1.【粤港澳大湾区将着力支持三大平台建设 关注相关概念股】 7月1日，《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》正式签署。按照协议，粤港澳三地将在中央有关部门支持下，完善创新合作机制，促进互利共赢合作关系，共同将粤港澳大湾区建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区，打造国际一流湾区和世界级城市群。 在当天于香港主办“携手共建粤港澳大湾区 合力打造世界级城市群”论坛上，发改委副主任林念修透露，下一步粤港澳大湾区建设要重点做好六个方面工作。其中之一便是要着力支持重大合作平台建设。要进一步发挥深圳前海、珠海横琴和广州南沙这三大平台在深化改革、扩大开放、促进合作中的试点示范作用。强化南沙新区综合服务枢纽功能，依托国家级新区和自贸试验区双区叠加优势，加强与港澳全面合作；优化提升前海深港现代服务业合作区功能，打造营商环境对接、经济发展协同的深港合作体系；支持横琴与澳门加强合作，密切与葡语系国家的经贸往来。相关概念股可关注珠海港（000507）、深赤湾A（000022）、招商蛇口（001979）、华侨城A（000069）、珠江实业（600684）等。 2.【国产相变存储器开启产业化应用 中国望实现“弯道超车”】 据媒体报道，中科院上海微系统所研发的国际领先的嵌入式相变存储器现已成功应用在打印机领域，并实现千万量级市场化销售，未来中国在该领域有望实现“弯道超车”。 在手机、电脑、可穿戴设备等各种智能终端中，存储器是用于保存信息的“大脑”。相变存储器，具有功耗低、写入速度快、断电后保存数据不丢失等优点，被业界称为下一代存储技术的最佳解决方案之一。目前，国际上仅有三星、英特尔等推出了相关产品，但多为非嵌入式相变存储器产品。我国是智能电子产品消费大国，对嵌入式相变存储器有巨大需求。2012年，中科院上海微系统所与珠海艾派克微电子有限公司展开战略合作，决定将相变存储芯片 率先应用于打印机行业。截至2017年6月，打印机用嵌入式相变存储器已完成1600万颗芯片的市场销售。在产学研合作模式下，国产相变存储器技术势必会为我国半导体行业带来新的契机。 ◆纳思达（002180）：珠海艾派克微电子有限公司为艾派克全资子公司，艾派克现更名纳思达。 ◆南大光电（300346）生产的MO源、二叔丁基碲，是制造相变存储器的核心原材料。 3.【深市半年报时间表出炉 部分次新股披露靠前】 深交所公布上市公司2017年半年报预约披露情况，创业板的康泰生物（300601）、恒通科技（300374）将于7月18日发布首批半年报。随后在7月20日，有创业板的太辰光（300570）、富祥股份（300497），中小板的光华科技（002741）、牧原股份（002714）、利欧股份（002131），以及主板的天茂集团（000627）集中发布。 从上市时间来看，康泰生物为今年上市的次新股，而除它以外的另几家公司都已在前些年实施过高送转。预约在7月份发布半年报的公司中，还有理工光科、盐津铺子也属于去年底到今年初上市的次新股。 4.【长江形成今年1号洪水 强降雨仍将持续】 受连续降雨影响，长江中游莲花塘江段1日8时水位涨至35.52米，超过警戒水位2厘米，标志着长江形成2017年第1号洪水。国家防总针对长江流域汛情启动防汛Ⅲ级应急响应。长江防总预计，未来24小时洞庭湖水系和长江中游干流附近地区仍有较强降雨，长江干流监利至大通河段将全线超警戒水位。 今年入夏以来南方多省遭遇强降雨。据媒体消息，湖南新一轮降雨致7人死亡1人失踪，6月平均雨量破历史极值；江西逾350万人受灾，鄱阳湖水位超警戒；受持续暴雨水害影响，沪昆高铁部分列车停运。目前多地强降雨过程仍未结束，长江流域31条河流、48站发生超警及以上洪水，各地的抗洪救灾工作已陆续展开。预计长江流域洪灾将刺激A股水利工程板块走强，建议关注苏交科（300284）、新界泵业（002532）、安徽水利（600502）、葛洲坝（600068）、三峡水利（600116）等。 5.