供应链金融生态圈图谱

前言

国内经济持续转型升级，供给侧结构性改革是突破口和着力点。而金融端是供给侧改革的关键。尤其在从制造大国向制造强国迈进，“产融结合、脱虚向实”的背景下，更需要加强金融支持和服务。而供应链金融是应“产业发展需求”而生，不管对于国际发展战略与进程，还是国内转型战略与进程，供应链金融都生逢其时。供应链金融不仅仅是一种融资服务，供应链运营效率的提升、供应链整体竞争力的提升、生态圈的建立和繁荣也是供应链金融的非常重要的使命。所以，供应链金融是金融端供给侧改革的重要抓手。

2017年供应链金融产业健康迭代、宏观环境利好、产业生态稳健繁荣，除了传统的商业银行，行业龙头、B2B平台、供应链公司、外贸综合服务平台、物流公司、金融信息服务平台、金融科技、信息化服务商等都纷纷往供应链金融领域渗 透，可谓是千帆竞发，百舸争流。

一、供应链金融生态圈结构

在推行供应链金融活动过程中，各供应链金融利益相关方/参与主体的角色和结构关系，以及它们与制度和技术环境的关系构成了供应链金融生态。供应链金融生态包含四层架构：供应链金融源；供应链上的中小微企业；供应链金融实施主体；供应链金融资金提供方；供应链金融基础服务。

供应链金融源

供应链金融的受益主体主要是依附于供应链上焦点企业的上下游中小微企业，通过融入到供应链的产、供、销各个环节，借助焦点企业信用提升供应链上中小微企业的信用，拓展融资渠道，缓解融资难、融资贵问题。

供应链金融实施主体

在供应链金融发展初期，实施主体主要为商业银行。而在产业互联网大发展的背景下，银行不再是供应链金融产品与服务提供的绝对主体。掌握了供应链上下游企业真实贸易的行业龙头企业、B2B平台企业、物流企业等各参与方纷纷利用自身优势，切入供应链金融服务领域。

供应链金融资金方

供应链金融资金方是直接提供金融资源的主体，也是最终承担风险的组织。

供应链金融基础服务

供应链金融的发展需要配套的基础设施服务提供方，如区块链技术服务提供商、电子仓单服务提供商、供应链金融信息化服务商、行业组织等。这些企业可以利用自身供应链金融基础服务的优势，链接资金提供方，供应链金融服务方、融资对象等，为整个供应链金融生态圈提供基础服务。

二、供应链金融生态参与主体

商业银行： 商业银行针对供应链融资需求企业的实际情况，提供多种模式的融资解决方案。商业银行在资金成本方面具备的天然优势，但商业银行的传统金融服务模式一定程度上制约了其供应链金融的发展。

行业龙头： 行业龙头企业依据自身在行业内的规模优势、经济效益优势、带动和辐射优势、竞争优势等，整合供应链上游和下游的中小微企业，链接资金提供方，为行业内的中小微企业提供融资解决方案。

供应链管理公司： 供应链管理公司外包焦点企业的非核心业务，整合供应链上下游资源，链接资金提供方，为供应链上下游中小微企业提供供应链服务和融资解决方案，提升了整个供应链的运作效率。

物流公司： 物流企业通过物流活动参与到供应链运作中，通过整合供应链中的物流网络，链接资金提供方，为服务对象提供物流供应链服务和融资解决方案，有利于稳定业务网络，提升物流企业的竞争能力。

B2B平台： B2B在整个电子商务市场交易规模一直占绝对比例，是实体经济与互联网结合的最佳载体。目前诸多B2B平台也通过对接资金提供方为平台上下游提供融资解决方案。

外贸综合服务平台： 外贸综合服务平台为中小企业提供进出口环节的融资、通关、退税、物流、保险等相关服务，平台针对中小外贸企业发展中的资金问题，开拓了中小企业国际贸易项下的供应链金融。

金融信息服务平台： 金融信息服务平台通过互联网技术链接资金提供方和供应链上的资产端，为供应链上的中小微企业提供融资解决方案和资金支持。 以 中兴财富通 金融信息服务平台为代表。

金融科技公司： 金融科技是金融和信息技术的融合型产业，关键在于利用大数据、人工智能、区块链等新技术手段对传统金融行业所提供的产品、服务进行革新，提升金融效率。

信息化服务商： 在供应链金融在线化、平台化的趋势下，信息系统是供应链金融业务运作的灵魂。

基础设施服务商： 供应链金融的发展需要配套的基础设施服务提供方，这些企业可以利用自身供应链金融基础服务的优势，链接资金提供方，供应链金融服务方、融资对象等，为整个供应链金融生态圈提供基础服务。

