他才是亚马逊的中国合伙人（下）

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上一篇文章，我们讲到 光环新网 成功拿下了亚马逊云计算平台的中国运营权。

没成想，在实质运营AWS后，光环新网整体毛利率不断下跌，云计算毛利率更是跌成了SHI！

云计算的营收，如今已经占到了光环新网60%以上，这样增收不增利，何处才是尽头？

别急，接下来我们细细拆解。

试想，如果这个星球上没有一个叫云计算的东西，一家在线下卖肉夹馍很成功的企业，要把他的业务搬到线上，他的标准流程是：

以上这一切，不但耗时、烧钱，而且效率低下。

然而，在Bit世界里，互联网的各项基础设施得到了空前的完善和提高（计算能力、带宽），随着基础设施的完善，网上卖书的亚马逊发现了一种可能——

于是，云计算就诞生了。

那么对于企业来说，使用云计算的好处无非是：

（云计算可以让用户通过控制台管理自己的所有IT资源，不用面对一大堆机器和人）

云计算的兴起，是经济分工的结果，分工带来效率，合作创造繁荣。

也就是说： 云计算让企业可以把整个IT支持部门和业务，外包给更专业的人，他们不仅做得好、做得快，并且更便宜，让自己只需要做好自己的核心业务就够了。

让我们回到故事的主角。

在实质运营AWS后，光环新网整体毛利率下跌，云计算业务毛利率更是暴跌！

光环新网拿下的这个业务，难道是到IT界做慈善的吗？

显然不是。

低毛利，是典型的亚马逊打法。

一般来说，IT公司毛利不到60%，是不好意思出来见人的。

但是，作为一个从零售业起家的公司，亚马逊的毛利率标配是20%以下。

看看国内的竞争对手， 京东、苏宁 ，再加上一个 天猫 ，他们最不怕的，就是打价格战。

他们共同的运营哲学就是：为了市场份额，不惜牺牲短期利润。

（AWS中国的免费套餐也是国内云计算领域最慷慨的）

光环新网与亚马逊的合作，狼性十足，杀气腾腾。

而在不计成本的抢占市场份额背后，还有更深一层的考虑：

设想一下，假如用户在你家的云服务上发布了一个APP，标配是服务器、数据库，存储，短信接口，加一个CDN，要求负载均衡、解析、加固、安全。

反正乱七八糟一大堆，现在的软件产品必备的各项底层功能，都要有。

等用户的的APP和云服务商磨合好各项功能，上线！

OK，APP一炮而红，用户和流量迅猛增长，这个时候，你让用户再去更换一家云服务商，你知道隐形成本是有多大吗？

就跟换房子一样伤筋动骨啊！

所以说， 跑马圈地，才是云计算行业目前最重要的任务。

实际上，AWS（北京版）目前还受着云计算牌照的制约，没法施展手脚、大手笔开拓市场。

但是随着其他外资云计算商的国内伙伴拿到牌照，意味着“牌照解决”只是时间问题。

这匹烈马，马上就要在天朝互联网的热土上驰骋了。

云计算的星空已仰望完毕，接下来是脚踏实地当数学家的时间。

云计算不挣钱，光环新网赚钱法宝，仍是靠的发家业务： 宽带接入和IDC综合服务 。

（2016年年报收入结构）

细看收入结构，传统的IDC服务，比如主机托管、租用，技术含量并不高，竞争激烈，也不挣钱。

宽带接入这一块，基本上是IDC业务的附属，其存在的必要就是利用IDC占用上行带宽，宽带接入占用下行带宽的流量错峰，减少一些带宽成本。

目前光环新网最挣钱的地方，来源于 IDC增值服务 ，比如 网络安全、网络监测、数据备份、恢复、负载均衡 ，等等。

这里面的技术名堂可就多了，不但技术基本功要扎实，还要有部署运维大型数据中心的经验。

正因此，光环新网的IDC增值服务，稳定保持着50%以上的毛利率。

过去的两年，2014-2016，光环的增值服务营收从3.5亿增长到7个亿。

两年翻番！

当然，仅仅拥有技术优势，是不足以解释其近几年来30%以上的IDC业务增长的。

问一个问题： 你知道公司的名字为什么要叫“光环新网”吗？

光环，指的是环绕北京这个骨干节点的光线线路资源，覆盖了首都的各大心脏区域。

自带光纤的宽带接入、自建的高标准数据中心、IDC增值服务，这三板斧，表明光环新网把IDC产业链各环节都牢牢的掌控在自己手里。

客户选择这样的IDC提供商，既能避免跟不同运营商打交道，所可能出现的网络接口瓶颈，降低故障发生率，又能满足速度、安全等的要求。

对大客户来说， 稳定、安全就是压倒一切的优势。

这样一整套的大规模基础设施建设，涉及到的资金、人力物力、技术的长时间投入，本身就是一个巨大的门槛。

更关键的是，你还要能搞定政府审批部门 （电信增值服务是国家的强监管领域）。

目前，光环新网自营及代运营的机柜约18000个，未来根据在建项目的建设情况及用户需求情况，分模块投入使用，其定期报告披露的在建项目全部建成投入使用后，机柜总规模将达到45000-50000个。

