1.台积电考虑投资韩国AI芯片创企FuriosaAI
2.创企PsiQuantum计划量产量子芯片Omega，采用格罗方德45nm工艺
3.机构：2024年Q4全球DRAM市场营收突破280亿美元，环比增长10%
5.南亚科：消费电子需求复苏 DRAM市场上半年可望触底
6.特朗普欲收紧AI芯片出口管制，或面临人员短缺等问题
1.台积电考虑投资韩国AI芯片创企FuriosaAI
据报道，台积电正在考虑对韩国芯片设计新创公司FuriosaAI进行战略性投资。
同时有报道称，美国科技巨头Meta正在考虑实现数据中心芯片组合多元化，因此正在考虑收购FuriosaAI。报道称并购可能在本月完成。
FuriosaAI 2月27日声明，与台积电的投资谈判从2024年第四季度开始，这也是FuriosaAI本次募资的一部分，是与Meta达成最新合并协议的独立交易。目前，FuriosaAI与台积电全球（TSMC Global）正在讨论投资规模和条件，但尚未确定。
FuriosaAI是一家从事人工智能推理芯片的公司，由前AMD工程师June Paik于2017年创立，被视为韩国解决AI芯片设计能力缺陷的希望。2021年，FuriosaAI推出了首款产品Warboy，采用三星14nm生产。第二款产品RNGD于2024年8月发布，并由台积电5nm生产。
据报道，市场人士表示，台积电在生产芯片样品时就认识到了RNGD的先进性。RNGD的性能与英伟达的推理芯片L40S相似，但耗电量仅为150瓦，远低于前者的350瓦，具有竞争力。
到目前为止，FuriosaAI已经从Naver和国内投资公司DSC Investment等筹集了1.15亿美元，但难以吸引足够的资本来量产下一代RNGD芯片，该公司2023年营业亏损达到600亿韩元（4160万美元）。
2.创企PsiQuantum计划量产量子芯片Omega，采用格罗方德45nm工艺
美国量子技术初创公司PsiQuantum表示，已经攻克量子计算领域的关键挑战之一：一种制造量子芯片的方法，可以制造出具有商业可行性的设备。
量子技术有可能执行各种类型的计算，这些计算甚至会难倒使用英伟达芯片的最强大的人工智能（AI）系统，并可能解锁包括网络安全在内的一系列科学和商业应用。该技术可能有助于药物发现和材料研究。
但量子计算芯片的大规模生产一直是难以解决的问题。为了寻求解决方案，PsiQuantum创始人在近20年前决定采用一种可以使用光子学的方法。光子学是通信行业广泛使用的半导体制造技术。
PsiQuantum CEO Jeremy O'Brien表示，该公司随后几年与芯片工厂密切合作，设计了Omega芯片，目前已准备好投产。
该公司已与格罗方德合作，在后者位于纽约州奥尔巴尼的工厂生产芯片。
PsiQuantum首席科学官Pete Shadboldt表示，PsiQuantum的方法使用芯片行业标准的12英寸晶圆，采用格罗方德的45nm工艺，并实现与标准半导体相匹配的制造产量。
“我们现在正与格罗方德合作生产数百万个这样的芯片。”Pete Shadboldt说。
PsiQuantum在科学杂志《自然》上发表了与其Omega量子芯片量产相关的研究结果。
PsiQuantum的量子计算技术操纵光粒子或光子来执行量子计算。Jeremy O'Brien和Pete Shadboldt表示，基于光的方法有几个优点，例如部署冷却量子设备所需的机制要简单得多。
Jeremy O'Brien表示，该公司计划在2023年开始的六年内推出商用量子计算机。他表示，该公司预计将在大约2027年建成一座能够进行商业应用的设施。
PsiQuantum曾在2023年表示，公司估值为31.5亿美元。
近期，微软展示了一款采用不同方法的量子芯片Majorana 1，并称距离量子计算机“只需要几年,而非几十年”。在Alphabet旗下谷歌于去年12月宣布取得重大突破后，谷歌今年2月早些时候表示，商业应用可能会在五年内实现。
3.机构：2024年Q4全球DRAM市场营收突破280亿美元，环比增长10%
市场调查机构TrendForce（集邦咨询）的最新研究显示，2024年第四季度全球DRAM行业收入超过280亿美元，环比增长9.9%。这一增长主要得益于服务器DDR5合同价格的上涨和HBM的集中出货，使得三星、SK海力士及美光三大DRAM供应商的收入持续扩张。
集邦咨询表示，大多数应用领域的合同价格已逆转下跌趋势。然而，主要美国CSP（云服务提供商）对高容量服务器DDR5的采购增加，帮助维持了服务器DRAM的价格势头。
