刚刚，重磅重组审议通过！

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2025-01-09 19:33

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【导读】国泰君安和海通之前合并重组过会！

中国基金报记者曹雯璟赵心怡

再迈一步！国泰君安、海通证券合并重组获上交所审核通过。

1月9日晚间，国泰君安、海通证券发布公告，宣布本次合并重组获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。后续，按照行政审批程序，两家公司将向中国证监会提交注册申请。

关于两家公司合并后的名称，网络上有传闻称其为上海国际证券。然而，记者向接近国泰君安的人士了解得知，这一传闻并不准确，合并后的公司名称目前还未确定。

两家公司表示，将尽快完成营运整合过渡，推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，有序做好各项业务、账户数据、系统平台的变更或合并，快速平稳实现业务、客户的整体迁移合并。

行政审批程序快速推进

公告显示，上交所并购重组审核委员会于1月9日召开2025年第1次审议会议，对两家公司本次交易申请进行了审议，会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

自2024年12月13日两家公司合并重组双双获得股东大会高票通过后，本次合并的行政审批程序持续快速推进。

2024年12月23日，合并重组申请获得证监会及上交所受理；12月26日，上交所就合并重组申请出具审核问询函；12月30日，两家公司披露关于本次合并重组审核问询的回复报告。

今年1月2日，上交所并购重组审核委员会发布审议会议公告，宣布审议会议安排。

随着各时间节点紧锣密鼓顺利推进，今日过会后，两家公司合并重组成为2025年首个成功过会的并购重组项目。

剑指打造国际一流投行

作为新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，国泰君安和海通证券的合并重组是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例，被视为具有标杆和示范意义的典型案例，是打造国际一流投行的重要举措。

根据截至2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司归母净资产3267亿元、净资本1774亿元，均位居行业第一。

根据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润，合并后公司的营业收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。

在财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等领域，合并后公司综合实力均处于领先地位。

合并后公司将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。

编辑：江右

校对：乔伊

制作：小茉

审核：木鱼

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