被曝将进行债务重组！新世界发展紧急澄清

杠杆地产 · 公众号 · · 2025-01-21 20:44

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文章来源|地产资管界

1月20日，新世界发展有限公司(简称“新世界发展”)发布澄清公告。

本公司知悉市场上有一些传言和猜测， 称本集团已开始讨论对其现有财务债务(包括其债券)进行整体债务重组。本公司谨此澄清，尚未进行或开始讨论任何该等整体债务重组 ，并谨提醒股东及投资者，该等市场传言及猜测的内容并不能准确反映本集团现有财务债务的整体状况。

建议股东、其他证券持有人及潜在投资者不要依赖有关本集团的市场传言。有关本集团的任何资讯仅应以本公司的官方公告为准。股东、其他证券持有人及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。

曾遭遇股债双杀

据财报披露，2024财年，新世界发展来自持续经营业务的收入约为357.82亿港元，同比下降34%；来自持续经营业务的核心经营溢利为68.98亿港元，同比下降18%；股东应占利润更是亏损约196.83亿港元，这也是新世界发展近20个财年以来首次出现亏损。

另外，多家香港本地券商下调新世界发展的股票及债券的抵押融资比率。其中，东亚银行于去年12月20日将新世界的股债抵押融资比率，由30%-40%下调至20%-30%。

招银国际也将新世界的股票抵押融资比率下调至30%，一家外国银行已将新世界发展从抵押融资名单中移除，并不再为客户购买新世界的债券。

有消息称，虽然新世界发展获得大部分银团同意，豁免其贷款在2024年12月31日之前的潜在违约，并将净债务与股东权益比例从80%提高到100%，但银团仅同意豁免在2024年底之前的潜在违约，而非公司要求的2025年底，部分还附加了额外条件。

在这样的情况下，新世界发展迎来股债双杀。债市方面，2024年12月18日，新世界发展发行的部分永续债进一步下跌，其中票息4.125%的永续债报价每1美元下跌5.8美分至40.3美分，2030年到期、票息4.5%的债券跌4.7美分至57美分左右。

股市方面，2024年12月19日，新世界发展股价继续低开，截至收盘报5.18港元/股，下跌1.71%，盘中股价最低触及5.05港元/股，创下2016年2月份以来的新低。

新世界发展在2024年期间市值缩水超过一半，截至2023年底，新世界地产的净债务权益比率高达82.7%，远超恒基兆业地产的41.4%和新鸿基地产的21.2%。

截至2024年6月底，新世界发展总负债为2200亿港元，其中大部分需于2025年6月前偿还，而此时公司持有的现金及银行存款为280亿港元，未动用的贷款额度为180亿港元。

接连出售旗下资产

去年以来，新世界发展多次出售旗下资产。

2024年3月，新世界发展与华懋集团签订商用物业买卖协议，新世界发展将向华懋集团出售香港荃湾愉景新城商场及停车场全部权益，总现金代价为40.2亿港元，涉及商用物业总面积约63万平方英尺，包含1000个车位的停车场。6月，新世界发展向关联方出售天得发展有限公司的30%股权，涉及一栋43层高办公大厦（即深圳前海周大福金融大厦）及停车场，公司据此获益约1.13亿港元。

新世界发展曾在公告中表示，自2019年下半年以来，公司一直在积极出售非核心资产，作为其去杠杆化策略的一部分，且公司计划截至2024年6月30日实现不少于80亿港元的非核心资产出售目标。

2024年9月，新世界发展宣布与郑志刚全资拥有的公司AC Group Limited签订出售合约，向后者出售五家关联K11公司股份，总价格约为6000万港元，这些公司主要运营管理K11品牌物业及其他相关业务。同时，买卖双方授权协议及商标许可协议，涉及价格1.5亿港元。上述全部出售事项总代价约2.1亿港元。

2024年11月28日，新世界发展公告出售NEW WORLD SPORTS DEVELOPMENT LIMITED全部股权及转让相关待售贷款，代价约为4.17亿港元，该交易涉及的资产为香港启德体育园。

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