新闻驱动：
1.
华泰柏瑞沪深
300ETF
规模在
3
月
11
日达到
1982.49
亿元，
3
月
12
日预计已站上
2000
亿元大关，成为首只
2000
亿级股票型
ETF
。
行业驱动
1.
房地产成交量显著回暖，高能级城市有望率先修复。财通证券指出，我国将适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。虽然目前行业仍在调整，但在政策的持续支持下，销售会逐步修复，尤其是高能级城市将率先修复。该机构看好前期在核心区域提前布局、以及在融资端具备更强信用优势的房企，并建议关注拥有城中村改造经验的地方性国企。
建发股份
(600153)
RR
在一二线城市拿地金额占比超
87%
，重点布局上海、厦门、北京、杭州等核心城市
;
城建发展
(600266)
RR
2023
年在北京实现流量口径销售额
398
亿元，同比增幅超
50%
，仍保持在销售榜第二名。
题材驱动：
1.
我国推进粮食产能提升行动，种业振兴为重要支持。
3
月
12
日国务院常务会议讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案
(2024-2030
年
)
》。会议指出，保障粮食安全是头等大事。要按照党中央决策部署，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，落实分品种增产任务和分区域增产布局，谋划实施高标准农田建设、种业振兴等支撑性重大工程，牢牢把握粮食安全主动权。中航证券认为，生物育种是农业新质生产力的重要组成，是大面积提高单产的重要力量，种业振兴趋势不改。
2023
年
12
月，
37
个转基因玉米品种和
14
个转基因大豆品种经国家农作物品种审定委员会第四次会议审定通过，生物育种商业化大门正式打开。种业振兴大趋势下种业行业有望不断扩容，竞争格局有望不断重塑。
隆平高科
(000998)
RR
2023
年扭亏为盈，旁受益于巴西业务实现并表，且国内玉米种子、水稻种子规模均明显上涨
;
大北农
(002385)
RR
转基因领域的布局在国内和海外均稳步推进。
A
股相关概念股还有
北大荒
(600598)
RR
、
苏垦农发
(601952)
RR
等。
2.
充一次电跑一千公里，新型固态电池研发成功。据报道，南开大学副校长、中国科学院院士陈军表示，团队已经研发出
400
瓦时每公斤的固态电池，这跟目前市场上最先进的
300
瓦时每公斤的锂离子电池能量密度相比要超出
30%
。“未来一到两年，要突破
600
瓦时每公斤的固态电池研发，让充一次电，电动汽车就可以跑一千公里以上。”陈军说道。点评：由于科学界认为锂离子电池已经到达极限，固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田、日产、通用等车企以及诸多动力电池企业都在加紧固态电池的研发与产业化布局。机构预计，全球固态电池需求量在
2025
年、
2030
年将分别达到
44.2GWh
、
494.9GWh
，到
2030
年市场空间有望达到
1500
亿元以上。
A
股相关概念股主要有
鹏辉能源
(300438)
RR
、
金龙羽
(002882)
等。
3.
安徽省低空空域航线划设方案获批，助力产业发展。
3
月
12
日，安徽省政府新闻办公室旗下的“安徽发布”微信公众号宣布，由安徽省通航飞行服务站协助省通航协调管理服务中心提报的《
2024
年度安徽省低空空域航线划设方案》顺利获批，低空航线较去年新增
3
条。据不完全统计，超过
20
个省份将低空经济相关内容写入
2024
年政府工作报告。有业内人士认为，
2024
年将成为“低空经济元年’。开源证券认为，飞机质量变轻将使航程增长会激发指数级的市场增长，特别是短途，城市与城市之间的固定线路。低空经济是较前沿的技术赛道，但商业化可能需要
2-3
年。在此期间，看好的投资标的主要包括飞机制造商飞机零部件如电动驱动和电池、材料轻量化技术等。
卧龙电驱
(600580)
RR
专注于电驱相关研发，具有与多家主机厂深入合作的实力
;
光洋股份
(002708)
主营轴承，已获得小鹏
X3
定点。
4.
