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火石产业招商大脑监测到,2024年第三季度,全国共有231家新材料上市企业发生外迁布局事件。全国外迁新材料上市企业画像分析
从企业成立年限来看,平均成立年限约为24年,其中成立年限为21-30年和11-20年的企业占比分别为51%和37%,其次为成立大于30年的企业,占比7%,成立10年及以下的企业占比仅为5%。
图1:231家新材料上市企业成立年限
从空间分布上看,长三角、珠三角地区的新材料上市企业对外布局最为活跃,尤其是化工新材料企业需求最强。231家新材料上市企业主要分布在浙江省(36家)、江苏省(31家)、广东省(26家)、山东省(17家),4省新材料企业数量占比约为48%,整体而言,长三角区域(87家)的企业最为活跃,同时,北京市(14家)、上海市(11家)、无锡市(10家)、深圳市(9家)、杭州市(9家)等城市对外布局需求最旺盛。图2:231家新材料上市企业主要省份分布
图3:231家新材料上市企业数量前10城市分布
来源:火石创造产业数据中心,查数上产业数据通
从所处的领域分布来看,主要分布在化工新材料(149家),化工新材料企业数量占比达55%,其次是新型功能材料(32家)、高性能纤维及复合材料(32家)两类企业,以及新型能源材料、先进有色金属材料、先进半导体材料、高端金属材料、前沿新材料(分为石墨烯材料、超材料、3D打印材料、先进光学晶体材料)、先进钢铁材料、先进轻工材料。从注册资本来看,231家上市企业的平均注册资本约为29亿元,其中,注册资本超过亿元的企业就达到了189家。注册资本大于5亿元的企业数量最多,占比约为42%,其次为注册资本1-5亿元的企业,注册资本在1000万元及以下的企业仅为1家,企业整体实力雄厚。图5:231家新材料上市企业注册资本分布
对外布局分析
2024年三季度,231家高新技术企业共对外投资成立了283家企业。
从283家新成立企业所处的领域来看,共有177家企业涉及新材料产业,占比约63%,其余企业则布局新能源、高端装备、生物医药等产业,其中,新成立的177家新材料企业多布局化工新材料、先进有色金属材料、新型能源材料等细分赛道。图6:283家新成立的企业主要领域分布从企业的空间分布来看,主要分布广东省、江苏省、浙江省、安徽省、上海市、山东省等省份,其中,新成立新材料企业最多的城市是上海市,其次是深圳市、苏州市、北京市、合肥市等城市。图7:177家新成立的新材料企业主要省份分布图8:177家新成立的新材料企业数量前10城市分部
从企业注册资本来看,177家新成立的新材料企业平均注册资本约为1亿元,占比最多的是500万元及以下,为34%,注册资本超过5亿的占比最少,为3%,注册资本在亿元以上(含1亿)的企业有31家。
迁出布局特点总结
发生对外布局事件的新材料上市企业主要集中在长三角、珠三角地区,特别是上海市、北京市、深圳市、杭州市和无锡市等城市的新材料上市企业对外布局需求最为旺盛。2.领域分布广泛,化工领域主导
新材料上市企业涉及的领域包括化工新材料、新型功能材料、高性能纤维及复合材料等,其中化工新材料企业对外布局的需求最为旺盛,企业数量占比达55%。3.成立年限较长,企业实力雄厚
新材料上市企业的平均成立年限约为24年,其中成立年限为21-30年和11-20年的企业占比较高,注册资本超过亿元的企业达到了189家,企业发展较为成熟,整体实力较为雄厚。
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