专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20240913

一创固收 · 公众号 · · 2024-09-13 17:58

正文

01

利率债发行结果

· 国债 ·

24贴现国债55, 0.25Y ,加权利率1.2917% ,边际利率1.3603% ,全场2.6977倍 ,边际2.4944倍

24附息国债18, 7Y ,加权利率1.87% ,边际利率1.9% ,全场2.5164倍 ,边际1.9724倍

· 政金债 ·

24进出09(增2), 1Y (剩余.9507Y) ,边际利率1.4221% ,全场3.682倍 ,边际2.157倍

24进出12, 2Y ,边际利率1.58% ,全场4.8075倍 ,边际1.675倍

· 地方政府债 ·

24青岛53（专项）, 5Y ,边际利率1.8% ,全场21.0倍 ,边际2.6667倍 ,国债利差5BP

24青岛54（专项）, 10Y ,边际利率2.17% ,全场21.5倍 ,边际5.8333倍 ,国债利差5BP

24青岛55（专项）, 15Y ,边际利率2.24% ,全场28.0倍 ,边际2.5倍 ,国债利差5BP

24青岛56（专项）, 20Y ,边际利率2.31% ,全场22.5194倍 ,边际18.8682倍 ,国债利差5BP

24青岛57（专项）, 30Y ,边际利率2.33% ,全场21.8519倍 ,边际18.037倍 ,国债利差5BP

24海南债28（一般）, 5Y ,边际利率1.8% ,全场21.4634倍 ,边际1.8087倍 ,国债利差5BP

24海南债35（专项）, 7Y ,边际利率2.02% ,全场24.25倍 ,边际5.76倍 ,国债利差5BP

24海南债30（专项）, 10Y ,边际利率2.17% ,全场20.6067倍 ,边际3.0514倍 ,国债利差5BP

24海南债36（专项）, 10Y ,边际利率2.17% ,全场20.4165倍 ,边际3.2639倍 ,国债利差5BP

24海南债31（专项）, 15Y ,边际利率2.24% ,全场21.6501倍 ,边际6.5376倍 ,国债利差5BP

24海南债32（专项）, 20Y ,边际利率2.31% ,全场27.3523倍 ,边际24.3997倍 ,国债利差5BP

24海南债29（一般）, 30Y ,边际利率2.33% ,全场27.6078倍 ,边际24.6902倍 ,国债利差5BP

24海南债33（专项）, 30Y ,边际利率2.33% ,全场26.4986倍 ,边际21.313倍 ,国债利差5BP

24海南债34（专项）, 30Y ,边际利率2.33% ,全场27.4737倍 ,边际22.9053倍 ,国债利差5BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【2.07%】, 24华电江苏SCP016, 0.11Y, 8亿, AAA, 央企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1倍 ,边际1倍

【2.18%】, 24航天电子SCP009, 0.15Y, 10.68亿, AA+, 央企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市

【1.97%】, 24广州港SCP008, 0.25Y, 9亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市

【2.02%】, 24宁沪高SCP015, 0.35Y, 4亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.5倍

【2.09%】, 24深圳环水SCP001, 0.35Y, 7亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.06倍

【2.05%】, 24龙岩汇金SCP004, 0.48Y, 2.5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(24龙岩汇金SCP003,剩余131D)

【2.16%】, 24龙盛SCP014(科创票据), 0.49Y, 5.5亿, AAA, 民企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,(24龙盛SCP013(科创票据),剩余172D,高估值1BP)

【2.09%】, 24中盐SCP001, 0.49Y, 7亿, AAA, 央企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场3.26倍 ,(22中盐MTN001,剩余223D)

【2.1%】, 24华电产融SCP010, 0.58Y, 3亿, AAA, 央企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(24华电产融SCP009,剩余208D)

【2.12%】, 24越秀租赁SCP006, 0.69Y, 6亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,边际1倍 ,(21越秀租赁MTN002,剩余226D)

【2.2%】, 24杭州热联SCP008, 0.73Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市

【2.02%】, 24安瑞科控SCP001, 0.74Y, 5亿, AAA, 公众, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市

【2.15%】, 24株国投SCP002, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场3.08倍 ,(22株国投MTN001,剩余0.91+2Y,低估值1BP)