填补空白，高性能计算分布式存储标准发布。近日，中国电子工业标准化技术协会发布公告，批准
T/CESA1312-2024
《高性能计算分布式存储系统技术要求》等十项团体标准。据悉，团标由国内知名头部存储厂商和使用单位共同发起并编撰，首次提出高性能计算分布式存储系统技术要求，填补了高性能存储标准的空白。点评：前有
ChatGPT
迅速刮起大模型热，后有
Sora
推动
AI
应用持续深化。近年来，随着人工智能疯长，其背后的算力及高性能计算（
HPC
）也被提到了前所未有的高度。由于分布式存储架构各异
,
导致
HPC
应用中计算、存储、网络各模块无法有效衔接和管理，而且建设和运营成本居高不下。因此，有必要制定规范的技术要求，在解决上述问题的同时，促进
HPC
产业链上下游技术和产品的融合，推动建立成熟完善的存储生态系统。
A
股相关概念股主要有
兆易创新
(603986)
RR
、
江波龙
(301308)
RR
等。
5.
安卓
15
或将标配卫星通信，行业商业化进程加快。据媒体报道，在谷歌最近发布的安卓
14PQ3Beta1
中发现谷歌正在为安卓开发原生卫星通信功能，这项功能有望在安卓
15
中亮相。据介绍，相关半成品代码展示了系统设置中全新的“卫星消息”选项卡，其中包含“通过卫星发送和接收短信”等字样。目前已经有许多厂商在自家手机中整合了卫星通信功能，随着谷歌将相关功能整合入原生安卓中，预计将有更多厂商在旗舰手机中“标配”卫星通信功能。
SpaceX
向
FCC
提交了
Starlink
最近展开的手机直连卫星相关的测试报告表示，卫星完成了与“三星、苹果、谷歌手机”的直连通信测试，测试地点包括城市、农村，室内、室外，开放地区和树林等多场景。手机直连卫星是卫星互联网重要应用场景，根据
NSR
评估，到
2030
年，全球手机直连卫星用户将达到
3.5
亿人。
SpaceX
手机直连持续快速推进，进一步打开卫星通信应用场景。我国卫星互联网建设已经取得了从零到一的积极变化，不论是卫星制造、火箭发射、应用落地，产业各环节能力逐步配齐。华为在国内率先实现手机直连高轨窄带卫星，且通过布局星上核心载荷。随着关键技术的突破，今年有望迎来加速发展期。
A
股中，可关注
华力创通
(300045)
RR
、
震有科技
(688418)
RR
等。
6.
AWE2024
将于本周开幕，将开启智慧生活全景体验新时代。
3
月
14
日，
2024
年中国家电及消费电子博览会（
AWE2024
）将于上海开幕。本届
AWE
以“智能科技，创享生活”为主题，人工智能等技术在家电及消费电子领域的应用将成为展会焦点，高端化、定制化的智能家电及场景化的智慧物联生活解决方案将集中呈现。华为将在本届展会打造
1500+
平米全场景智慧生活沉浸式体验空间，带来华为全场景科技产品与互联互通的未来家体验。此外，海尔智家、海信、
TCL
等大厂也将携智慧生活场景化解决方案及产品亮相。
5G
、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的进化，加速赋能家居、家电等行业，智慧生活场景迎来发展热潮。根据艾瑞咨询数据，
2020
年中国智慧生活物联网云平台设备连接量为
11
亿台，
2021-2025
年复合增长率达到
18.4%
，预计
2025
年中国生活领域物联网云平台市场规模超百亿人民币。作为全球家电及消费电子行业的顶流科技盛会，
AWE
对于创新产品和智慧生活场景的落地转化起到重要作用。随着本届展会的举办，智慧生活领域公司望受关注。
狄耐克
(300884)
RR
公司智能家居产品打造智慧家庭超级网关总入口，通过实现“智慧社区
+
智能安防
+
智能家居”的一体化联动，贯穿社区内外、楼宇上下、屋内屋外，构建“社区
+
居家”的美好智慧新生活。
箭牌家居
(001322)
公司以“箭牌家居生活智慧”为品牌主张，为全球智慧家居需求提供解决方案，改善人们的智慧家居生活品质。
公司驱动：
-
1.
广电计量
(002967)
互动平台表示，广电计量主要是在亿航智能的
EH216-S
型无人驾驶载人航空器适航取证试验中，承担了飞行控制、机载通信、动力装置、电池等多个系统的设备级产品的环境可靠性试验和电磁兼容试验，低空飞行器领域的主要业务有无人机适航取证方面的检测和咨询业务。据了解，亿航智能是一家全球领先的城市控制交通科技企业。
EH216-S
型无人驾驶载人航空器是亿航智能自主研发的产品，是一款能够实现无人驾驶的宰人垂直起降航空器（
eVTOL
），可应用在载人交通、空中游览、医疗应急响应等场景。
-
2.
