海外算力2.0！

研讯社 · 公众号 · 财经科技自媒体 · 2024-12-16 18:30

正文

为百万财经人士 倾心打造的投研资讯平台

为您解析宏观及政策、研判产业格局及动态，
与君共同见证中国资本市场的壮阔奋进时代！

——研讯社

昨晚重点分析了美股博通和ASIC路径的逻辑变化，今天相关概念逆市大涨，今天补充一点，美股算力逻辑的变化不是单只个股的变化，而是一个群体的变化。

博通AVGO，最新业绩超预期，尤其是在ASIC未来需求上放卫星，股价昨晚大涨24%，并创出历史新高，市值突破1万亿美元；

迈威尔科技MRVL，同样聚焦ASIC定制路径，月初业绩超预期，近两周股价上涨26%，并创出历史新高；

Astera，做Retimer芯片（高性能连接芯片），近三个月股价涨了两倍多，并创出历史新高；

Credo，做AEC高速链接电缆，月初业绩超预期，近两周股价上涨近60%，并创出历史新高；

Ciena，前两天相干和光学光模块业绩指引超预期，两天上涨22%，并创出历史新高；

Lumen，北美光纤网络运营商（做数据中心互联），近一个月股价上涨40%，接近历史新高。

美股算力目前已经出现明显的变化，老一批的英伟达、AMD股价震荡，相对低迷，而以博通、迈威尔科技为代表的一批新算力个股却节节走高，类似前几周美股应用的走势。

美股算力正在进入2.0时代！算力1.0是由训练算力驱动的，而算力2.0是由推理算力驱动的，本质来源于AI应用的大爆发。

目前看到的算力2.0的两个明显变化：

一是昨晚已经强调的，在推理时代，ASIC专用芯片会一定程度取代GPU通用芯片的份额，因为ASIC更适合推理端边缘计算。博通表示2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元，意味着未来三年ASIC将实现每年翻倍增长。

ASIC间接助推了AEC有源电缆的需求，相比于传统电缆，AEC有源电缆在电缆两端增加Retimer芯片增强、调制信号，实现更长距离传输，铜缆更细，更易布线，适用于数据中心短距及高速传输。

上面说过的Credo、Astera等美股都是因为AEC的逻辑大涨。

推荐文章

重庆日报 · 《上元欢渝夜》！4分钟完整版来了！

16 小时前

重庆日报 · 《上元欢渝夜》！4分钟完整版来了！

16 小时前

21世纪经济报道 · 预测破160亿元！光线传媒一度20%涨停

昨天

第一财经 · 突然爆火！三大巨头皆入局；有人透露做一单亏一单，但仍很看好

2 天前

21世纪经济报道 · 刚刚！集体大涨！一度飙升至85%

3 天前

神嘛事儿 · 刚下坐车出去办事，一辆车在红灯变绿灯不走，后面一群人按喇叭，发现-20250210100122

3 天前

加拿大约克论坛 · 万万没想到！加拿大人对待移民竟然是这种态度...

8 年前

读者 · 这个让你肾上腺素飙升、双腿发软的危险女人

7 年前

新闻哥 · 世界上最遥远的距离，隔着屏幕都能感觉到绝望

7 年前

IT高管会 · 【坚持】再次被日本人的“自虐式”执着震撼了！当傻X不难，难的是坚持当10年傻X

7 年前

养花大全 · 技巧 | 扦插2个月终于生了根，种盆里1天就死了，咋整？

7 年前