【2.7%】, 24鲁商SCP008, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,边际1倍 ,(24鲁商SCP007,剩余248D,高估值10BP)

【2.19%】, 24渝惠通SCP002, 0.74Y, 3.5亿, AA+, 国企, 城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场2.86倍 ,边际6.0倍 ,(22渝惠通MTN003,剩余0.87+2Y,低估值1BP)

【2.14%】, 24甘国投SCP007, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,边际1.32倍 ,(22甘国投MTN002,剩余288D,低估值1BP)

【1.94%】, 24锡交通SCP006, 0.74Y, 3亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,(24锡交通SCP005,剩余208D,低估值14BP)

【2.8%】, 24冀中峰峰SCP001, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市

【2.15%】, 24凤城河SCP003, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(24凤城河CP003,剩余281D,低估值5BP)

【2.14%】, 24甘国投SCP006, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(22甘国投MTN002,剩余288D,低估值2BP)

【2.08%】, 24冀建投SCP003, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场4.2倍 ,边际4.25倍

【2.83%】, 24昆明交通SCP005, 0.74Y, 18.5亿, AAA, 国企, 城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(24昆明交通MTN001,剩余310D,高估值7BP)

【2.09%】, 24宿迁交通SCP003, 0.74Y, 4亿, AA+, 国企, 城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(22宿迁交通MTN002,剩余0.93+2Y,低估值2BP)

【2.09%】, 24中铁十一SCP001(科创票据), 0.74Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市

· CP ·

【2.15%】, 24海安开投CP006, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场2.82倍 ,(24海安开投CP005,剩余343D,低估值5BP)

【2.53%】, 24大足永晟CP004, 1Y, 2.5亿, AA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场2.56倍 ,边际2倍 ,(20大足永晟MTN001,剩余285D,低估值162BP)

【2.15%】, 24建安投资CP002, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场3.92倍 ,边际1.6倍 ,(22建安投资MTN002,剩余347D,低估值6BP)

【3.2%】, 24兴滁矿业CP001, 1Y, 1.6亿, AA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1倍 ,边际1倍

【4.6%】, 24花园CP002, 1Y, 5亿, AA+, 民企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.0倍 ,边际1.0倍

【2.19%】, 24高淳建设CP011, 1Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场2.9倍 ,边际1.3倍 ,(24高淳建设CP010,剩余281D,低估值1BP)

【2.9%】, 24盛虹科技CP004, 1Y, 3亿, AA+, 民企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(24盛虹科技CP003,剩余318D,高估值24BP)

· MTN ·

【2.15%】, 24南航租赁MTN001, 1.5Y, 10亿, AA+, 央企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场3.61倍

【2.05%】, 24湘高速MTN013, 2Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场2.61倍 ,边际1倍 ,(22湘高速MTN008,剩余1.98Y)

【3.01%】, 24远东租赁MTN006, 2Y, 5亿, AAA, 公众, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(23远东租赁MTN002,剩余1.75Y,高估值37BP)

【2.26%】, 24华电云南MTN001(两新), 3Y, 6亿, AA+, 央企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场3.9倍 ,边际2.2倍

【2.37%】, 24高教投资MTN002, 3Y, 5亿, AA, 国企, 城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场2.72倍 ,边际1.0倍 ,(24高教投资MTN001,剩余2.88Y,高估值2BP)

【2.25%】, 24溧水城建MTN005, 3Y, 12.77亿, AA+, 国企, 城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场3.84倍 ,(24溧水城建MTN004,剩余2.79Y,低估值0BP)

【2.11%】, 24徐州矿务MTN001, 3Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场3.41倍 ,边际2倍

【2.12%】, 24南京地铁GN006(碳中和债), 3Y, 10亿, AAA, 国企, 城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(24南京地铁MTN004,剩余2.62Y,高估值1BP)

【2.23%】, 24吴中城投MTN004, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场6倍 ,边际3.7倍 ,(24吴中城投MTN003,剩余2.95Y,低估值2BP)

【2.32%】, 24高淳国资MTN003, 3Y, 4.8亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场4.1倍 ,边际1倍 ,(24高淳国资MTN002,剩余2.84Y,低估值2BP)

