恭喜川普当选!
然而这对全球金融市场来说,绝对是黑天鹅一件。美元大跌,全球主要股市纷纷下挫,当然,除了“川普概念股”川大智胜。
选前民意调查普遍认为希拉里大概率获胜,然而最终却是川普,整件事的逻辑和英国脱欧如出一辙。究竟是什么原因,让民意调查南辕北辙,黑天鹅频出?
按照选前民调的逻辑——
希拉里代表的是美国的精英阶层,支持者主要是东北部和西部的大城市,比如波士顿-纽约-华盛顿、芝加哥-底特律、洛杉矶-硅谷-西雅图三大都会圈,都是民主党的铁票区。
川普代表的是美国的中下阶层,支持者主要来自中南部的能源矿产区和农业区,比如德州的石油产区、阿拉斯加的矿产区、密西西比河的农业地带,都是共和党的铁票区。
从美国过去半个世纪的社会发展趋势来说,由于受益于全球化贸易和信息技术革命,从事于金融业、高科技产业、服务业的人口越来越多,比如美国的第三产业目前在GDP中的占比已经高达80%,这些人口通常都是民主党的支持者。
另一方面,随着白人和黑人的人口出生停滞,近年来美国的拉美裔移民、亚裔移民日益增多,这些少数族裔通常居住在大城市,从事服务业的工作。他们也都是民主党的铁杆支持者。
自从1992年克林顿当选总统以来,互联网革命爆发,民主党的票仓就越来越多,据统计,美国总统胜选要赢得270张选举人票,但是民主党的铁票区就占了210张,共和党的铁票区只有170张,两者铁票差距达到了40张,难怪最近30年,民主党拿下总统宝座成了大概率事件。
这一届,同样如此。比如佛罗里达、宾夕法尼亚、俄亥俄三大摇摆州,希拉里只要随便拿下一个,就有很大机会当选,而川普,必须全部胜出才可能摸得着那张权力宝座。
但川普,竟然意外的拿下了三大摇摆州!
比如佛罗里达,这个州位处美国东南角,人口规模全美第三,以阳光与海滩知名,早期是纯粹的农业州,共和党的大本营。二战之后,越来越多的北部有钱人过来买房养老,还有拉美移民涌入,使得人口结构改变,成了一个摇摆州。按照趋势来说,再过一代人时间,这里就将变为彻底的民主党铁票区。
比如宾夕法尼亚和俄亥俄,这两个州位处中东部,属于东北都会区和中部农业区的过渡地带,既有费城这样的大都会,匹兹堡这样的钢铁中心,也有广袤的农业地带。在上一届,他们都被民主党的奥巴马拿下了。
川普之所以能在这些摇摆州逆转取胜,和中下阶层的热情支持有着密切关系。
川普三大政策:反对移民、反对自由贸易、反对不平等,每一项都说出了中下阶层的心声。因为拉美和亚洲移民,抢走了中下层白人的工作机会;因为自由贸易,让传统制造业大量迁往亚洲,低技术工作机会减少;因为技术革命,受益的只是知识精英和金融精英,低教育人口并未受惠,两极分化扩大。
可是,这三大趋势早都存在了呀,都是老生常谈了吧,为什么今天忽然就变得乌云盖顶了呢?
要明白这一点,就必须深刻的了解我们这个“全球化的时代”。
很久很久以前,希拉里老公克林顿初出茅庐的年代,美国大选同样喊出“改变”的旗号。只不过,在那个年代,美国的改变是从冷战对峙转向经济开放,拆掉壁垒,全面拥抱全球化。那时候的美国,青春洋溢,是全球化的最大受益者。
当时大量的低端产业转移到亚洲,带来了两个结果:
1,从业人口大规模向服务业转移,创造了知识经济的繁荣,微软、雅虎、谷歌全球扩张,所向披靡;
2,低端商品从自给自足转为进口,价格大幅下降,中下阶层同样的收入可以消费更多了,类似于电商革命对中国中下阶层的福利。
其实,当时的移民也有,失业也有,两极分化也有,问题一样都不少。但是,由于低价格商品进口带来的巨大红利能够让每一个人受惠,知识经济的红利同样能够惠及每一个起跑线上的人,因此抱怨的声音就被淹没了,大家普遍都洋溢着一股对未来的乐观情绪。这种情绪最终让民主党崛起,统治了近三十年的美国政治。
可惜时移势易,时代终于变了。
当年的全球化红利正在一点点消逝,危机却步步进逼。
红利为什么消失了?