【全装修有望成建筑业新趋势 千亿级市场渐显】 海南省7月1日起告别毛坯房时代，成为中国首个全面施行商品住宅全装修的省份。根据当日起实施的《海南省商品住宅全装修管理办法（试行）》，7月1日（含）后取得施工许可证的商品住宅项目工程实行全装修。全装修指交房前房屋固定面、水电管线、开关插座等基本设施完成装修安装，固定设施如橱柜、洁具等安装到位。 全装修满足多方利益，符合未来产业趋势。目前国内全装修房比例较国外较低，根据建筑业“十三五”规划提出的目标，2020年全国全装修比例将达到30%，全装修未来市场规模将达到六千亿至八千亿级别，年复合增速20%。 ◆全筑股份（603030）全装修业务占比近80%。 ◆金螳螂（002081）为建筑装饰行业领军企业，业务承揽优势显著。 其他关注：广田集团（002482）（恒大精装订单最大供应商）、亚夏股份（002375）（受益浙江全装修政策） 6.【支付宝推出“闪电开票”服务 数万商家已支持】 从7月1日开始，开发票必须填写15位纳税人识别号，只填公司名称将无法报销。这意味着索取发票时，既需要提供准确的公司名称，还需要提供一长串税号。商家开票的难度和时间成本增加的同时，也容易开错发票。一旦开票信息有误，发票即作废无法用于报销。支付宝宣布推出“闪电开票”功能，以应对国家新的发票要求。 根据测算，支付宝“闪电开票”只需10几秒，同时还能大大降低开错发票的几率。目前，支付宝已经为国内通信运营商、酒店、餐饮、电商、停车场、零售业等行业数万家企业提供了闪电开票解决方案，包括中国移动、中国电信、中国联通、海底捞、世纪联华、宜家家居、天猫超市等。 ◆东港股份（002117）旗下瑞宏网是我国绝对领先的电子发票独立第三方服务平台，市场份额超过70%。瑞宏网此前与支付宝签署《城市服务合作协议》，电子发票平台化服务能力获其认可。支付宝也表示，会将电子发票能力开放给合作伙伴和企业，东港股份已占得先机。 ◆航天信息（600271）旗下航信诺诺极速开票是此次支付宝“闪电开票”服务的合作伙伴，负责用户端和商家端的部分操作。 其他关注：旋极信息（300324）、金财互联（002530） 7.【工业机器人需求快速增加 天津将打造智能制造示范区】 据了解，首届世界智能大会上，天津开发区管委会宣布，将在区内设立智能产业区，规划面积20.17平方公里。该产业区将依托汽车、电子、装备智造、医药健康等先进制造业基础，重点发展人工智能、智能制造、智能健康医疗等高端智能产业集群。据天津开发区管委会相关负责人介绍，规划建设的智能产业区将致力于建设成为引领下一代工业园区发展方向的“中国制造2025”智能制造示范区，以及国际一流的现代化高科技产业园区。今后，这片产业区将对原有产业进行转型和提升，同时着重引进新型智能产业，打造智能产业企业聚集地。 数据显示，截至6月22日，机器人概念板块共有26家公司预告了上半年业绩，逾90%的公司实现盈利增长，行业整体向好。工业机器人需求快速增加，但国内机器人产业总体水平与国外尚有差距，中高端市场进口替代空间大，机器人行业有望成为引导国内制造业整体升级的排头兵。5月25日，2017世界机器人大会新闻发布会在北京召开。会议确定2017年度世界机器人大会主题为“创新创业创造，迎接智能社会”，将于8月23-27日于北京亦创国际会展中心召开。考虑到“国内机器人市场持续扩张且进口替代空间巨大”，8月机器人大会召开前有望迎来主题投资行情，相关机器人概念股如智云股份（300097）、汇川技术（300124）、佳士科技（300193）、慈星股份（300307）、海得控制（002184）等有望得到市场青睐。 8.【核电机组集中开工 设备组件有望放量】 根据国家能源局年初公布的《2017年能源工作指导意见》，2017年需要建成五台机组，新开工八台机组。然而2017年上半年仅建成一台机组，而新开工为零，预计《意见》所提建设需求将集中在未来6-12个月内集中兑现。而近期国家能源局局长努尔白克力调研时再度强调核电是清洁能源，核电发展要面向国家战略需求。我国未来能源战略的制定、结构调整和重塑要认真考虑核能的战略地位。可见高层扶持核电发展的意愿依旧强烈。