一、宏观、数据
1、李迅雷:近期一些经济数据靓丽,但大部分数据都可归结为2012年中期以来经济持续刺激带来的滞后反应,库存周期上行难改经济下行趋势。房价居高不下也是一种时滞,调控政策的钝化不等于政策的时滞效应不会发生,加上人口老龄化和人口流动负增长等,负面力量正不断强化。
2、方正证券任泽平:近期市场对宏观经济的多空分歧较大,观点的背后可能是维度和逻辑的差异。中期经济基本面改善持续的时间和力度超预期;维持中期A股结构性牛市=新周期+低估值真成长+改革的判断。
3、海通证券姜超:过去两年,国内房价暴涨,出现明显的资产泡沫,重要原因在于货币超发。央行每年制定12%左右的广义货币M2增速,是按照7%左右GDP增速和3%左右CPI增速来制定,但实际的货币增速高达16%。
4、国研中心原副主任刘世锦:大都市圈将成为下一步经济增长、转型升级、创新驱动的新制高点;房地产问题需要供给侧改革,住宅用地在整个用地的比重应提高到40%以上,将部分工业用地转为住宅用地。要加快推出房地产税。
5、央行货币政策委员樊纲:外储从4万亿降到3万亿,下一步可能还要降。人民币成为储备货币,需要外汇储备就更少,外储下降准备金率就要跟着降。人民币正平稳退出盯住美元;短期投资看好美元、原油、大宗商品。
6、北京疾控中心:截止到4月13日,北京市2017年共报告7例H7N9禽流感疫情,3例为本地病例,并出现一起聚集性病例,另外4例为外地来京就诊的输入性病例。2016年同期北京市未出现禽流感病例。
二、房产
1、经济观察报:链家、房天下、我爱我家等10家中介公司已经停止代理雄安新区、环北京部分地区新房业务,停止销售商办业务,下架环京地区部分房源。其中,房天下关闭了环京地区100多家店面。
2、河北副省长张古江:当务之急是要稳控新区及周边地区房地产市场,掌握市场动态,核准有关情况,开展专项整治,严厉打击违法违规行为。
3、新京报:近日,武汉、成都、长沙、合肥、南昌等省会城市召开联席会,研究制订支持在校大学生缴存使用住房公积金政策。武汉曾出台政策,在校大学生可缴交住房公积金,并在住房公积金贷款、支付房租等方面享受政策福利。
4、北京市教委:公布2017年北京市义务教育阶段入学政策。其中明确,对于实际居住的审核,将重点对过道房、车库房、空挂户等情况进行核查,凡不符合实际居住条件的,均不得作为入学资格条件。
5、上海:3月二手住宅销售1.94万套,创2013年以来同期成交最低,环比上升93.2%,同比下降61.8%。成交均价5.22万元/平,环比下降1.98%,结束连续7个月的上涨态势。
三、市场
1、澎湃:4月16日,国产大飞机C919在上海浦东机场进行了首次高速滑行测试,通过测试后,将进行首飞。机构预计,国产大飞机将带动金属材料、冶金加工、等航空产业链上下游环节,促进我国万亿规模的航空产业加速成长。
2、我的钢铁:最近一周,国内现货钢价综合指数报收于123.6点,一周下跌4.84%。铁矿石市场也不济,截至13日,普氏62%品位铁矿石指数报收于每吨69美元,一周大幅下跌7.2美元,创去年11月中旬以来新低。
3、中证报:上周菜粕1709合约累计大涨5.23%,豆粕1709合约上涨3.77%。中期来看,经过几年的修复之后,油脂油料的基本面在2016年得到了较好的改善,2017年可能会成为资金配置的重点,可关注相关期货品种的机会。
4、河北保定:今年将重点抓好工程减排、管理减排、结构减排三方面工作,确保完成省下达的大气污染治理年度任务目标。其中,9月底前,完成“散乱污”企业集中整治;年内钢铁产能全部退出。
5、中证报:“十三五”期间,海南省将加快高速公路、国省干线、旅游公路、农村公路、港口航道等交通基础设施建设。预计“十三五”期间全省交通基础设施投资将超过1000亿元,其中2017年公路水路建设计划投资165亿元。
6、中汽协:在补贴收紧的情况下,3月新能源乘用车销量达到2.75万辆,环比增长67%,同比增长76%。其中,北汽、比亚迪、吉利汽车跃居销量前三甲。
7、河北日报:受谣言蛊惑,雄县、安新、容城三地购车人数明显多于往常。对此,雄安新区三县公安部门澄清“购车摇号”谣言,进行正面引导。相关部门正在核查该信息散播源头,对造谣、传谣者,公安机关将依法追究其法律责任。