这些产能，将在未来两年，集中投产！

那么，建了这么多机房，好不好卖？

好卖！

首先是其机房位于北上广的核心区域，特别是北京，这是全国主干网核心枢纽，是高端数据中心的需求风口。

其次，虽然光环新网并没有披露新投入机房的签约率，但是其新机房的客户数大幅减少，目前只接受整个机柜的客户，不接受单台服务器托管了。

比如说燕郊机房，基本上被亚马逊包场。

二八法则玩得溜啊。

也就是说，人家的新机房不接散户的生意，入驻的都是大客户。

当其他竞争对手还苦苦在网络上贴小广告，争取那些对价格斤斤计较的80%小客户时，人家已经把贡献收入大头的20%大客户拥揽入怀了。

大客户啊，都是不缺钱的金主爸爸，客户规模越大，稳定性越强，盈利越佳。

所有的这一切，都不是竞争对手能在短时间内随意复制和超越的。

光环新网的脚步并没有停歇，上市后又进行了多笔漂亮的收购活动：

结果让人欣喜：

中金云网，买价24.14亿，16年净利润1.45亿，17年半年净利润接近1亿；

无双科技，买价4.95亿，16年净利润0.43亿，17年半年净利润0.3亿。

比利润更重要的是，这些收购从经营资源、业务内容、服务领域等各个维度上巩固了光环新网的优势。

这样的战略眼光，和创始人耿殿根密切相关。

耿毕业于美国德克萨斯阿灵顿商学院，硕士学历，1999年从国企下海，从事业务脱胎于其老东家---北京光环电信集团，后者以电信综合系统集成起家，专精于通信工程施工。

其人文质彬彬，讲话思路清晰，颇有学者的儒雅气质。

耿名下另一家公司，光环传媒（未注入上市公司），参投了今年最火的电视剧——《人民的名义》。

还记得那火遍大江南北、个性鲜明的李达康、高育良、祁同伟吗？

剧情峰回路转、柳暗花明，话题热度从炙手可热到烫手山芋，从一个侧面说明耿的投资眼光可谓独到、犀利。

这还没完，光环新网还与程辉合作创立了光环有云，主要提供专注于AWS公有云与OpenStack（搭建云计算平台的软件体系）私有云结合的企业混合云服务。

什么意思呢？

就是说，大家觉得AWS好，那么我们就在AWS之上增加更多的增值服务，帮助客户实现一些个性化的需求。

客户的需求五花八门，云的玩法也是大有乾坤啊。

合作方UnitedStack的创始人程辉，年纪轻轻就已名满江湖，是OpenStack基金会董事，就像马云当年到处推销自己的电子商务梦一样，是他一手将OpenStack介绍进入中国，堪称OpenStack届的小马云。

有了云，有了光，还跟各领域的高手结成了统一战线，这盘棋算是齐了。

最后，我们回顾一下云计算的概念：

IDC，主要是硬件和基础设施，是云的物理基础。

而云计算是将硬件化整为零，以服务的方式提供更高效率的价值。

（随着云计算的爆发，IDC市场还将继续保持高速增长）

很多吃瓜群众以为，云计算会冲击传统的IDC业务，恰恰相反，光环新网的IDC服务和宽带接入是云计算繁荣的产业基础。

（别以为这个三快科技花2个亿是要搞他的外卖APP，其实人家在猛攻其云计算业务---美团云）

IDC也好，云计算也罢，这些生意的“第一性原理”，仍然是建立在硬件进化的基础上。

曾几何时，沧海桑田。

我们经历了纯文字时代的聊天室、BBS，图片时代的猫扑、天涯，然后是视频网站的兴起，直播的爆发，一直到今天基于海量数据的人工智能。

背后，是电话线拨号、ADSL，到光纤入户、4G5G的不断升级。

互联网的数据增长以秒计，而互联网数据中心的建设是以年计的，如此一个Bit世界和现实世界的结构差异，决定了——

互联网数据增长速度将大于新数据中心的增加速度，新数据中心将需要更专业、更优质的定制化运营服务。

这让我们的主角，永远不缺少机会。

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