此外，我国首座快中子堆示范项目计划于今年下半年开工，快中子堆项目的建设标志着我国核电三步走战略由第一步的压水堆技术向第二步的快堆技术迈进。 高层重视+机组集中开工+技术进步，核电板块迎来投资良机，建议关注设备及零部件领域，相关个股如东方电气（600875）、台海核电（002366）、应流股份（603308）、中飞股份（300489）、江苏神通（002438）等。 9.【整顿稀土行业秩序专家组成立 行业供给侧逐渐改善】 据工信部官网消息，为持续推进打击稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化，稀土办公室成立了由技术、财务、法律等方面专家组成的整顿稀土行业秩序专家组，将在企业生产技术分析、原材料成分检测、财务数据分析、依法行政等方面为稀土行业秩序核查整顿提供支撑和援助。专家组成员主要来自有关行业协会、重点稀土集团、研究和法律机构。 随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍，稀土供给侧逐渐改善。据了解，6-7月份为稀土传统采购旺季，无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购，尤其是今年频繁收储，市场看涨风潮正高，部分企业加大部分品种的采购量，导致部分品种价格持续坚挺。盛和资源（600392）、厦门钨业（600549）、广晟有色（600259）、中科三环（000970）等企业有望受益。 10.【小麦大米价格大涨 生产商贸易商获益】 CBOT小麦1709期货上周最后两个交易日大幅飙升超10%，目前为526美分/蒲式耳，6月份至今最大累计涨幅突破20%。消息面显示，美国作为小麦的主产区正经历旱灾。国内方面，新麦价格比去年明显提高，主要原因是去年多个地区小麦质量受损，市场长期处于优质粮源紧缺的状态。陈粮价格最高达到2.72元/公斤，这也给新麦价格提供了强有力的支撑。目前贸易商、粮库及面粉厂等积极收购，预计后期小麦价格会维持高位运行，小幅走强。 此外，最近两个月的时间里，国际大米价格上涨30%左右，期货价格也明显走高。上涨原因是主产国泰国大米库存下降，泰国大米价格自3月份开始稳步攀升，基准离岸米价达到每吨450美元至460美元，创下2013年8月份以来新高。而孟加拉国与斯里兰卡正面临恶劣天气的影响，大米进口需求旺盛，中东地区对于美国大米的需求也在走高。从国内情况看，随着市场供应趋紧，稻米价格也逐渐稳中有涨。不过，受最低收购价和临储稻谷规模庞大等多种因素影响，国内米价大幅拉升概率不大。 随着国际大米价格的大幅上涨和需求的旺盛，对国内稻米的出口逐渐变得有利。据海关总署数据，中国5月份出口大米186966吨，4月份出口大米78756吨；1-5月份大米出口总量为419166吨，去年同期累计为108253吨，同比增加287.2%。国际小麦大米价格大涨，为国内粮食价格提供支撑，相关生产商贸易商有望获益，可关注从事水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物生产的北大荒（600598）；另外，从历史经验看，软性商品棉花、糖往往跟随粮价波动。上周后期国际糖价强劲上扬，两日累计涨幅突破8%。在连续调整后糖市迎来强劲反弹，关注中粮糖业（600737）、南宁糖业（000911）。 11.【报道称盐酸金霉素报价暴涨 生产商拥有绝对定价权】 据中央电视台《第一时间》栏目报道，盐酸金霉素报价由500元每公斤，涨至50000元每公斤，涨幅达到令人惊叹的100倍！ 报道称，造成盐酸金霉素等原料药品种暴涨的主要原因在于，相关“原料药品”生产企业数量仅有一两家，生产商很容易形成市场垄断，继而拥有绝对定价权。从需求来看，金霉素的主要应用领域为养殖业。美国的单位畜禽饲料金霉素用药量是中国的4.14倍。随着我国养殖集约化程度提升，养殖户用药意识提升，预计国内仍有5倍增长空间，国内金霉素需求空间巨大。金霉素目前处于寡头垄断竞争格局，行业大规模生产金霉素的只有两家企业。 ◆金河生物（002688）是全球最大的金霉素生产基地，拥有包括原料药盐酸金霉素、金霉素在内的系列产品。 | 
