字节引爆AI算力，相关标的（一文梳理）

消息面上，字节算力讨论度比较高的就是1600亿的资本开支，其中900亿用于AI算力卡采购，一家投入的量超过了传统三巨头的总和，不惜一切代价，感觉应用侧要井喷的意思，其余700亿则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。

周四盘后，字节官方出来澄清，提示风险。 但风险提示并没有阻止市场炒作的热情， 随着年底到来，资金转向有业绩刺激的方向炒作，较为常见。

周五，科技线再度走强，AI硬件表现最为强势，业绩刺激下有望成为主流，其中铜缆连接领涨两市，光模块表现突出。

1.字节合作

润泽科技，锐捷网络，中科蓝讯，亚康股份，城地香江，高澜股份，中科曙光，英维克，华塑科技，中金环境

2.AI服务器整机

工业富联，中科曙光，浪潮信息，紫光股份，中国长城，神州数码，拓息，高新发展，广电运通

3.AI服务器零部件

（1）算力芯片

寒武纪，海光信息，澜起科技，景嘉微，龙芯中科

（2）光芯片

光迅科技，源杰科技，仕佳光子，长华光芯

（3）存储芯片

兆易创新，北京君正，恒烁股份，普冉股份，佰维存储，同有科技，江波龙

（4）CPO

中际旭创，新易盛，光迅科技，华工科技

（5）主板

沪电股份，胜宏科技，深南电路，生益科技

（6）电源

中国长城，欧陆通，杰华特

（7）散热

曙光数创，英维克，同飞股份，申菱环境，高澜股份，依米康

（8）连接器

华丰科技，鼎通科技

4.液冷服务器及配件

中兴通讯，润泽科技，高澜股份，申菱环境，烽火通信，康盛股份，网宿科技，飞龙股份，硕贝德，强瑞技术

5.算力租赁

南凌科技，佳力图，润建股份，利通电子，创业黑马，亚康股份，奥雅股份，首都在线，云赛智联，鸿博股份，中贝通信

6.算力调度

首都在线，并行科技，恒为科技，深桑达，思特奇，东方材料

7.数据中心

（1）铜缆高速连接

鑫科材料，博创科技，神宇股份，沃尔核材，长飞光纤，得润电子，华脉科技，太辰光，兆龙互连

（2）数据中心建设

奥飞数据，光环新网，数据港，电科数字，宝信软件