云鼎科技
(000409)
在互动平台上表示，公司依托自主研发的工业互联网平台，结合风电、光伏等电力行业自身特点，积极开发电力新能源领域的智能化相关产品。目前公司打造了新能源集控运维、新能源智慧工程管控、新能源生产管理、智能移动应用系统等产品，各业务模块可自由组合使用，同时可与其他系统进行业务上的交互集成，不断优化电力新能源智慧运维、安全和优化等系统，持续帮助客户提升管理效益。目前公司产品已在山东能源集团阿拉善风电、盛鲁伊锦风电、灵台新能源等单位落地应用。公司引入湖仓一体化架构，融合数据湖和数据仓技术，构建统一数据湖，接入海量的煤矿生产数据和经营数据，结合业务需求开展数据分析应用，构建数据应用场景。根据能源行业特性，自主研发边缘计算平台、数据轻治理平台，并实际应用到项目建设过程中。同时基于入湖的大量数据，开展模型训练，构建
AI
场景。
-
3.
景嘉微
(300474)
RR
面向
AI
训练、
AI
推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，并将尽快面向市场推广。景宏系列是公司推出的面向
AI
训练、
AI
推理、科学计算等应用领域的高性能智算模块及整机产品，支持
INT8
、
FP16
、
FP32
、
FP64
等混合精度运算，支持全新的多卡互联技术进行算力扩展，适配国内外主流
CPU
、操作系统及服务器厂商，能够支持当前主流的计算生态、深度学习框架和算法模型库，大幅缩短用户适配验证周期。
-
4.
盛通股份
(002599)
表示，“双减”政策后，公司粘性活跃学员从
1.9
万人上升至
3.5
万人，亏损幅度在不断缩小，
2023
第三季度已经实现月度盈利，成为一个重要的节点。今年，公司将继续专注人工智能培训，充分利用与中国儿童中心的合作优势，继续开拓少年宫业务，并利用现有渠道开发更高价值的复购更强的
AI
平板自习室，解决用户痛点需求
-
5.
隆利科技
(300752)
表示，公司基于
MinilED
的先发优势，订单量逐步释放。目前，
Mini-LED
车载背光等高附加值业务占比正逐步提升。随着消费电子市场预期逐渐回暖，叠加近期
AI
手机的兴起，将为公司带来更多市场机会。下一步，公司将持续不断优化产品结构促进业绩的修复和增长。
-
6.
斯菱股份
(301550)
RR
表示，公司去年销售毛利率和利润同步增长。目前，公司泰国工厂第二期已经投产，具备完整的全产业链工序，订单情况良好。待募投项目“年产
629
万套高端汽车轴承智能化建设项目”完成后，将为公司争取主机配套市场项目打好基础。
-
7.
爱旭股份
(600732)
RR
子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司拟投资约
27.15
亿元，将义乌基地现有
25GWPERC
电池产能升级改造为
TOFCon
电池产能。
-
8.
金利华电
(300069)
子公司浙江金利华电气设备成为国家电网有限公司
2024
年第三批采购
(
输变电项目第一次线路装置性材料招标采购
)
中标供应商之一，中标金额约
1.26
亿元
:
占公司
2022
年营业收入的
104.28%
。
-
9.
长高电新
(002452)
RR
子公司湖南长高电气等分别在国家电网有限公司组合电器、隔离开关、开关柜三大类产品招标中中标，合计中标
2.66
亿元，占公司
2022
年营业收入的
21.72%
。
-
10.
立中集团
(300428)
RR
子公司新泰车轮近日成为某全球大型汽车企业集团高端锻造铝合金车轮项目的定点单位。根据客户规划，项目预计从
2025
年
5
月开始，生命周期
8
年，预计总销售额约为
7.5
亿元。
-
11.
欣锐科技
(300745)
RR
收到某知名汽车整车企业的《供应商指定合同》，将为该客户新能源车型开发并供应公司产品，项目生命周期内的销售总金额约为
6.88
亿元。
-
12.
亨通光电
(600487)
RR
子公司合计中标
11.86
亿元海洋能源项目。
-
13.
平高电气
(600312)
RR
中标
9.55
亿元国家电网采购项目。
-
14.
华东重机
(002685)
RR
近期中标和签署了多个境内外智能化港口装卸设备项目，总金额折合人民币约为
14
亿元。
-
15.
中国西电
(601179)
RR