三、供应链金融生态圈全景图

来源： 中兴财富通

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北京财资和供应链应用技术研究院

财研发〔 201 7 〕 0 929 号

如何玩转 20万亿产业 下的 供应链金融 ？

——深度剖析供应链金融与产业协同、上下游产品开发模式设计、供应链金融 趋势、实操及案例

（邀请函）

各 相关单位：

科技金融背景下的供应链金融？严监管环境下如何行稳致远？为此， 贸易金融杂志 、中国供应链金融产业生态联盟将于 2017 年 11 月 18 日 —— 19 日 在 上海 举办 “ 如何玩转 20万亿产业下的供应链金融？——深度剖析供应链金融与产业协同、上下游产品开发模式设计、供应链金融趋势、实操及案例 ” 。本课程从供应链金融沿革、分析各相关方博弈关系，盘点热点创新案例，讲述监管政策影响，详解核心企业上下游融资产品设计，从理论与实践双重视角剖析创新模式，解读银行、核心企业、供应链管理公司、物流企业、第三方信息平台等主体的供应链金融模式异同，发展前瞻，资本并购大戏，以及严监管对供应链金融的影响。

一、 培训内容：

11月18日（ 周六 ） 9:00-12:00

张明裕老师：壹诺金融 总裁

供应链金融、区块链实操派资深专家，跨界于 IT、互联网、金融。专注于供应链金融产品设计、解决方案架构、客户营销和落地服务。曾为合作银行的36个一级分行，1000+不同地区和行业的客户，量身定制金融服务方案，覆盖供应链金融的各个环节。多次受邀为银行、政府及企业做供应链金融、区块链专题培训，讲解前沿互联网金融、供应链金融模式，帮助银行、政府和企业提供供应链金融实操思路、落地服务。

提纲：

一、实战认知供应链 (产业链)金融

（一）从一个典型供应链 (产业链)业务场景走进金融解决方案

（二）系统梳理供应链 (产业链)金融全链条

（三）供应链金融产品分类

（四）供应链金融的载体（主体 /牌照/优劣势），以及谁来主导供应链金融？

（五）供应链金融的 B2B、B2C 市场分析及前景展望

二、如果有这样一个产品定会爆棚？ ——催生“供应链金融+互联网”模式诞生

（一）需求者的渴望

（二）金融产品角度的模型效果

（三） “供应链金融+互联网”新金融的变革核心和方向

（四）企业如何用好金矿资产 ——数据！

三、供应链金融颠覆传统金融的三观（营销观 /产品观/风控观）及案例解析

（一）营销观（附案例）

（二）产品观（附案例）

（三）风控观（附案例）

（四）供应链金融对银行及其他金融机构的要求

（五）哪类供应链金融产品最受欢迎（附案例）

四、核心企业下游融资产品设计、营销谈判要点与案例详解

（一）采购融资

（二）保兑仓

（三）其他

五、核心企业上游融资产品设计、营销谈判要点与案例详解

（一）应收账款保理

（二）订单融资

（三）应收账款池融资

（四）其他

六、几类行业供应链金融解决方案、营销判要点与案例详解

（一）交易平台为代表

（二）物流平台为代表

（三）生产企业（全国经销型）

（四）区域总代理型

（五）连锁企业加盟型

（六）农牧、农资、化肥的客户

（七）快消品

（八）融资租赁公司

（九）超市

（十）医院

（十一）出口退税项目

（十二）建筑公司

（十三）电商

七、供应链 (产业链)金融风控

（一）基于供应链 (产业链)的结构化金融解决方案

（二） MISC 下的风控管理实务

八、区块链 +供应链金融的产业链金融创新玩法

（一）供应链金融 +区块链模式解析（以应收账款、债券分拆转让等为例）

（二）商票案例：区块链在供应链金融领域的应用

（三）沙盘演练：区块链 +供应链金融落地解决方案

九、答疑与交流

11月18日（周六）14:00-17:00

杨 红星 老师： 中国人民大学 EMBA，海尔集团在线供应链金融总监，具有20年工业企业市场营销，B2C电商，B2B电子商务及在线供应链金融工作经验，长期参与人大商学院，中欧商学院EMBA供应链金融课程与培训，交通银行总行，中国银行总行等银行培训在线供应链金融课程讲师，在企业B2B及在线供应链金融领域有丰富创新和实战经验！

