智能驾驶专题：端到端革命开启，强者愈强时代即将来临

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今天分享的是：智能驾驶专题：端到端革命开启，强者愈强时代即将来临

报告共计：36页

《端到端革命开启，强者愈强时代即将来临》由信达证券发布，主要探讨了端到端在自动驾驶中的应用及发展趋势。

- 总论：电动智能时代，车企竞争壁垒发生迁移，自动驾驶能力将构筑车企新壁垒，核心竞争要素包括数据、算法和算力。

- 什么是“端到端”：

- 定义与发展：端到端概念源于通信领域，在人工智能领域，基于深度神经网络的端到端有望助力自动驾驶技术发展与普及，其热度在2023年以来快速提升。

- 优势：完全基于数据驱动进行全局任务优化，具备更好、更快的纠错能力；减少模块间信息的有损传递、延迟和冗余，避免误差累积，提升计算效率；泛化能力更强，具备零样本学习能力。

- 定义：包含狭义与广义两种定义，从端到端的最终实现上，有望通过感知“端到端”、模块化“端到端”再到One Model/单一模型“端到端”平滑过渡。

- 数据、算力、算法既是端到端落地驱动力，也是落地挑战：

- 数据挑战：获取成本和难度较高，特斯拉目前处于领先。

- 算力挑战：算力竞争重点由车端转向云端，算力需求水涨船高，以特斯拉、华为、理想为代表的企业有望“强者愈强”。

- 算法挑战：存在黑盒算法局限性、验证测试尚不成熟、世界模型等问题。

- 特斯拉引领端到端智驾算法迭代，国内参与者多点开花：

- 参与者与技术路线：端到端主要参与者包括主机厂、自动驾驶公司与人工智能公司等，技术路线包括小鹏、华为的模块化端到端，商汤绝影的一体化端到端等。

- 特斯拉：FSD V12落地引领端到端变革，开起来更加拟人、丝滑，FSD入华限制逐渐解除。

- 国内车企与供应商：华为ADS 3.0享界S9首发，构建感知、规划控制神经网络实现模块化端到端；小鹏全面投入端到端，XNGP于7月底升级“全国都好用”；理想构建端到端+VLM双系统，进一步提升端到端下限；蔚来构建基于世界模型的端到端算法，时空理解+规划决策能力全面提升；智驾供应商百度发布Apollo ADFM，商汤绝影开始一体化端到端测试，元戎启行展示高阶智驾平台DeepRoute IO。

总之，端到端有望引领新一轮智能驾驶产业革命，各车企与供应商正积极推进相关技术的研发与应用。

以下为报告节选内容

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