风口之上的“云经济”

文/安信策略团队

疫情 之下并非全是危机，也同时蕴含着机会。 疫情防控环境下使得云教育、云办公、云医疗等云经济迎来飞速发展。

安信策略团队最新发布的《风口之上的“云经济”》指出：

云经济有如下四大应用场景——

• 云教育：看好 在线课堂、培训机构线上化、家庭大屏课堂

• 云办公：看好 协作软件、视频会议、底层技术支持

• 云医疗：看好 医疗信息化、在线问诊、临床医疗系统

• 云游戏：看好 内容开发、云游戏服务

“云经济”成为市场热点

肺炎疫情期间政策推动，

成为“云经济”起飞最强风口

• 政策面上，《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、《教育部关于2020年春季学期延期开学的通知》等相关政策推动。

• 肺炎疫情防控的需要使得云教育、云办公、云医疗等云经济迎来飞速发展。

云计算以及5G技术的突破

是“云经济”起飞基础

行业面上，云计算以及5G技术支持，发展前景可期。

• 云计算为在线教育及远程办公等应用场景提供强大计算支持。 2月4日，据亿邦动力报道，在线协同软件钉钉在阿里云上紧急扩容1万台云服务器，以此保障视频会议、群直播、办公协同等功能。2月6日，据腾讯云消息，腾讯会议8天紧急扩容超过10万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入，可以满足全球130个国家和地区的5000万用户同时在线需求。

• 5G为云经济提供可靠通信保障。 火神山医院、武汉协和医院投入使用“5G远程会诊平台”，充分满足远程医疗协作、防护监控的需求。此外，为了实现“停课不停教、不停学”，中国广电联系部分学校开展5G部署，通过广电5G进行视频教育采编回传，结合互联互通平台和省前端业务平台，通过现有有线电视网络，实现疫情期间学生在家上课。

云经济短期受益疫情，长期发展景气

核心优势：

云经济新模式与传统模式相比 更加灵活、高效

短期内云经济受益于疫情和相关政策，大量“免费体验”活动正在改变用户认知与习惯，培养大批潜在客户，满足差异化需求，长期来看云经济仍然具有广阔发展空间：

与传统模式相比云经济新模式不受空间限制，硬件资源需求低，具有使用配置灵活、行政效率高等优势：

• 云教育资源丰富，可以为学生制定个性化方案，更加精准匹配需求，而且在一定程度上能够解决不同地域教育资源分配不均的问题，虽然线下不可替代，但是线上可以为线上提供有力补充；

• 云办公使得工作更加灵活有效率，在协同办公、业务组织、业绩考核等方面都能发挥巨大优势，对于差旅频繁的企业来说更是可以实现随时随地交流互通；

• 云医疗能够通过远程医疗手段提高优质医疗资源可及性，减少交叉感染，实现跨地区跨地域医疗业务协同以及信息共享，提高医疗服务效率。

• 云游戏摆脱了硬件束缚，对玩家来说，破除硬件壁垒从而减少了设备成本，丰富游戏场景；对游戏开发者来说，可以提高游戏开发效率，降低更新维护成本。

技术突破：

AIoT驱动云端服务新体验

• 云计算具有高可靠性、高扩展性、规模化整合、虚拟化的特点，颠覆传统IT架构，降低企业运营成本，提升计算效率。 根据中国信息通信研究院的数据，预计2020年我国云计算市场规模将达到1737.4亿元，公有云和私有云都实现大幅增长。云教育、云办公、云医疗的应用加速推进云计算企业实现技术突破。

• 5G低时延、大宽带、广连接的特性能够实现数据的高速传输 ，随着5G基建以及网络建设的大范围展开，将为云经济带来新的发展契机。

• AI的发展实现了工作方式、劳动力、工作组织形式等智能化变革，通过对数据分析与挖掘，为云经济不断注入新的活力。 根 据IDC的预测，2020年我国人工智能市场规模有望达到363.6亿元。

• 5G的可靠网络+云计算的海量算力+AI的智能化互相协同，为2B端创造出新的应用场景体验，加速重构新型经济形态与产业格局。

长期趋势：

B端企业加速云化

• B端服务在于对企业进行信息化管理与建设，帮助企业提高运营效率，降低成本，其商业模式可复制性较强。 美国2B市场已经有Salesforce、Servicenow等头部企业，而中国2B市场处于起步阶段，仍然有较大发展空间，典型的企业有金蝶、用友、鼎捷，市值都不超过1000亿元。

• B端企业向线上迁移是长期趋势，本次疫情加速了云化的过程。 根据前瞻研究院的数据，2018年企业上云指标中基础云化、云化创新、管理变革三个指标水平分别为40.8、33.8、31.7，与2017年相比有大幅提高，分别上升6.3%、9.0%、7.1%。其中，中小型企业上云比例要高于大型企业。

