百丽时尚，增聘「瑞银、中金」为香港上市整体协调人 | 香港IPO市场

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-07-17 21:58

正文

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106275/documents/sehk24031501299_c.pdf

2024年3月15日， 百丽时尚集团 Belle Fashion Group (简称" 百丽时尚 ”) 公告，公司分别于3月14日、3月16日进一步委任UBS AG Hong Kong Branch、中国国际金融香港证券有限公司为其整体协调人。

百丽时尚 于2024年3月1日在港交所递交招股书，截至公告日期， 百丽时尚 已委任美林、摩根士丹利为其联席保荐人兼整体协调人，瑞银、中金公司为其整体协调人。

百丽时尚 ，1981年成立于香港，作为中国领先的时尚潮流公司及规模最大的时尚鞋履公司，拥有19个多元布局的核心自有品牌及合作品牌 (包括授权经营品牌及代理品牌) ，覆盖女士、男士和儿童的鞋履、服饰和配饰等品类。公司参与和完善了包括商品企划、设计研发、生产、直达消费者 (DTC) 零售及客户运营的全价值链环节，并建立行业领先的垂直一体化商业模式。根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年零售额计， 百丽时尚 位居中国时尚鞋履市场第一，市场份额约12.3%。截至2023年11月30日，百 丽时尚 拥有中国最大的直营时尚鞋服零售网络，线下零售网络由遍布全国的8,361家直营门店组成。

招股书显示， 百丽时尚 在上市前的股东架构中，Muse Holdings最终控制的百丽国际通过Belle Brands持有公司100%的股份。Muse Holdings的股东包括智者创业 (部分董事、高管间接拥有) 持股46.36%；高瓴投资持股44.48%；鼎晖投资，持股9.16%；

百丽时尚招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104302/documents/sehk22031601639_c.pdf