因为当初,90年代开始的时候,他们找到了一个巨大的廉价制造业基地,中国。中国的产能规模比日本、四小龙加起来都大得多,劳动力价格也便宜了好几倍,一下子就将全球商品价格打下去了。美国人民没有意识到,这个福利可能是他们十辈子才能遇上一次的红利,却误以为是全球化的常态。
终于,二十多年后,中国劳动力的价格大幅上涨,不再便宜了。虽然说很多低端制造业的生产线也在往东南亚搬迁,可是那里的成本也就比中国便宜一点而已,差距并不大,规模更不可同日而语。
再想获得同样的低价格商品红利,很难了。
全球化红利吃完,痛苦指数立马飙升,可是当年打开的潘多拉魔盒,已经无法盖上了:移民人口规模扩大,竞争加剧,互联网革命停滞,谷歌脸谱等少数巨头吃掉了大部分利润,中国正在从低端制造业向中端制造业爬升,竞争对手从原来的发展中国家转向西方发达国家。
尤其是最后一点,中国向高技术产业的升级,才是最致命的痛苦。举个例子来说,中国以前的主要出口产品是衣服、玩具,那么竞争激烈的主要是亚洲、拉美等国家,和美国其实是错位发展的。如今,中国开始卖核电、高铁、半导体了,竞争对手转向发达国家,这个时候,你说西方人民慌不慌?
都说全球进入动荡年代,中东难民涌入欧洲,让英国保守派反弹,选择脱欧自成一统,拉美移民涌入美国,让川普上台,保守派大获全胜。这些都只是表面因素罢了,归根结底,还是因为中国人来了。
难民是怎么产生的呢?
比如中东的ISIS,如病毒般迅速扩张,不是他们有多强,而是因为2011年美军在伊拉克的撤军,造成了当地的力量真空,让他们得以趁机坐大。那么为什么美军要撤军呢?还不是因为美国力量的相对收缩,维持不起巨额的军费了。
另一方面,中东越来越乱,也和欧洲的衰落有着密切关系。比如埃及、土耳其、突尼斯等国,其旅游业、矿产业、制造业的主要贸易对象都是欧洲,欧洲消费减少了,当地自然矛盾丛生,到处造反。欧洲为啥衰落,还不是因为中国人来了。
中国人的步步进逼,从20年前捧个泥瓦罐到处讨饭吃,到现在要跟发达国家抢金饭碗,这个过程,以西方文明的角度来看,无异于是一场蛮族的入侵。1500年前,来自北方的蛮族入侵,让古典文明时代的罗马帝国陷入混乱,土崩瓦解。
今天,西方文明开启的全球化浪潮,让中国人重演了一把“蛮族入侵”的角色。“他们”来势汹汹,不遵循普世价值,靠高强度投入的“军事化作风”获得不对称优势,一步步侵蚀西方的市场。西方世界利益受损之后,不自觉的向内收缩,竖起壁垒,反对自由贸易。西方朝贡体系的外围也开始倒戈了,比如菲律宾,就成了中国人民的老朋友。
2016年,川普当选,只是“新罗马帝国”向内收缩的第一次反应。四年之后,川普第一个任期结束的时候,大概率的,中国的GDP规模已经和美国并驾齐驱,或者超越后者。那个时候,西方世界的恐慌与不安,将日甚一日,自我保护与封锁的反应也将越来越激烈。
中国周边那些衰落地区的应激反应,将会一个不落的出现在西方世界。