【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20170808

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【环旭电子】2017年7月营业收入简报

【菲利华】2017年半年度报告摘要

【水晶光电】关于设立日本全资子公司的公告

【欧菲光】关于对外投资设立合资公司的公告

【北京君正】2017年半年度报告

【歌尔股份】关于投资设立歌尔智能科技有限公司的公告

【木林森】关于子公司收到政府补贴的公告

4、核心行业新闻

半导体：

DRAM第三季度合约价持续攀高，七月涨幅约4.6%

存储器市场欣欣向荣！三星、SK海力士、美光Q2业绩均创新高

激进投资商持有恩智浦6%股份 高通恐需提价收购

北方华创与美国Akrion公司正式签署并购协议

消费电子：

IDC:2021年AR／VR产值破二千亿美元

亚马逊谋划移动无人机平台 已申请了一大波专利

金立A1 lite在缅甸盛大发布：主打续航+自拍，当地巨星代言

汽车电子:

采埃孚与Astyx公司联合开发新一代雷达技术

锂需求量预计到2025年将增长3倍 全球锂产地一目了然

LED:

投资17亿！澳洋顺昌拟扩产LED外延片及芯片

美方研发出拥有1kV击穿电压的氮化铝肖特基二极管

军工电子：

室温硅基纳米激光器问世

罗马尼亚批准未来十年113亿美元的防务支出计划

电子白马深度回调，风格因素不改基本面投资价值。最近两周电子白马均出现深度回调，我们和投资者沟通判断主要因素为风格切换因素（前期涨幅较高，资金阶段性偏好周期等）。

激光行业大年景气度可持续，建议从行业角度把握产业投资机会。我们认为激光行业全面的景气度提升仍将持续，产业下半年到明年业绩仍可能整体超预期。

安防智能化浪潮下的核心受益标的：大华股份。公司加速安防解控业务在消费级市场、行业级市场（解决方案）及城市级市场（PPP）应用；同时以核心软硬件入手，推进以人工智能为核心的机器人业务。公司布局PPP项目，主要目的是获取入口和数据。从盈利能力上看，公司今年2月富阳产业园将进入量产周期，产能释放带来盈利能力的大幅提升。

主题板块继续推荐 LED、安防、OLED、声学和汽车电子等五大主线

1）  LED行业景气

芯片端，目前市场部分产品仍然供不应求，预期全年芯片价格不会下降。封装端，市场集中度进一步提升，盈利能力一般的中小企业出清；应用端，1）小间距LED商显渗透提速，300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间。2）LED车灯进入渗透提速期。

2）  安防智能化

我们认为安防行业龙头集中度将进一步提升，判断智能化周期将带来更大行业空间，将成为AI领域最早落地的应用场景之一。我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

3）OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期：整体市场仍属于卖方市场。国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起：2016-2020进入国内OLED投资高峰期，年均产线投资额在400亿以上。

4）声学

人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链。语音识别到人工智能，操作系统结合云平台不断完善，能够更好地识别消费者需求。苹果不断挖掘声学市场，从目前AirPods的销售看，大超市场预期，HomePod预计12月销售。

5）汽车电子

汽车新能源化：我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

汽车智能化：重点提示摄像头+中控面板投资机会。 

核心推荐：海康威视，大华股份，国光电器，中茵股份，大族激光，歌尔股份，京东方，欧菲光，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，劲胜精密，鸿利智汇，立讯精密

沪深300（0.15%）

创业扳指（1.73%）

电子（中信）（0.05%）

电子（申万）（-0.02%）

板块涨幅前五：

300389艾比森（9.89%）、300078恩创医惠（7.89%）、300479神思电子（5.40%）、300224正海磁材（4.71%）、300102乾照光电（4.43%）

板块跌幅前五：

300322硕贝德（-9.99%）、300450先导智能（-4.77%）、002449国星光电（-4.08%）、600110诺德股份（-3.48%）、000068华控赛格（-3.09%）

【环旭电子】2017年7月营业收入简报。公司2017年7月合并营业收入为人民币 1,986,486,444.44 元， 较去年同期同一基础的合并营业收入增长 19.62%。 

【菲利华】2017年半年度报告摘要。报告期内，公司实现营业收入23,763.17 万元，较上年同期增长21.37%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,309.67万元，较上年同期增长21.68%。