【2.86%】, 24光明房产MTN006, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,边际1.54倍 ,(24光明房产MTN005,剩余2.9Y,低估值0BP)

【2.25%】, 24京汽集MTN005, 3Y, 5+5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(24京汽集MTN002,剩余2.51Y,高估值2BP)

【3.53%】, 24华侨城MTN003, 3Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(22华侨城MTN003B,剩余2.59Y+N)

【2.35%】, 24晋城国资MTN002, 3Y, 5+5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(24晋城国资MTN001,剩余2.39Y,高估值6BP)

【3.89%】, 24临桂城投MTN002, 3Y, 5.7亿, AA, 国企, 城投, 9-12缴款, 9-13上市

【2.3%】, 24桂交投MTN017A, 3Y, 5+10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(22桂交投MTN004,剩余2.96Y,高估值10BP)

【2.95%】, 24云能投MTN021, 4Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,(24云能投MTN019,剩余3.94Y,高估值45BP)

【2.36%】, 24中船租MTN001, 5Y, 8亿, AAA, 央企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.46倍

【2.41%】, 24江北公用MTN002, 5Y, 8亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场2.73倍 ,(24江北公用MTN001,剩余4.88Y,高估值3BP)

【2.58%】, 24长兴金控MTN001, 5Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场2.1倍

【2.72%】, 24鄂联投MTN008, 5Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.57倍 ,(24鄂联投MTN005,剩余4.77Y,高估值20BP)

【2.6%】, 24长兴交投MTN001, 5Y, 9.41亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.77倍

【2.6%】, 24西汇投资MTN001B, 5Y, 5亿, AA, 国企, 城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.4倍 ,边际3倍

【2.18%】, 24徐工机械MTN002(科创票据), 5Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.3倍 ,边际1.2倍

【2.4%】, 24京城投MTN006, 3+2Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场2.3倍 ,(24京城投MTN005,剩余2.96+2Y,高估值13BP)

【4%】, 24寿光城控MTN003, 5Y, 5.88亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,(24寿光城控MTN002,剩余4.79Y,高估值65BP)

【2.38%】, 24嘉兴产业MTN002, 5Y, 15亿, AA+, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场3.8倍 ,边际1.1倍 ,(24嘉兴产业MTN001,剩余4.88Y,低估值5BP)

【3.3%】, 24首开MTN006, 3+2Y, 13亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,(22首开MTN005,剩余3.02Y,高估值78BP)

【2.74%】, 24宜春创业MTN001, 3+2Y, 9亿, AA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场2.2倍 ,边际4倍 ,(23宜春创业MTN002,剩余1.95Y,高估值53BP)

【3%】, 24赣州建投MTN001, 5Y, 5.32亿, AA+, 国企, 城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(22赣州建投MTN003,剩余2.82Y,高估值80BP)

【2.45%】, 24桂交投MTN017B, 5Y, 10+5亿, AAA, 国企, 非城投, 9-12缴款, 9-13上市 ,(24桂交投MTN015A,剩余4.93Y,高估值3BP)

【2.34%】, 24国开投MTN001, 10Y, 25亿, AAA, 央企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场3.25倍 ,边际5.29倍

【2.57%】, 24川投资MTN004, 10Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场3.74倍 ,边际2.3倍 ,(24川投资MTN002,剩余9.73Y,高估值4BP)

【2.49%】, 24国开投MTN002, 30Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,边际2倍

· 永续中票 ·

【2.73%】, 24悦达MTN004, 2+NY, 3亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.3倍

【2.55%】, 24扬州经开MTN003, 3+NY, 8亿, AA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.79倍 ,边际1倍

【2.36%】, 24中建七局MTN001(科创票据), 3+NY, 15亿, AAA, 央企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.71倍 ,边际1.17倍 ,(23中建七局MTN002(科创票据),剩余2.18Y+N,高估值5BP)

【2.4%】, 24淮河能源MTN002, 3+NY, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,全场1.74倍 ,边际3.33倍 ,(24淮河能源MTN001,剩余2.37Y+N,高估值15BP)

【2.21%】, 24豫交投MTN008, 3+NY, 25亿, AAA, 国企, 非城投, 9-13缴款, 9-14上市 ,(24豫交投MTN007,剩余2.9Y+N,低估值3BP)