从厂商来看，三星以112.5亿美元的收入保持DRAM供应商首位，环比增长5.1%，但市场份额略有下降。排名第二的SK海力士在2024年第四季度的收入为104.6亿美元，环比增长16.9%，市场份额上升至36.6%。美光以64亿美元的收入位居第三，环比增长10.8%。
集邦咨询指出，由于消费类DRAM需求减弱和来自中国大陆供应商在DDR4市场的竞争加剧，中国台湾DRAM厂商在2024年第四季度的收入出现下滑。南亚科技报告2024年第四季度收入为2.03亿美元，环比下降19.3%。力积电的DRAM收入主要来自其消费类DRAM生产，环比下降37.9%至1100万美元。
集邦咨询预计，产业将进入传统淡季，DRAM厂商整体出货量料将衰退。且2025年第一季度随着CSP需求的减弱，传统DRAM及其与HBM的合并合同价格预计将下降。
4.中国台湾：台积电岛外合资项目需要台当局许可
2月27日，中国台湾经济部门官员表示，台积电进行任何岛外合资项目都需要获得台当局许可，但台当局不会干涉其决策。
近期媒体报道称，台积电一直在就入股英特尔进行谈判。中国台湾经济部门官员称，尚未收到有关台积电岛外投资申请的信息，无法对市场传言发表评论，只有在收到台积电的官方报告后，该部才会进行讨论。
此前有分析指出，美国积极寻求强化本土半导体产业，确保关键技术和生产能力掌握在自己手中，正力促力促台积电与英特尔合作。尽管台积电在技术和市场上领先，但美国政府的压力以及潜在的关税威胁，迫使台积电重新评估其策略。台积电董事长魏哲家先前曾表示，对收购英特尔的晶圆厂不感兴趣。然而，在新的政治现实下，分析指出，台积电可能采取以下几种合作模式，包括入股英特尔的晶圆代工业务、合资或技术合作、分割英特尔等。
5.南亚科：消费电子需求复苏 DRAM市场上半年可望触底
2月26日，中国台湾DRAM大厂南亚科总经理李培瑛表示，AI PC、AI手机及消费电子产品等三大应用市场逐步复苏，加上AI机器人、AI服务器、边缘AI计算等AI应用百花齐放助攻，正向看待DRAM市场可望在今年上半年触底。
对于DRAM供需变化，李培瑛称，国际主要存储供应商加速生产HBM及高密度DDR5，服务器方面同步带动市场需求，云端厂商也大量投资AI服务器，对通用型服务器的采购亦增加，而手机方面的厂商库存逐步回到正常水位，整体手机出货数及DRAM搭载量可望比去年增长。PC方面，因Windows操作系统更新的企业换机需求带动PC增长，AI PC亦有助DRAM搭载量提升，且消费产品需求受到区域经济刺激方案、有机会改善，都是好消息。
近期，市调机构TrendForce在报告中指出，DRAM市场将在2025年第一季度出现显著的价格下跌，PC、服务器和GPU VRAM细分市场预计将出现大幅下跌。在PC DRAM市场，价格预计将下降8%-13%。这一下降主要是由于消费者需求疲软和DDR4内存模块供过于求。虽然DDR5的采用率正在稳步增长，但尚未达到抵消上一代DDR4模块供过于求所需的规模。因此，PC制造商正在利用较低的价格来增加库存，尽管他们很谨慎，以避免在需求不确定的情况下出现库存过剩。
6.特朗普欲收紧AI芯片出口管制，或面临人员短缺等问题
特朗普政府正寻求加强对该国先进AI芯片出口的管制，并说服日本和荷兰盟友停止为在中国晶圆厂安装的设备提供服务。
当拜登总统于1月初准备离开白宫时，美国政府提出对先进AI芯片的最新出口管制。根据新的指导方针，即AI扩散规则，只有来自美国和18个盟友（一级国家/地区）的实体才能无限制地获得强大的AI芯片，例如英伟达H100 GPU。其他外国实体（二级国家/地区）通过验证的最终用户（VEU）身份后可获得AI GPU。第三级别国家/地区将几乎完全被禁止进口 AI GPU。据报道，特朗普政府正在审查这一框架，以简化和加强其效率。
根据拜登政府的AI扩散规则，来自二级国家/地区的公司无需任何出口许可证即可获得最多1700个英伟达H100 GPU（或同等产品）。这些订单也不会计入约5万个的AI芯片限额。一项拟议的变更是减少无需政府批准即可出口的AI芯片数量（即从1700个减少到更低的数字）。政府中的一些人希望降低这一限制门槛，并加强对AI芯片出口的监督。
英伟达CEO黄仁勋表示乐观，认为特朗普政府将采取更灵活的做法。企业担心，对芯片出口的更严格限制可能会损害企业利益，同时鼓励中国企业加快开发国内替代品。
尽管有这些计划，但任何新法规可能还需要几个月时间才能生效。特朗普政府仍在为关键的联邦机构配备人员，盟友可能不会立即支持这些举措。拜登政府的AI扩散规则将于5月生效，而日本和荷兰半导体设备厂商将继续在中国晶圆厂为其设备提供维护服务。
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