周末一些信息 1215

首发经济

我基本把今晚大消费相关的电话会都简单过了下，确实没有那种特别一致的进攻方向，因为这东西本身就有点像星星之火，试图燎原……汇总一些还有点印象的观点：

1）渠道端率先受益：渠道端如会展、购物中心、百货等在首发经济中有望率先受益，因为上游新品发布或引入新业态时，渠道端是资本开支的首要支出项。

2）上游：讲到的都比较散，谷子经济这种，山姆超市啊，中华老字号…

3）演艺：基本都推给大型项目做技术服务的公司，也有提到跟科技结合的，比如3D+AI这种。

其他

1）ASIC。晚上的热度，比上午发这篇的时候高了不少：《从传播学视角看ASIC》。提AEC的比较多，可能这个比较容易理解… 有部分人担心一日游，小编觉得A股这边的炒作持续性，估计得看博通后续走势。

2）字节。有人基于18号的会，给出了一些有可能的短期刺激，比如：“邀请智能终端，教育、零售这个行业的大咖去探索AI时代的这个产品和技术重构，对相关的这个应用方向可能有催化” 、“全新豆包大模型的一个发布”、“设立了一个AI潮玩专场”。

SOC这块，有卖方开始推视觉SOC，给的叙事是：

小编有个小小疑问……市场情绪没好到去抢跑这种无中生有的东西吧……

3）各部门的表态

4）机器人。新闻称BYD也入场了。那优必选呢？

5）低空。

6）周末情绪挺高涨……

7）有自媒体说”公募这段一直在加小盘股，大家不要骂了”，这不是在加小盘股吧，这是因为小盘股涨的多，所以占比提升吧……

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