【国君互联网传媒】2024年第27期：关注Meta AR眼镜进展，A股传媒中报预告陆续发布

国泰君安互联网传媒研究 · 公众号 · · 2024-07-14 17:54

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导读

Meta AI眼镜销量突破百万，下一代AR眼镜有望在今年秋季发布，开发团队也已在6月下旬完成调整；A股传媒公司开始陆续发布中报预告，部分公司有业绩改进。

投资要点

本周传媒（申万）指数下跌3.2%，位居31个行业第30名，弱于创业板指（上涨2.06%）、深证成指（上涨2.18%）、上证中小（上涨1.07%）、上证指数（上涨1.46%）、沪深300（上涨1.82%）。细分板块龙头景气持续，建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会，推荐标的吉比特、恺英网络、三七互娱、姚记科技、完美世界、芒果超媒、百纳千成、上海电影、万达电影、博纳影业、美图公司、中手游等，受益标的宝通科技、神州泰岳、盛天网络、冰川网络、电魂网络、值得买、蓝色光标等。

Meta首款AR眼镜有望今年秋季发布，期待承接AI眼镜产品的成功。 2024年6月，CEO马克·扎克伯格在播客专访中表示团队“差不多准备好”展示真正的全息眼镜原型，有望于今年9月举行的Connect大会进行演示。AR眼镜性能将远超Ray-Ban产品，有望融合Quest3和雷朋Meta智能眼镜两种技术路径，既具备Quest3提供的引人入胜的混合现实体验，让用户完全沉浸式地与物理世界以及数字内容同时互动，又能实现雷朋Meta智能眼镜让用户享受到的Meta AI实用性和娱乐性。

37家传媒公司发布中报预告，11家公司保持盈利。 截至2024年7月13日，A股传媒行业共有37家公司发布24年中报预告，其中包括广告营销9家、游戏行业7家、影视行业7家、电视广播7家、数字媒体5家、出版2家。从预告情况来看，实现同比增长的2家，同比下滑（但保持盈利）的6家，实现扭亏为盈的3家，亏损26家。个股方面，宝通科技业绩亮眼，预计中报利润额1.7-2.07亿元，同比增幅预期40%-70%，扣非口径约1.84-2.2亿元，同增61.41%-93.55%，具体来看：1）工业互联网业务方面，公司成立了营销总公司，提升营销效能，推动业绩增长；国内智慧矿山、智慧港口人工智能终端系列产品的销售额同比实现翻倍增长，国际市场上与必和必拓集团、力拓集团长期合作，与后者的合作于7月11日进行了续约签约；2）游戏业务方面，《马赛克英雄》流水持续累积，已突破1亿美元。近期公司在新业务探索方面持续推进，旗下公司上海荷笛联合主办的《神话在哪里》展览7月12日已于北京开幕，展览以中国上古神话文化为主题，是国内首个基于Apple Vision Pro的混合虚拟现实技术的融合展，展出时间将持续至10月13日；工业方面，参股公司鄂尔多斯智能网联科技，正在积极参与鄂尔多斯市“车路云一体化”应用试点项目申报，将主要针对煤矿智能化建设需求。

风险提示： AI技术发展不及预期，票房不及预期等。

以上内容节选至国泰君安证券已经发布的证券研究报告 《 关注Meta AR眼镜进展，A股传媒中报预告陆续发布 》， 具体内容详见完整版报告。

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