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开始下跌！拐点即将来临，提前布局市场主线

讯息社 · 公众号 · · 2022-04-20 16:30

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疫后复苏

今天涨幅靠前的板块基本都是疫情缓解后的消费复苏线，疫后逻辑正在逐步得到市场验证，市场的主线也慢慢浮出水面。主要上涨动力是这两天上海疫情出现向好的拐点，判断依据有以下三点。

1、疫情拐点的前提指标基本确认

昨天出院（确诊）+解除医学观察（无症状）合计人数27093，已经大幅超过实际新增感染人数18368。上海从之前的“人等床”导致的转运不及时，进入到现阶段的“床等人”。后续社会面清零速度，会进一步加快。

（上海新增本土趋势图）

2、预计本周将金山等部分区将宣布实现社会面清零

从上海下辖各个区的情况看，有部分区域已经连续多日管控外发现感染病例在低个位数。预计金山、奉贤、崇明、松江等区域有望在本周宣布实现社会面清零。

3、从社会面清零到恢复正常还需要1-2周

社会面清零更多的是流行病学或者公共卫生管理的概念，从已有的几个采取过封城措施的区域看，从官方宣布清零到经济社会秩序恢复正常，大约需要1-2周的时间。

建议可重点关注复工复产达到90%的时间，以及中小学复课的时间。留意到上海已经提前针对企业复工复产做了相关的政策规划，相信这将缩短实现复工复产的时间。

预期的拐点要早于基本面的拐点，需要做提前布局

从以往的疫情前后涨幅数据来看，疫情出现改善预期之后，表现较好的消费细分行业主要是食品饮料（酒类等）、消费者服务（旅游零售、酒店、景区）、交通运输（航空、机场）等方向。

相关标的

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免税：中国中免、王府井

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