提纲：

一、供应链金融历程、模式及机遇

供应链金融发展历程

供应链金融的几种模式

中国供应链金融的现状与历史机遇

专业供应链金融与 B2B的关系

二、供应链金融典型案例解析

海尔 B2B案例介绍

海尔 SCF案例介绍

西门子供应链金融案例

联诺供应链金融案例

三、供应链金融主体交易结构

供应链金融的资产主体

供应链金融的资金端主体

供应链金融的平台主体

四、供应链金融价值及风控

数据在供应链金融的价值

在线供应链金融的风控

银行开展供应链金融的优劣

11月19日（ 周 日） 9:00-12:00

梁老师： 现任某大型股份制商业银行总行部门副总，金融学硕士，清华大学等多所知名大学总裁班讲师。已在省部级以上刊物公开发表有关经济金融的专业论文十多篇，参著供应链金融书籍多部，牵头组织多项供应链金融调查，多次获奖。梁老师在商业银行的总、分、支行工作过。从事供应链金融的发展规划、营销和产品设计多年，近年来致力推动供应链金融的互联网化和平台化，是国内供应链金融领域的资深研究者与前瞻实战者。

提纲：

一、增速换挡用 “神器”：产业互联网如何“+”金融

（一）传承：供应链金融的发展沿革（货押 +票据；1+N供应链融资；物流金融；自偿性贸易融资；供应链金融产品体系；线上供应链金融；智慧供应链金融/互联网供应链金融模式；供应链金融3.0实践）

（二）范式：供应链金融创新的分析工具（参与主体、作业平台、风险缓释、资金来源等）

（三）发展：产业互联网 +供应链金融的创新盘点（银行系、物流系/供应链管理公司、电商系、金融新物种/P2P/商业保理/小贷）

二、发展前瞻看 “大势”：供应链金融的互联网化、平台化与资本并购

（一）互联网转型对供应链管理的冲击与把握关键点

（二）供应链金融 “大趋势”：大企业“自金融”唱大戏；平台金融建生态；网络数据贷是主角；资本并购创新高

三、行稳致远要 “合规”：近期监管政策对供应链金融的影响梳理

（一）严管账户：网络借贷落地难。

（二）严查二清：供应链支付有戏吗？

（三）严堵通道：资产与资金对接模式可持续？

11月19日（周日）14:00-17:00

李树轩老师： 用友网络副总裁，供应链金融事业部总经理，支付结算和供应链金融专家， 11年支付行业、5年供应链金融领域工作经验。熟悉支付业务整体架构和构建过程，熟悉支付清算体系，对供应链金融发展趋势有深刻认识，有丰富的供应链金融从业经验。目前主要关注在线供应链金融、金融资产交易、资产证券化等领域，希望借助互联网和资产证券化等手段，探索解决中国中小企业融资难的路径。

提纲：

一、供应链发展背景和趋势分析

(一) 供应链金融的由来

(二) 供应链金融的发展阶段

(三) 市场洞察：供应链金融的市场需求、发展前景、政策法规和趋势分析，主要市场参与者和竞争优势分析。

二、供应链金融业务介绍

(一) 互联网金融的业务逻辑

(二) 不同金融形态的差异

(三) 供应链金融的核心价值

(四) 供应链金融的主要业务模式：B2B电商平台、行业交易市场、核心企业、物流/供应链管理公司等（案例介绍和交易结构、金融产品分析）

三、企业开展供应链金融业务分析，供应链金融是蓝海吗？

(一) 企业开展供应链金融的分析：可行性和必要性；经济效果预估

(二) 企业开展供应链金融业务的路径（保理/小贷，互联网金融/P2P，平台金融？坑还是金矿）

四、开展供应链金融业务的要点

(一) 五要素

(二) 供应链金融的风险控制理念

(三) 数据在供应链金融的价值

二、 主办单位：

贸易金融杂志

中国供应链金融产业生态联盟

三、 承办单位：

北京财资和供应链应用技术研究院

四、 费用与说明：

1、 非联盟成员参会培训费 4800元/人； 联盟成员将根据不同级别享有相应优惠权益： 副理事长 2400 /人（5折）、常务理事 2880 /人（6折）、理事 3360 /人（7折）、会员 4320 /人（9折）。

（含讲师费、资料费、现场及课后咨询费、场地费、茶水费、 18 日、 19 日午餐），食宿等其他费用自理；

2、将报名表填写清楚以传真或邮件形式报至会务组，会务组在开课前一周以书面通知的形式告知讲座地点及行车线路；

3、费用交纳方式：提前汇款至报名表内会议服务执行单位账户；

4、单位汇款信息：

收款单位：北京财资和供应链应用技术研究院

开户银行：中国民生银行北京建国门外支行

银行账号： 696 231 069

五、 联系方式：

郭老师： 18501955840（微信） [email protected]

米老师： 13581626425（微信） [email protected]

网址： http://www.cnscfa.com