主要观点总结
海尔生物计划通过换股吸收合并的方式合并上海莱士，以完善血液生态产业链并推动公司高质量发展。此次合并尚需取得相关监管机构的批准，存在不确定性。此外，海尔集团已战略入股上海莱士，成为其实际控制人。上海莱士是一家血液制品生产企业，在医疗急救和特定疾病治疗上具有重要作是业内的龙头企业之一。
关键观点总结
关键观点1: 海尔生物与上海莱士的合并计划
海尔生物计划通过发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士，并发行A股股票募集配套资金。此次交易仍处于筹划阶段，存在不确定性。
关键观点2: 海尔集团成为上海莱士实控人
海尔集团已通过收购成为上海莱士的控股股东和实控人，将为公司提供全方位支持，助力提升管理水平与运营效率。
关键观点3: 上海莱士的业务和财务状况
上海莱士是血液制品行业的龙头企业之一，生产销售血液制品，包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等。其前三季度的业绩报告显示，营业收入和净利润均有所增长。
正文
12月22日，海尔生物（688139）发布公告称，公司正在筹划由公司通过向上海莱士（002252）全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金。公司股票拟于12月23日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。这就意味着，市值112亿元的海尔生物要“吞并”市值达479亿元的血制品龙头上海莱士。
12月22日，海尔生物发布公告称，为打造一流的综合性生物科技龙头、完善血液生态产业链布局并发挥协同价值、推动公司高质量发展，公司及上海莱士正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士，并发行A股股票募集配套资金。海尔生物表示，因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上交所的相关规定，经公司申请，公司证券拟于2024年12月23日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。海尔生物提示称，本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，以及取得相关有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。值得注意的是，海尔集团曾斥资125亿元战略入股上海莱士。7月29日，上海莱士发布关于公司控股股东及实际控制人变更的公告。根据公告，海尔集团通过海盈康（青岛）医疗科技有限公司（以下简称海盈康）以总价125亿元人民币收购基立福所持有的上海莱士20%股份，全部交易完成后，海盈康将合计获得26.58%的表决权。鉴于上海莱士股东目前持股情况及上海莱士董事会席位构成，上海莱士的控股股东变更为海盈康，实际控制人变更为海尔集团。上海莱士近期表示，海尔集团成为公司实控人，将为公司提供全方位支持，确保公司长期、稳健发展。通过集团化的运作模式，将先进管理经验深度融入公司，助力公司提升管理水平与运营效率。据悉，上海莱士的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业之一。血液制品属于生物制品行业的细分行业，主要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救及某些特定疾病和治疗上，血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。在业绩方面，上海莱士披露的第三季度报告显示，公司前三季度实现营业收入63.14亿元，同比增长6.39%；归属于上市公司股东的净利润为18.38亿元，同比增长2.81%。截至12月20日收盘，上海莱士的股价为7.22元/股，总市值为479亿元。海尔生物的股价为35.2元/股，总市值为112亿元。制作：小茉
审核：许闻
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