在鼓励其他企业做，如乐心科技在玩具赛道帮忙出芯片，让更多玩具厂商接入豆包。字节自身终端与歌尔走得近，还有中科蓝讯等耳机厂商接入豆包效果不错。

C端策略：内部像创业公司，做了好产品就给广告、算力甚至给钱激励，内部创意创新强。外部公司与字节C端合作有两个方向，一是流量变现（如省广集团、引力传媒这类广告代理商），二是提供IP或内容（如量子跃动投资的掌阅科技，或者给红果短剧提供内容）。

6、产业链机会及循环逻辑

产业链循环逻辑：字节在AI投入将近五百多亿亏损，但其产业链能循环起来，国内榜单表现也好。

产业链机会：虽然还未做豆包模型，但国内玩具龙头奥飞娱乐有潜力。

Q&A

Q：关于字节跳动的AI应用，最近在海外市场特别是美国取得了怎样的成绩？

A：近期，字节跳动推出的M8 AI版小红书在美国的应用下载排行榜中登顶第一名。这一成就不仅体现了作为TikTok替代品的可能性，也反映了字节跳动的AI应用程序在全球范围内的强劲表现。值得注意的是，这款应用的下载量甚至超过了GPT等其他知名产品。这表明字节跳动在AI技术领域的影响力正在迅速扩大，无论是国内市场还是国际市场。

Q：字节跳动在国内市场的AI应用表现如何？

A：在国内市场，字节跳动的表现同样引人注目。旗下多款应用如豆包（Dou+）和短剧平台频繁占据应用下载榜的前列位置。尤其是在10月份，豆包的日活跃用户数达到了1,000万，遥遥领先于竞争对手。除了豆包之外，在国内AI应用下载榜单上，即使向下数到第20名，也可能难以找到另一款大模型AI应用产品。这证明了字节跳动在国内AI应用市场的主导地位是无可争议的。

Q：字节跳动在C端应用领域取得成功的关键因素有哪些？

A：字节跳动之所以能在C端应用领域取得如此显著的成绩，主要归功于三个方面：广告投放、强大的算力支持以及愿意承受亏损的能力。对于许多互联网巨头来说，由于它们大多是上市公司，因此在投资力度上相对谨慎；而字节跳动作为未上市企业，能够更加大胆地进行资本投入。据第三方媒体报道，字节跳动年收入接近1万亿元人民币，去年利润率为30%，今年降至25%，这部分利润率下降主要是由于增加了对AI和电商业务的投资。由此可见，字节跳动是国内在AI领域投入最多的公司之一，并且这种投资力度在市场上得到了明显的回报。

Q：字节跳动的AI应用在不同年龄段用户中的接受度怎样？

A：字节跳动的AI应用在各个年龄段的用户中都有很高的接受度，尤其是对于10岁以下的孩子来说，他们对这些应用的智能体表现出极大的兴趣。例如，有报道提到一些孩子将豆包应用中的智能体“孙悟空”视为真实存在的人物，甚至要求家长将其移除。这种情况反映出孩子们对于这类互动式AI产品的高度认可。此外，随着越来越多的家长希望限制孩子使用手机的时间，字节跳动也在探索将AI模型应用于其他终端设备的可能性，以满足更广泛的需求。

Q：字节跳动的海外业务扩展情况如何？

A：在海外市场方面，虽然豆包在美国的应用排名可能不如在东南亚国家如菲律宾那样高，但在AI教育、AI社交（如小红书）、AI视频等领域，字节跳动依然推出了多种纯应用形式的产品，旨在避开与当地主流社交平台的直接竞争。例如，在美国市场上，字节跳动通过提供AI驱动的内容和服务来吸引用户，而非依赖于大模型直接推广。尽管如此，字节跳动在国际上的用户基础增长迅速，特别是在东南亚地区，其应用的受欢迎程度极高。

Q：为什么现在特别关注字节跳动及其即将举行的火山引擎大会？

A：目前特别关注字节跳动的原因在于两个重要事件：一是其AI版小红书在海外的成功登顶，二是即将于12月19日在上海举办的火山引擎大会（FOR FORCE 园力大会）。此次大会预计将聚焦于大模型讨论及应用开发等议题，为行业内外带来新的启示和发展机遇。鉴于字节跳动在国内AI应用方面的领先地位以及其庞大的资本开支投入，这次会议无疑将成为观察该公司下一步战略举措的重要窗口。

Q：字节跳动在AI产业链中的布局是怎样的？

A：字节跳动的AI产业链可以分为三个主要环节：首先是AI算力基础设施建设，这是为了支撑海量用户的日常需求而必须具备的强大后台支持系统；其次是内容创作与分发平台，比如抖音和TikTok，它们提供了大量的流量入口；最后是持续的技术研发与创新，确保公司在快速变化的技术环境中保持竞争力。这三个环节相辅相成，共同构成了字节跳动在AI领域的核心竞争力。

Q：字节跳动在AI应用方面是如何平衡B端和C端市场的？

A：字节跳动的AI应用策略不仅重视C端用户市场，同时也积极开拓B端合作。对于B端市场而言，目标是让更多的终端设备预装其应用程序，以此来扩大用户基础。例如，如果一家大型手机制造商每年销售两亿部手机，并且这些设备都预装了特定的应用程序，那么该应用程序的日活跃用户数将显著增加。这种合作模式对字节跳动来说既是一种挑战也是一种机遇，因为这需要与硬件制造商建立合作关系，鼓励第三方使用字节跳动提供的豆包模型。这样的策略不仅能增强产品的市场渗透率，还能通过合作伙伴的力量快速扩大用户群。

