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投行业务资讯 · 公众号 · 科技投资 · 2024-11-28 19:36

正文

公司的主营业务为电力（包括核能发电与风、光发电）销售业务、核电相关技术服务与咨询业务。公司以投资、建设、运营核电项目为核心业务，大力开拓非核清洁能源产业，创新开发核电技术服务市场，稳步推进核能多用途利用产业，积极探索战略新兴产业，努力培育新的经济增长点。

根据国家能源局和中国核能行业协会统计，截至 2024 年 3 月 31 日，我国大陆运行核电机组共 56 台，装机容量为 5,822 万千瓦，太阳能发电装机容量 66,005 万千瓦，风力发电装机容量 45,664 万千瓦。

截至2024年3月31日，公司核电装机容量为2,375万千瓦，对应市场份额为40.79%；光伏装机容量为 1,401 万千瓦，对应市场份额 2.12%；风电装机容量 733 万千瓦，对应市场份额 1.61%。

发行人、控股股东和实际控制人的股权关系

发行人的控股股东为中核集团，实际控制人为国务院国资委。截至 2024 年 3 月 31日，发行人与其控股股东、实际控制人间的控制关系及比例如下：

中国核能电力股份有限公司 2024 年第三季度报告显示

中国核能电力股份有限公司 2023 年年度报告显示

募集资金用途

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 140.00 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

本次向特定对象发行股票的发行对象为中核集团及社保基金会。其中，中核集团拟认购金额为 20 亿元，社保基金会拟认购金额为 120 亿元。

截至本募集说明书签署日，中核集团及其一致行动人控制公司 59.76%的股份，为公司的控股股东。中核集团认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。

本次发行完成前，社保基金会与公司不存在关联关系。本次发行完成后，社保基金会持有公司的股份预计超过 5%，成为公司的关联方。

发行人的前十大股东情况

截至 2024 年 3 月 31 日，发行人的总股本为 18,883,284,867 股。其中，前十大股东具体情况如下：

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