【水晶光电】关于设立日本全资子公司的公告。本公司拟出资9,500万日元在日本设立全资子公司。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

【欧菲光】关于对外投资设立合资公司的公告。公司拟共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中公司以现金方式出资9,500万元人民币，持有合资公司95%的股权，自然人苏志鸿以技术出资500万元人民币，持有合资公司5%的股权。

【北京君正】2017年半年度报告。报告期内，公司实现营业总收入7,694.47万元，同比增长98.32%。公司实现净利润378.14万元，同比增长22.73%， 其中归属于母公司股东的净利润378.14万元，同比增长22.73%。

【歌尔股份】关于投资设立歌尔智能科技有限公司的公告。公司拟以现金方式出资 5,000 万元在广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区成立歌尔智能科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。

【木林森】关于子公司收到政府补贴的公告。近期江西木林森收到冈山经济技术开发区管理委员会拨付的政府补贴人民币6654.7万元整。

更多公告请见下方的“阅读全文”

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)表示，DRAM价格从去年下半年起涨至2017年上半年，依然维持强劲上涨力道，今年第一季的PCDRAM合约均价来到24美元，涨幅逼近四成；第二季均价亦来到27美元，亦有超过一成的涨幅。7月PCDRAM合约价持续上扬约4.6%，预估下半年价格将会维持小幅上涨态势。

来源：中国半导体协会

根据ICInsights数据显示，从2016年Q3到2017年Q2，DRAM价格季度平均增长率为16.8%，NANDFlash价格季度平均增长率为11.6%。据ICInsights预测，今年DRAM价格的全年涨幅将创1993年以来新高，达到63%，NANDFlash价格涨幅也将创纪录地达到33%。受益于此，同时生产DRAM与NANDFlash的厂商，如三星电子(SamsungElectronics)、SK海力士(SKHynix)、以及美光，在第二季度均取得了亮眼的业绩表现。

来源：中国半导体协会

激进投资商艾略特管理公司（ElliottManagementCorp）上周五披露占有芯片制造商恩智浦半导体公司（NXPSemiconductorsNV）6%的股份，暗示将以更高价格将恩智浦高价出售给高通公司。去年高通以470亿美元总额收购恩智浦，其中现金收购金额为380亿美元。艾略特所持的股权价值约为22-23亿美元，是恩智浦的最大股东，也是迄今为止对冲基金行业最大一次与半导体公司有关的股东维权行动。

来源：中国半导体协会

2017年8月7日，北方华创集团第六届董事会第八次会议批准全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司收购美国AkrionSystemsLLC公司，同日，北方华创微电子总裁赵晋荣先生与Akrion公司总裁MichaelIoannou先生在北京正式签署并购协议，北方华创微电子和Akrion公司后续将严格按照相关政府审批的要求履行相应的报批程序。

来源：中国半导体协会

据IDC估计，2021年AR／VR产品与相关服务产值将来到2,150亿美元，对照2017年的114亿美元，等于四年成长18.9倍，换算复合年均增长率（简称CAGR）达113.2%。IDC观察指出，AR／VR已逐渐渗透入商业应用领域，预估未来速度会加速，且在下一代产品上市后，工业应用将接手主导AR／VR科技发展。苹果六月在WWDC上发表AR开发工具，宣示全面进军扩增现实领域。根据IDC，VR相关产品包含了装置、软件、咨询服务和系统整合服务，在2017年至2018年的市场规模将大于AR的市场规模，主因为消费者采用VR硬件装置、游戏，以及付费内容。

来源：集微网

据国外媒体报道，亚马逊、京东等电商目前都在致力于无人机送货方面的研究，有过相应的测试，但还是面临着很多的问题，离大规模商用还是有一定的距离。目前在无人机送货领域，就使用的持续性而言，存在的问题还是在电池的续航能力和维修方面，一旦电池耗尽而再次充电，或者出现故障需要维修，其就只能暂停送货或者由其他无人机代替。而亚马逊方面也意识到了这一问题，他们目前正在针对这一问题筹划集派送、维修于一体的移动无人机平台，还申请了很多的专利。

