12月新能源乘用车批发销量达到151万辆，同比增长37%，环比增长5%。2024年1-12月批发1216万辆，同比增长37%。12月新能源乘用车市场零售130万辆，同比增长38%，环比增长3%。2024年1-12月零售1090万辆，同比增长43%。12月新能源乘用车出口12.2万辆，同比增19%，环比增53%。2024年1-12月出口129万辆，同比增长16%。12月新能源车厂商批发渗透率49.2%，较2023年12月提升8个百分点。
国家报废更新补贴标准实施差异化鼓励，对购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，由于报废更新的新能源存在较燃油车多5,000元的补贴优势，加之各地以旧换新政策的新能源车普遍比燃油车多几千元的补贴，叠加当前新能源使用端优势，促使绝大部分报废更新和部分以旧换新用户选择购买新能源车，尤其是推动了入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。
一、新能源乘用车总体走势
1.
2024
年12月新能源车零售走势
12月新能源乘用车市场零售130万辆，同比增长38%，环比增长3%。2024年1-12月零售1090万辆，同比增长41%。
目前预计24年增速改善，24年零售增速预计高于23年增速，目前看中国新能源国内需求还是超强的增长的。
2024
年
12
月新能源车市场零售呈现走强的走势特征，环比
11
月的增速
3%
是较慢的，由于
2024
年走势火爆，年末销量保守特征明显。近期走势相较去年的走势呈现较大反差。
2.
2024
年12月新能源车出口走势
12月新能源乘用车出口12.2万辆，同比增19%，环比增53%。2024年1-12月出口129万辆，同比增长24%。
24年新能源车出口的1-4月开局较好，5-11月回落较大,12月出口创今年最低，也是异常走势。近期受外部环境影响，车企出口波动较大。自主新能源车出口分化，外资出口的新能源车明显回落，自主插混崛起。
3.
2024
年12月新能源乘用车月度厂家批发走势
12月新能源乘用车批发销量达到151万辆，同比增长37%，环比增长5%。2024年1-12月批发1216万辆，同比增长37%。
2024年1-12月新能源乘用车月度厂家批发同比增速保持37%的平稳增速也是很好的。
2024年新能源车厂家销量一路走强，3-12月度的季节规律趋势基本保持，8-10月的新能源车环比走势明显走强。12月新能源厂家销量较强是受到出口促进的推动，尤其是11月出口偏低和12月冲高，推动12月新能源的增长，形成12月厂家销量增速超越零售走势。
2024年12月
传统车
批发
销量与
新能源车厂商
相比走势明显分化，纯电动环比大幅增长，燃油车环比11月走势相对平稳，而插混处于强势增长阶段，近期增程走势稍弱。
插混与普混走势分化，近期増程式的市场走弱，普混的以旧换新政策推动下销量走势很强。比亚迪、长安、吉利等主力传统车企的的12月走势相对平稳，油电不同权下的新能源替代油车效果明显。
12月新能源车厂商批发渗透率49%，较2023年12月41%的渗透率提升8个百分点。
12
月新能源车厂商批发渗透率49.2%，较2023年12月提升8个百分点。12月，自主品牌新能源车渗透率67%；豪华车中的新能源车渗透率36%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。
12月传统车厂家批发同比下降4%，而新能源车零售同比上升63%，增速差距67个点，燃油车压力较大。
12月新能源车国内零售渗透率49%，较去年同期渗透率提升9个百分点。
12
月新能源车国内零售渗透率49.4%，较去年同期渗透率提升9.2个百分点。12月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率71.3%；豪华车中的新能源车渗透率33.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.8%
。
12月传统车零售同比增8%，而新能源车零售同比上升55%，相差47个点，燃油车税负重，压力较大。
二、新能源政策环境变化分析
1.
中办、国办：推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展
12
月
5
日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见。推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。推动智能网联汽车多场景应用，满足智能交通需求。深入推进“第五代移动通信（
5G
）
+
车联网”发展。
2.
财政部：严格实行公务用车编制管理，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例
12
月
18
日，财政部发布《关于强化制度执行
进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知》。其中提出，严格实行公务用车编制管理，在编制内合理配备公务用车，鼓励使用新能源汽车，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。
3.
