核 心 观 点
1. 高端猎头行业市场现状
需求端：国内企业强势崛起，内企猎头服务需求快速增长；供给端：行业两极分化，本土猎头高端性不足。
2. 中国高端猎头行业企业发展概况
五家企业营收过亿，Top20企业营收均超3000万；伯乐、米高蒲志、外企德科三家企业为五星级服务能力企业。
3. 中国高端猎头行业发展趋势
民族企业需求成行业增长新引擎；本土猎头公司加速全球化布局；高端猎头公司业务延伸，加强领导力咨询布局；新技术提升寻才效率，但仍无法替代顾问专业价值。
高端猎头行业，又称为高级人才寻访行业（Executive Search/Headhunting）, 是指为客户提供咨询、搜寻、甄选、评估、推荐并协助录用高级人才等系列服务活动的行业。其中高级人才指具有较高知识水平和专业技能的高层管理人员和高级技术人员或其他稀缺人员，一般而言年薪基本在80万人民币以上。
中国猎头行业的市场发展共经历了初期探索阶段、发展阶段和扩张阶段。猎头行业在中国的发展始于1992年，直至1996年均处在初期探索阶段；1996年至2003年，为猎头行业的发展阶段；2004年后为扩张阶段。
中国高端猎头行业区域性
一线城市集中度高，二三线城市渗透速度加快
中国高端猎头行业产业链及解析
中国高端猎头行业产业链图谱
中国高端猎头行业产业链及解析
需求端：国内企业强势崛起，内企猎头服务需求快速增长
国内企业快速成长，对于高端人才的需求也与日俱增，这在猎头公司业务上表现为国内企业在猎头公司客户的占比呈现快速上升的趋势。
中国高端猎头行业产业链及解析
需求端：企业跨界发展，人才需求呈多样化
现阶段，从房地产企业到家电企业再到互联网企业，普遍都在探索跨界经营的发展新路。企业跨界发展速度加快，新产业、新岗位层出不穷，企业对于高端人才的需求也呈现多样化的特征，对于复合型高端人才的需求也日益强烈。
中国高端猎头行业产业链及解析
供给端：行业两极分化，本土猎头高端性不足
第一二梯队企业非常重视品牌建设和顾问能力培养，这类猎头公司的竞争策略是以服务质量取胜；而第三梯队猎头公司，其中不乏客户数量较少顾问数量较少的小微企业，其追求短期业绩，在人才搜寻渠道上投入较多，缺乏战略高度和长期规划，忽视品牌形象的树立。
中国高端猎头行业供求分析
高端人才需求大于供给，猎头行业发展空间巨大
目前国内企业数量规模较大，且保持稳定增长，企业对于高端人才的需求不断增长。同时，根据有关研究结果显示，在比较成熟的市场经济环境中，猎头公司与企业数量的适当比例为5：1000，中国市场水平远低于此比例，猎头发展尚有空间。
中国高端猎头行业市场规模
高端猎头行业市场规模稳定增长
未来创业热潮的持续火热和国内企业的全球化布局，企业对于高端人才的需求仍将持续增长，高端猎头行业市场规模将保持稳定增长态势。
伯乐、科锐成立时间最久，经验累积最为丰富，进入中国时间达20年。
中国高端猎头行业市场竞争分析
五家提供高端猎头服务的企业营收过亿
高端猎头服务对于猎头企业的服务能力要求较高，开展高端猎头服务的企业多为发展起步早的外资公司和中外合资公司。“五大”猎头公司由于业务模式与国内企业具有较大差异，同时受业务标准及顾问人数影响，不具有直接对比意义，因此不包括在排行范围内。
2015年国内高端猎头企业营收超过5000万元的共17家，其中过亿的企业共5家，Top20企业营收均超3000万。
中国高端猎头行业市场竞争分析
高端猎头行业企业服务能力评估
顾问年产值为衡量高端猎头企业服务能力的重要依据，同时也是顾问素质的重要体现。艾瑞咨询综合分公司数量，企业顾问人数及企业营收，对高端猎头进行综合考评，总评分进入前十的企业如下，且以顾问年产值进行排序。仅以大陆地区表现作为评分依据，不包含港澳台及国外布局。
中国高端猎头行业市场竞争分析
伯乐等为五星级高端猎头服务企业
由于目前中国企业对高端人才的需求逐渐向二三线城市拓展，企业对猎头公司的区域布局提出了更高的要求。艾瑞根据猎头顾问数量规模、企业分支机构布局、营收规模3个维度，综合计算对猎头企业服务能力进行评分。其中，伯乐、米高蒲志和外企德科被评为五星服务企业，AllegisGroup、Futurestep、Hudson等8家企业被评为四星企业。
中国高端猎头行业市场竞争分析
五大巨头公司议价能力高，本土猎头逐步缩小与之差距
五大猎头公司发展起步早，拥有良好的品牌形象和高素质顾问，加之猎寻顶尖人才，因此议价能力强，项目费用较高；然而，近些年本土猎头公司凭借对本地市场熟悉的优势，发展较为迅速，逐步缩小同五大巨头的差距。
中国高端猎头行业企业分析
企业案例 - 光辉国际 Korn Ferry
中国高端猎头行业企业分析
企业案例 - 伯乐 Bó Lè Associates
中国高端猎头行业企业分析
企业案例 - 英智 BRecruit
中国高端猎头行业发展趋势
中国经济充满活力，民族企业需求成行业增长新引擎
中国经济充满活力，宏观经济稳定增长，创新经济发展迅速。经济形势良好，国内企业成长迅速，其对于高端人才的需求也将随之上升，国内企业对于人才的需求将成为高端猎头行业增长的新引擎。
中国高端猎头行业发展趋势
本土猎头公司崛起，并加速全球化布局
随国内企业加快全球布局的需要，本土高端猎头公司也加快海外市场布局，通过自身业务拓展和投资兼并等多种方式，不断拓展业务地域覆盖范围。
中国高端猎头行业发展趋势
高端猎头公司业务延伸，加强领导力咨询布局
从主要高端猎头公司近年来的动作来看，高端猎头企业进一步向领导力和人才咨询等其他人力资源服务延伸，呈现加快产业链整合的趋势。
中国高端猎头行业发展趋势
互联网同猎头行业融合发展，衍生多种新模式
以猎上网为代表的网络招聘平台，为中高端人才、企业和猎头搭建第三方交易平台；而猎聘网则凭借丰富中高端人才资源，积极拓展RPO及猎头服务等业务。
中国高端猎头行业发展趋势
新技术提升寻才效率，但仍无法替代顾问专业价值
在人才搜寻阶段互联网带来人才搜寻效率的提升，但在后期人才匹配阶段，互联网无法取代猎头顾问“艺术性”的价值，因此在未来一段时间内互联网企业同猎头公司的竞合关系仍将长期持续。
（分析师：秦泽西 张新田 来源：艾瑞咨询）
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