又到天桥底下说书时间。
今天，七八成个股在涨，但是机构重仓股没有涨。我估计，大家账户表现平平，可能平或者小亏一点占大多数。
最近行情的感受是——我在机构重仓股，躲牛市。
这几天，市场对接下来开的重磅会议，预期还是有摇摆的。前些天，是小作文满天飞，将政策预期打得很高。到了这两天，因为官媒的发话，大家又觉得，可能预期不会很给力。而机构的重仓股，恰恰是顺周期方向。若是要涨起势头来，无非就两个催化剂。
其一，政策预期给力。
其二，业绩预期给力。
前两天，官媒出来一则消息，按市场先生的走法，我理解为给大家降预期。所以，大家看到这几天就是机构重仓的顺周期方向表现是不给力的。
我觉得这样也好，先来盆“冷水”，避免将预期整得太高，涨多了，到时真公布会议内容，反而是利好兑现，跳水式下跌。
我认为官媒的内容，其实在强调的是GDP的增速不单纯是目标，更重要的是在新旧动能转换过程中，更加要关注
经济发展的质量问题
，这个才能更长远。
写到这，我又感觉，如果要盯着市场的波动，每天的消息，投资是真的难。这些完全是可以忽略，
我们只关注大的政策，大的方向
，就可以了。
当下，大的政策，
其实就是国家从9月份开始，已经意识到通缩的问题，过去两个月以及未来的政策，都会往解决通缩这个方向努力。
通缩的问题，是需要时间去解决，这是一个慢变量。
决策，其实很简单。
如果你相信国家能解决通缩的问题，那其实待在这个市场，是OK的。
如果你认为通缩问题无法解决，那其实就是应该轻配股票比例。
真实想说的，日间波动，其实盯着没意义。我更多时候，就是上来陪聊，提供一下情绪价值。
我自己是相信上面接下来的政策会缓慢有效果，所以我还是保持适当的仓位，还有坚定逢便宜适当定投买入基金。
今天，场外基金定投一笔，2万元，整体投向是
均衡方向
，也就是我上面讲的，机构重仓方向。
逻辑上，就是如果治理有效果，这些方向会涨。如果一系列的政策治理没效果，那就等到有效果为止，倒逼政策出台。就好像9月底那波一样，突然政策超预期，普涨一波。
场外基金，计划总投入是450万元，今天投了2万元，现总投入362万，余88万元未投。
以下是今天出手买入场外基金的情况。
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