财政部：年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于
30%
12
月
30
日，财政部办公厅发布关于进一步明确新能源汽车政府采购比例要求的通知。其中提出，主管预算单位应当统筹确定本部门（含所属预算单位）年度新能源汽车政府采购比例，新能源汽车可以满足实际使用需要的，年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于
30%
。其中，对于路线相对固定、使用场景单一、主要在城区行驶的机要通信等公务用车，原则上
100%
采购新能源汽车。采购车辆租赁服务的，应当优先租赁使用新能源汽车。
4.
工信部：优化调整车联网直连通信信道配置
工业和信息化部无线电管理局近日印发《国家无线电办公室关于进一步明确车联网直连通信无线电发射设备有关技术要求的通知》，优化频谱资源配置，推动车联网直连通信产业创新发展。《通知》将车联网直连通信原有
20MHz
单一信道带宽配置调整为
10MHz
或者
20MHz
两种信道带宽配置，进一步提升信道配置灵活度，提高频谱使用效率和抗干扰能力。
5.
工信部进一步加强新能源汽车废旧动力电池综合利用行业管理
12
月
24
日，工业和信息化部发布《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（
2024
年本）》。努力提高废旧动力电池再生利用水平，保障主要有价金属得到有效提取回收。
6.
工信部印发《道路机动车辆产品自我检验管理办法（试行）》
12
月
23
日，工信部印发了《道路机动车辆产品自我检验管理办法（试行）》，提出申请自我检验的道路机动车辆生产企业，需要满足四个基本条件。
7.
工信部征求意见：
2026
、
2027
年新能源汽车积分比例要求分别提升至
48%
和
58%
1
月
2
日，工信部公开征求对《关于
2026
—
2027
年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关要求（征求意见稿）》的意见。意见稿明确了
2026
、
2027
年新能源汽车积分比例和分值要求，将新能源汽车积分比例设定为
48%
和
58%
，年均上调
10
个百分点。
8.
美对中国芯片产业相关政策发起
301
调查
12
月
23
日，美贸易代表办公室宣布针对中国芯片产业相关政策发起
301
调查。该调查可能会在未来几周内启动，但完成调查可能需要至少六个月的时间。
9.
三部门：加快氢燃料电池汽车产业链技术、产品迭代开发应用
工业和信息化部、国家发展改革委、国家能源局联合发布实施《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》。高质量推进燃料电池汽车示范城市群建设，加快车辆推广和氢能供给体系建设，推动氢燃料电池汽车产业链技术、产品迭代开发应用。
10.
国家金融监督管理总局：研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施
12
月
6
日，国家金融监督管理总局办公厅印发《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》。研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施，深化车险综合改革。
11.
商务部等三部门：
2025
年度符合申领汽车出口许可证条件企业名单公布
12
月
26
日，商务部、工业和信息化部、市场监督管理总局联合发布
2024
年第
58
号公告，确认了
2025
年度符合申领汽车产品出口许可证条件的企业名单。共涉及
33
个地区，
634
家生产企业，申报车型共计
1137
个。
12.
市场监管总局：对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（
CCC
认证）管理
12
月
16
日消息，市场监管总局决定对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（
CCC
认证）管理。自
2026
年
8
月
1
日起，未获得
CCC
认证证书和标注认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
12
月新品的重量级车型不多，但插混和增程车型推出较多，形成车型序列的延展。新品从高端向
A
级延伸明显，主力轿车的新品全面丰富，产品中档化明显。由于自主的市场优势较大，近期相关新品推出较多，行业的竞争日益激烈。
2024年12月新能源车的促销逐步达到8.9%的高位，较同期增加0.3个百分点。近几个月的促销平稳，随着降价的推动，4月后新能源车促销力度下降明显，而春季降价后的新车到位，促销必然下降，目前已保持在2023年12月后的正常促销水平。
近期的燃油车和混动车型促销力度增加较多。增程和插混市场的促销力度较小，新品表现不错，而且国家政策对新能源的补贴力度高，形成新能源车的竞争相对宽松。