来源：TechWeb

金立昨日在缅甸推出了主打自拍和超级续航的A系列新品金立A1 lite，售价为 269,000缅甸币。金立缅甸的品牌代言人——当地知名艺术家Pyay Ti Oo和Eindra Kyaw Zinthe夫妇盛装出席，与当地媒体共同见证A1 lite的发布。此次在缅甸发布的金立A1 lite 性价比较高，在自拍功能以及电池续航方面都有着突出的表现。此次发布的金立A1 lite主打自拍，力求将拍照功能做到极致——前置2000万超高像素自拍摄像头，外加5500k色温的补光灯灯罩特制柔滑效果，使脸色更加均匀自然，让自拍更动人。除了自拍这个较新的杀手锏，金立为其配备了4000mAh大容量电池，以保障手机的超强续航能力。

来源：集微网 

Astyx将同采埃孚一起开发用于全球汽车制造商的新一代雷达传感器。这种传感器将能传输长距与短距环境下更为清晰的画面。采埃孚所秉承的“观察、思考、行动”理念突出体现了我们将通过新的传感器技术和智能化系统打造未来汽车的前沿技术。为了实现这一目标，我们正在逐步补足我们目前技术组合中的空缺，采埃孚首席执行官斯特凡•索默Stefan Sommer博士在解释参与Astyx运营的原因时说道，“凭借在雷达技术领域的投资，我们能够增强未来车辆环境识别能力，从而进一步实现‘零事故驾驶’的未来愿景。”。

来源：盖世汽车

锂常被称为“白色石油”，其需求量预计到2025年将增长3倍，原因是锂已成为生产高科技设备和电动汽车可充电电池必需成分之一。美国地质调查局(USGS)公布的最新数据显示，世界顶级锂生产国正在尽最大努力满足不断增长的锂需求。2016年全球锂产量较2015年增长了12%至3.5万吨。

来源：盖世汽车

昨（7）日晚间，澳洋顺昌发布公告，公司控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安光电”）拟实施LED外延片及芯片扩产项目，在淮安光电现有产能的基础上，将公司LED外延片及芯片年产能扩建至1650万片（折合两吋片）。本次扩产项目总体规模为年产1200万片外延片及芯片，总投资约为人民币17亿元。公司利用LED二期项目场地、资金及配套设施等现有条件建设450万片产能，预计2017年底建成；另有750万片产能需重新建设实施，预计2年内实施完成。扩产项目全部实施后，公司将形成年产外延片及芯片1650万片的规模。

来源：LEDinside

随着氮化铝（AlN）材料逐渐在肖特基二极管（SBD）中的使用，SBD的性能获得了有效的提升。近日，美国亚利桑那州立大学（ASU）的研究人员研发出1kV级击穿电压的AlN SBD。首先，AlN拥有6.2eV的宽禁带能级，比较适合应用于便携高功率手持设备。相对比其他禁带比较小的半导体材料，比如3.3eV的碳化硅（SiC）、3.4eV的氮化镓（GaN）、4.8eV的β-Ga203、5.5eV的钻石。AlN同时还兼具很高的导热性能（340W/mK），这也是同样一个非常重要的性能指标。尽管AlN具有以上优秀的性能，但是AlN目前还面临生产制造的挑战。

来源：材料深一度

美国亚利桑那州立大学和清华大学研究人员，首次利用置于纳米臂腔上的单原子层，制备出可室温工作的纳米激光器。该器件有潜力用于单计算机芯片不同点之间发送信息。此外，该激光器也能以紧凑、集成的方式用于其他感应系统。这是首次采用单层材料制备出可室温工作的纳米激光器。研究人员利用0.7纳米厚单层二碲化钼作为增益材料，以300纳米宽、200纳米厚的硅纳米臂腔作为激光器谐振腔，不需要冷却即可产生激光。单层二碲化钼中的激子比常规半导体中的激子高100倍，允许在室温下有效发光。

来源：工业和信息化部电子第一研究所  

罗马尼亚国防委员会已经批准了113亿美元（98亿欧元）的支出计划，并按照北约对其成员的要求那样，承诺在在未来十年内，将国内生产总值的2％用于防务。美国广播公司新闻网周二报道，该委员会在会议上同意2017-2026年花钱升级该国的军队。罗马尼亚已经计划从美国购买价值39亿美元的爱国者导弹。议会需要通过一项允许收购的法律。美国国务院7月份批准出售，表示将有助于“提高北约盟国的安全”。在2014年俄罗斯吞并了乌克兰克里米亚半岛后，美国在东欧地区增加了定期的军事演习，使北约的欧洲盟友消除疑虑。

来源：工业和信息化部电子第一研究所 

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