8、质检总局检测智能手机:18批次样品存在质量安全隐患。其中,13批次样品后端信息系统存在信息安全漏洞,9批次样品预置应用软件擅自收集用户数据等,这些问题可能导致用户隐私数据泄漏甚至智能手机被恶意控制。
9、人社部:发布《2017年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录谈判范围》,确定44个品种纳入新版医保目录谈判范围。其中共涉及32家中外制药企业,国产品种占比达45.45%,超市场预期。
四、股市
1、一财:根据证监会要求,上海证监局将对锦天城、国浩和上海广发律师事务所2015年以来从事IPO证券业务的情况开展专项检查。这三家律所都是业内大所,IPO项目众多,仅目前在会审核项目就有上百个。
2、广发策略:在利率上行周期和盈利下行周期的组合下,很难期待股市能走出“慢牛”。目前“慢熊”中的市场反弹还未结束,继续维持“短多长空”的市场观点,结构配置上向晚周期行业靠拢,继续推荐新能源汽车、航空。
3、长江证券:中期来看,区域主题对市场活跃度的传导作用显著弱化,且市场的“风险偏好”有较高概率将持续下行,市场将回归到核心矛盾点上,密切跟踪金融监管政策的落地。四月仍以防御为主,首选估值相对较低的大金融板块。
4、新华社:证监会主席批评10送30方案后,高送转指数一周重挫5.78%,多家公司紧急调整送转方案。诸多迹象表明,多年来被少数上市公司和投机者信奉的炒作逻辑已经“失灵”,“高送转”正降温。
5、雄安概念股将于周一复牌:分别是中化岩土、巨力索具、先河环保、京汉股份、唐山港、创业环保、华夏幸福、金隅股份、韩建河山、冀东装备、冀东水泥、嘉寓股份、河北宣工、渤海股份。上交所提醒投资者警惕交易风险。
6、乐视网:将继续推进重大资产重组,17日起停牌;停牌时间预计不超过5个交易日,新的重组方案预计将与公司2016年度报告同时披露。此前乐视网拟作价98亿收购乐视影业100%股权,同时募集配套资金。
五、国际
1、特朗普对朝鲜政策曝光:最大限度施压,如果朝鲜改变其行为,再与其接触。按照白宫官员的说法,特朗普对朝政策目标是无核化,不是政权更迭;据报道,美国国家安全委员会已经同意这一名为“极限施压”的新政策。
2、韩联社:美国副总统彭斯于当地时间4月16日下午抵达韩国乌山空军基地,开启三天两夜的访韩之行;彭斯将于当地时间4月17日下午1点半在首尔总理公馆与韩国代总统黄教安举行会谈,下午3点双方将共同发布会谈结果。
3、土耳其修宪公投投票开始:此次公投的宪法修正案共涉及18条内容,其中包括将议会共和制改为总统制、废除总理一职等内容。公投结果不仅对土耳其的未来至关重要,且对中东、欧洲地区的国家交往和地区政策都将产生影响。
六、外汇
1、美国财政部:中国等6个经济体被列入外汇观察名单,中国必须表现出让市场提振人民币的意愿,瑞郎干预必须更加透明;没有主要贸易伙伴符合1988年汇率法关于汇率操纵行为的标准。
七、美股
1、截至去年底,美国各级养老金资金应对未来偿付的资金缺口高达2.33万亿美元,相当基金总资产26%。而美国养老金对股权资产配置比例,仅相当于2000年时的50%。分析认为,美股持续上涨,已成为维持这些养老基金未来不违约的关键。
八、欧股
1、距法国大选第一轮投票还有一周,而4位领先的总统候选人之间的民调支持率均相差不到3个百分点,这令今年法国大选也成为了法国现代史上最难预测的一次。德银称,不论法国大选谁最终胜出,欧股都将必可避免地出现回调。
九、黄金
1、路透:今年迄今钯金上暴涨20%,位居所有金属资产之首。白银上涨15%位居第二,黄金上涨12%位居第四。值得关注的是,最近一周中,黄金涨幅超过了白银,这意味着避险情绪正显著回归。
十、石油
1、贝克休斯:截至4月13日当周,美国石油活跃钻井数增加11座至683座,连续13周录得增加的同时触及近两年最高;去年同期的美国石油活跃钻井数仅为351座。美国石油和天然气活跃钻井总数增加8座至847座。
2、沙特阿美CEO纳赛尔:为满足消费需求增长并抵消自然开采萎缩,未来原油日产能需达到2000万桶,但现有的投资要么回报过低要么周期过短,不足以达到这一产能。计划再明年年底开展的IPO正在进行,一切进展顺利。
来源:郑亚苏,季开资本投资总监,华东师大在读金融学博士研究生