私募股权基金业务正在巨变，行业内谁将是输家？

时间：2017年2月25-26日（周六、周日）    

上午：9:00-12:00    下午：13:30-16:30

地点：上海

费用：5800元/人，尊享两个全天课程及两天午餐

主办方：淘金课堂（原执象资产管理培训中心）

参会机构：商业银行、信托公司、券商及券商资管、基金子公司、私募基金、产业基金、政府引导基金、拟设立基金的大型企业，金控集团、律所等等。 

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第一讲  合伙企业在私募股权投资中的创新运用与实操要点

一、基金架构的基本形式与运作逻辑

1、基金的基本架构与形式

2、境内设立私募基金的四种方式的对比

3、信托运作的基本架构

4、有限合伙企业运作的基本架构

5、有限合伙企业套信托计划的基本架构

二、有限合伙套信托架构兴起的背景

1、大资管时代资产管理业务分布

2、为什么“股+债”的基金模式成为国内现阶段的主流模式

三、合伙企业设立与运作的重要问题解析

1、“国有企业”成为普通合伙人问题

2、有限合伙结构化问题（投资者人数问题）

3、有限合伙人参与投资决策问题

4、关联交易问题

5、有限合伙企业的收益分配次序问题

6、基准收益率的确定与表现形式问题

7、有限合伙人的分期出资问题

8、单GP与双GP的问题

9、合伙企业本身做GP的问题

四、信托与资管在PE领域的运作模式

1、信托或资管直接对标的股权进行投资

2、资金的结构化安排

3、有限合伙嵌套资管或信托

五、信托与资管运作的PE案例分享

1、某公司并购某大厦案例

2、某住宅项目夹层投资案例

3、A集团并购B集团案例

4、高端养老项目信托案例

六、合伙基金运作的典型PE案例分享

1、A公司并购B宾馆项目案例

2、某公司并购某企业大厦案例

3、某公司项目投资基金案例

4、某基金开发项目案例

5、某公司产业基金案例

6、10万元GP如何操控某集团案例

七、城市发展基金的运作思路及模式

1、城市发展基金——某央企与地方政府合作的类PPP模式（单个项目）

2、城市发展基金——某省会城市城市发展基金（母基金）100亿元

3、城市发展基金——某省会城市城市发展基金（母基金）升级版

八、情景模拟

第二讲   私募股权基金涉税要点、税务处理、税务筹划与案例分析

一、投资常见资管产品涉税处理

1、私募证券基金

2、非公募专户

3、私募股权基金

二、私募股权基金涉税处理及税筹要点

1、私募股权基金常见税务问题及案例解析

2、股权激励计划新政解读

3、基金行业营改增热点问题

三、离岸基金税务筹划

1、对外投资基金常见架构

2、香港模式税务简介

3、新加坡模式税务简介

四、利用各地税收优惠政策进行税务优化安排

1、各地税收优惠政策解读和比较

2、私募基金的税务争议事项及应对策略

3、如何争取税收优惠

4、问答环节

第三讲  私募股权投资的财务尽职调查与案例分析

一、财务尽职调查的基本逻辑

二、股权投资中资产端各科目的尽职调查与案例分析

1、对货币资金科目的审查及案例分析

2、对交易性金融资产科目的审查及案例分析

3、对应收账款、预收账款科目的审查及案例分析

4、对应收票据科目的审查及案例分析

5、对其他应收款科目的审查及案例分析

6、对存货科目的审查及案例分析

7、对可供出售金融资产科目的审查及案例分析

8、对持有至到期投资科目的审查及案例分析

9、对长期股权投资科目的审查及案例分析

10、对固定资产、在建工程、工程物资科目的审查及案例分析

11、对无形资产、开发支出、商誉科目的审查及案例分析

三、股权投资中负债端各科目的尽职调查与案例分析

1、对有息负债的审查及案例分析

2、对应付账款和预付账款的审查及案例分析

3、对应付职工薪酬的审查及案例分析

4、对应交税费的审查及案例分析

5、对应付股利的审查及案例分析

6、对其他应付款的审查及案例分析

四、股权投资中权益类各科目的尽职调查与案例分析

1、对实收资本的审查及案例分析

2、对资本公积的审查及案例分析

3、对未分配利润的审查及案例分析

五、股权投资中损益表各科目的尽职调查与案例分析

1、对营业收入和营业成本科目的审查与案例分析

2、对管理费用科目的审查与案例分析

3、对营业费用科目的审查与案例分析

4、对所得税费用科目的审查与案例分析

5、对营业外收支科目的审查与案例分析

六、股权投资中财务指标分析

1、经营层面指标分析与案例分析

2、偿债能力指标分析与案例分析

七、企业造假的18个重要特征及案例

第四讲   私募股权基金、产业基金向政府引导基金（母基金）成功募资的申请策略及案例解析

一、政府引导基金已成为各类基金的重要募资渠道

1、引导基金的资金总量与规模、募资利与弊

2、引导基金的分类概述：主管部门、支持方向、优惠政策、工作要点等

（1）城市发展基金、PPP基金与基础设施基金

（2）产业类股权投资引导基金

（3）个性化基金筹设流程举例

3、如何准确把握各方状态和需求提高募资申请成功率

（1）经济转型中的地方政府诉求分析

（2）基于政府（含平台类国企）诉求视角下的引导基金工作特征分析

（3）募资的资金成本、时间成本与人工成本分析

（4）信息渠道：报纸or政府网站or电话通知、公告招标or定向邀请等

（5）时间与流程：申报通知渠道、三大重要申报时间窗口、申报材料要点齐备且表述精准

（6）决策主体：行政主导or公司行为or专家意志

二、申报引导基金的评审重点、尽职调查及决策流程、协议谈判要点、投后管理要点

1、各类工作主体、工作流程及各方利益诉求分析

（1）如何与政府求同存异

（2）如何突出自身建立排他优势

（3）如何预判宏观需求与政策形势

2、各类基金组织结构案例

（1）一般常规结构

（2）双GP

（3）多政府LP

（4）嵌套契约型基金架构的有限合伙

3、主要工作文本的案例范本识读写

4、产品与关键条款设计

5、各方协商谈判点和风控要点

三、各类成功申报案例解析和下一步趋势预判

1、普通创投基金（天使、VC、PE）

2、上市公司+PE一二级联动基金

3、跨境并购基金

4、城市发展基金（类PPP）

5、不良资产基金(不良资产投资基金、产业并购重整基金)

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