云经济四大应用场景——需求扩张，渗透率提升

疫情之下“停课不停学”，

在线教育成刚需

• 疫情之下，教育部鼓励利用线上平台“停课不停学”，超过80多家在线教育公司纷纷“捐课”，面向中小学生提供免费课程。“免费试用”新体验有望提升远程教育接受度。

• 在线教育平台在线人数激增，服务器“宕机”不足为奇。央视频联合学而思网校推出免费课程直播，平均每节课的实时上课人数达到200万多人；全国20多个省份纷纷加入钉钉“在家上课”计划，超过2万所中小学、1200万学生将通过钉钉直播的方式上课；武汉市教育局面向全市中小学搭建空中课堂平台，依托云视频互动技术，为全市各中小学师生提供直播授课、互动答疑、点播回看、作业、考试等服务。

信息技术加持，

“云教育”崛起

• 疫情催化接受度提升。 疫情影响导致开学延迟，在线教育通过此契机在一定程度上培养了用户习惯，提高了用户接受度，虽然线下不可替代，但是线上可以为线上提供有力补充。

• 在线教育行业领域不断细化，学习品类日益丰富。 在线教育行业领域产品覆盖了不同年龄段的需求，例如K12、素质教育、职业培训等，学习类型丰富，覆盖人群广。

• 知识付费意识觉醒。 艾瑞咨询数据显示，中国在线教育付费用户规模保持稳健增长，2020年预计达19485万人，并且预计在未来三年每年依然保持15%以上的增速水平。

企业复工难，

云办公显身手

• 疫情期间，企业复工难，政府鼓励远程办公，众多企业免费提供云办公产品助力抗疫， 加速行业扩容以及渗透率提升。

• 云办公产品成众多企业刚需，下载量、注册量激增。 据证券日报，2月2日当天有1.5万企业新开通使用华为云WeLink，当日会议总数就上涨到了8万次，最近一周平均每天新开通企业数平均增长50%；2月3日，新开户企业数1.7万，日环比增加13%；基于华为云WeLink日会场次12万次，日环比增加50%。截至2月10日，钉钉、腾讯会议、企业微信包揽Apple Store下载量排行榜前三。

云办公

是未来办公新形态

• 中国企业全球化，跨国/跨省企业对远程沟通需求不断增加。 我国云办公市场渗透率较低。 根据前瞻研究院的数据，远程办公在欧美国家普及率较高。截至2017年，美国超过八成企业引入了远程办公制度，已有3000万人在家中远程办公，占美国工作人口的16%-19%；我国远程办公人数在2014年底只有360万人，预计2018年达到490万人，而我国就业人数2018年底有7.8亿人，粗略计算得到2018年远程办公人数比例不到1%，远远低于美国。随着中国企业全球化趋势加深，对远程沟通需求增加，云办公市场渗透率将越来越高。

• 价值链中的提升带来更多研发、设计、营销等需要云协作的分工。 我国产业结构由中低端向中高端提升，以及在全球价值链中由产业中底层向核心层迈进，带来更多研发、设计、营销等环节对远程协作的需求增加。

• 企业云化大趋势与云协作灵活高效的优势。 云办公使得工作更加灵活有效率，在协同办公、业务组织、业绩考核等方面都能发挥巨大优势，对于差旅频繁的企业来说更是可以实现随时随地交流互通。加之B端企业向线上迁移是长期趋势，云办公将迎来迅速发展。

疫情暴露短板，

医疗信息化提速

• 医疗资源承压，疫情暴露短板。 发热门诊就诊人数人数多，留观床位及ICU资源紧张等问题凹显。

• 国家卫健委两次发文，加强信息化支撑疫情防控工作， 要求大力开展互联网诊疗服务，统一建立全省的互联网医疗服务平台。 充分发挥互联网医疗服务优势，大力开展互联网诊疗服务，进一步完善“互联网+医疗健康”服务功能，精准指导患者有序就诊，有效缓解医院救治压力，减少人员集聚，降低交叉感染风险。

云医疗潜力显现

• 在线问诊缓解了实体医院医疗资源压力。 工信部数据显示，截至2月10日全国近200家公立医疗机构及近100家企业互联网医院针对疫情提供在线义诊，缓解线下医院压力。

• 远程会诊实现不同医院之间的“联防联控”。 火神山医院、武汉协和医院投入使用“5G远程会诊平台”，充分满足远程医疗协作、防护监控的需求，实现不同医院之间的“联防联控”，不出科室也能对基层医疗机构进行指导。

• 急救平台和重症系统信息化提高效率。 据新浪财经2月2日报道，麦迪科技为多地医院部署急危重症和ICU信息化系统：为湖北、江苏、浙江等省市新型肺炎定点收治医院部署急危重症信息系统，其中已为湖北地区157家医院提供急诊急救、手术室和ICU病房信息化系统。