点评 | 海澜之家：23年增长亮眼，后续积极关注电商、出海、运动经销构筑第二增长曲线

刘章明消费产业研究 · 公众号 · · 2024-05-05 09:22

正文

本文来自方正证券研究所于2024年5月4日发布的报告《海澜之家：23年增长亮眼，后续积极关注电商、出海、运动经销构筑第二增长曲线》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。

分析师： 陈佳妮 S1220520080002

联系人：廖捷

点评内容

事件： 公司披露23年报及24一季报。公司全年分红比例达91%。

23全年： 收入215.3亿元/+16%，归母净利29.5亿/+37%，扣非归母净利 27.1亿/31%。全年在疫后商务场景增多背景下，公司作为国民男装品牌实现收入和利润的快速增长。 24Q1： 收入61.8亿元/+9%，归母净利润8.9亿/+10%，扣非归母净利润 8.8亿/+11%。

23年主品牌收入保持较快增长，主因直营渠道驱动： 23年海澜之家主品牌收入164.6亿/+20%，团购定制系列收入22.8亿/+1%、其他品牌收入 20.2亿/+6%。分渠道看，23年公司线上收入32.6亿/+14%、线下收入 175.0亿/+16%，其中线下直营店、加盟店收入分别同比+49%/+10%。

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