Q：字节跳动如何通过B端抢占用户？

A：为了在B端市场上占据优势，字节跳动采取了一种类似于行业巨头曾经采用的战略即通过与其他主机厂商合作推广自己的生态系统内容。具体来说，字节跳动自身也涉足硬件制造，但鉴于独立开发硬件的成本较高且不利于大规模推广，因此调整了策略，转而鼓励其他制造商参与到硬件生产中来，同时确保这些产品能够兼容并运行豆包模型。这种做法类似于早期谷歌推广安卓系统的策略，即扶持如HTC这样的代工厂商，以较低成本生产设备，从而帮助推广操作系统。字节跳动希望通过这种方式，在智能终端企业间推广豆包大模型，进而促进其AI技术的广泛应用。

Q：字节跳动的AI基础设施建设情况如何？

A：字节跳动的AI基础设施主要依托于火山引擎这一平台。过去，火山引擎的部分技术服务是由另一家云服务提供商提供支持，但随着业务的发展，字节跳动逐步建立了自己的算力中心和技术测试环境。目前，火山引擎已经构建起了一个完整的产业链条，涵盖了IDC数据中心、服务器供应商以及国产算力考核等多个方面。例如，某些高性能计算模块由国内领先的科技公司负责生产和优化，以满足字节跳动不断增长的AI用户需求。随着未来AI用户的持续增长，预计字节跳动将进一步加大在这方面的技术和资本投入，确保基础设施能够支撑起日益庞大的数据处理任务。

Q：为什么玩具赛道被视为B端应用的最佳领域之一？

A：玩具赛道之所以被认为是B端应用的理想领域，主要是因为它特别适合儿童群体的需求。对于10岁以下的小朋友来说，豆包模型提供的互动体验已经足够吸引人，甚至可以作为学习工具使用，比如辅助孩子们练习外语等技能。此外，由于儿童对新奇事物的好奇心强，他们更容易接受和适应智能玩具带来的新颖玩法。乐心科技等公司在这一过程中扮演了重要角色，通过提供内部芯片和其他技术支持，帮助更多玩具制造商集成豆包模型。这样一来，不仅促进了豆包模型的普及，也为智能玩具行业注入了新的活力。

Q：未来的算力需求变化将如何影响字节跳动？

A：随着全球范围内AI用户数量的增长，特别是像OBI这样的国际知名AI平台与大型消费电子品牌的合作加深，相关企业的算力需求也会随之大幅上升。回顾历史，当微软面对类似情况时，不得不大量采购英伟达的高性能GPU来满足自身的计算需求。同样的道理适用于字节跳动：只要有足够的用户需求，就会产生相应的算力购买行为；反之，如果没有足够的用户需求，高昂的算力成本将是难以承受的负担。因此，随着字节跳动AI用户基数的不断扩大，其对算力的投资也将不断增加，以确保能够高效地服务于每一位用户。这也意味着，未来字节跳动的AI基础设施将成为衡量其成功与否的关键指标之一。

Q：字节跳动在即将举行的发布会上可能会强调哪些内容？

A：在即将到来的重要发布会上，字节跳动很可能会重点介绍其在AI应用领域的最新进展，尤其是在B端和C端市场上的布局。针对B端，字节跳动可能会进一步阐述其与智能终端企业的合作计划，包括但不限于鼓励更多制造商采用豆包模型，以及展示与之相关的成功案例。对于C端用户，则会继续强化豆包应用的优势，如高互动性和丰富的功能特性。此外，发布会还可能涉及有关火山引擎的最新发展动态，尤其是关于AI算力基础设施的扩展和技术突破。通过这些信息的发布，字节跳动旨在向外界传达其在AI领域持续创新的决心和能力。

Q：字节跳动在B端应用中，玩具厂商扮演了怎样的角色？

A：在字节跳动的B端应用场景中，玩具厂商是一个关键客户群体。乐心科技等公司在为智能玩具提供内部芯片和其他技术支持方面发挥了重要作用，这有助于更多玩具制造商集成豆包模型。此外，字节跳动自身也通过与歌尔股份的合作，在终端产品如眼镜等领域占据了优势地位。尤其是考虑到之前对PICO的收购，而PICO原本就是出自歌尔体系的一家公司，因此在类似眼镜这样的可穿戴设备上，歌尔股份显然具有较大的竞争优势。同时，中科蓝讯这样的耳机制造商也接入了豆包模型，效果显著，证明了这种合作模式的成功。

Q：字节跳动如何促进内部创新以推动C端产品的成功？

A：在C端市场，字节跳动采取了一种类似于创业公司孵化器的模式来促进内部创新。内部团队被赋予了相当大的自由度和资源支持包括广告推广、算力分配甚至资金资助，以鼓励他们大胆尝试各种新项目。这种方法不仅激发了员工的积极性，还使得字节跳动能快速响应市场需求变化，推出满足用户期望的产品和服务。不同于外部投资可能面临的长期盈利压力，字节跳动能够承受短期的大规模亏损，从而确保了持续高强度的投资力度。对于希望与字节跳动合作的企业而言，主要可以通过两种方式参与：一是利用自身的流量资源帮助字节跳动实现变现；二是作为内容提供商，为字节跳动的产品线贡献有价值的IP或内容素材。

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