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资本圈 | 恒隆地产拟发100亿债务融资工具 阳光城累计担保1231亿

观点  · 公众号  · 房地产  · 2017-09-27 02:05

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恒隆地产申请注册及建议发行100亿人民币债务融资工具

9月26日,恒隆集团有限公司及恒隆地产有限公司联合宣布,恒隆地产向中国银行间市场交易商协会正式申请注册及建议发行总额不超过人民币100亿元的境外非金融机构人民币债务融资工具,并于未来适时发行一期或多期。

恒隆方面指,目前尚不确定中国银行间市场交易商协会会否及何时批准申请,而建议发行本次人民币债务融资工具可能会或可能不会进行;倘进行,其时间表、规模及条款则有待厘定。

值得注意的是,于同一天,恒隆集团主席陈启宗在参加第17届福布斯全球总裁会议中指,不担心中国发展状况,中国的崛起不可阻挡。

阳光城新增贷款担保49.8亿 累计担保1230.58亿

9月26日,阳光城集团股份有限公司公告宣布,为旗下上海爵瑟房地产、佛山阳光智城置业、福州百兴阳房地产、广西金川阳光城、武汉中大十里房地产、泉州台商投资区鑫泉房地产、福建华鑫通国际旅游业等7子公司贷款提供担保。

同时,昆仑信托责任有限公司作为信托计划受托人以不超过5.5亿元受让阳光城持有100%权益的子公司中大房地产集团上虞有限公司不超过5.5亿元的应收债权收益权,期限2年。作为担保,中大房地产上虞公司以其持有的上虞君悦龙山项目部分土地使用权及在建工程提供抵押,该公司为本次交易提供连带责任保证担保。

经观点地产新媒体统计,上述阳光城为子公司8项担保金额共计49.8亿元。

截至本公告披露日,包含该公司上述八项担保事项,阳光城累计对外担保额度1230.58亿元,除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外,公司对外担保金额40.18亿元。

佳兆业完成发行8.05亿美元票据 刘銮雄认购近75%

9月26日晚间,佳兆业公告宣布,公司发行第二批额外票据已于当日完成,合共8.05亿美元。9月21日消息则显示,佳兆业拟发行逾8亿美元债券,获甘比(刘銮雄太太陈凯韵)牵头华人置业,连同刘氏家族及几名投资友好认购近6亿美元。

观点地产新媒体了解,9月20日晚间,佳兆业集团控股有限公司发布公告称,与若干名认购人订立认购协议,计划发行第二批额外票据,合共8.05亿美元,所得款项约为8.21亿美元。

公告显示,第二批额外票据大致分为3批。其中,0.95亿美元为2020年到期优先票据,利率为7.25%;2020年到期的1亿美元优先票据,利率为8.5%。本次发行的最后一批6.1亿美元优先票据,利率为9.375%,2024年到期。

佳兆业在公告中表示,所得款项用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及作一般企业用途。可能会因应市场状况变动调整其计划,并因而重新分配所得款项用途。

吴亚军家族信托Charm Talent增持龙湖至43.68%

9月26日,龙湖地产有限公司公告称,该公司主要股东Charm Talent International Limited于2017年9月26日购入100万股该公司普通股份,平均价格为每股股份18.7839港元。

公告显示,Charm Talent全部已发行股本由Silver Sea Assets Limited全资拥有,而Silver Sea全部已发行股本则由HSBC International Trustee Limited以吴氏家族信托的受托人身份全资拥有。

吴氏家族信托是于2008年6月21日由吴亚军女士作为设立人及HSBC International Trustee作为受托人设立的一项全权信托。吴氏家族信托的受益人包括吴女士的若干家族成员。吴女士亦为该公司的主席兼执行董事。

观点地产新媒体查阅了解,该收购事项前,Charm Talent持有25.75亿股,相当于本公告日期该公司已发行股本约43.66%。而收购事项后,Charm Talent持有25.76亿股,相当于本公告日期该公司已发行股本约43.68%。

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