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上半年中国市场Mini LED电视销售表现跑赢大盘，成为品牌的重要发力点。
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Mini LED产品均价快速下跌，市场份额大幅攀升，厂商“以价换量”的市场策略收效明显。
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更多玩家入局Mini
LED电视市场，竞争不断加剧，品牌集中度下降。
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本土品牌在中
国市场对外资品牌形成持续挤压，海外市场尚存较大发展空间。
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2024年上半年Mini LED电视市场趋势及预测
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*本文首发于《电器》杂志官方公众号“电器微刊”，作者为GfK中国家电事业部资深分析师马奎。
尽管近几年中国电视市场规模持续收缩，采用新型显示技术的Mini LED电视却呈现出蓬勃发展态势，成为各大品牌布局中高端市场的重要发力点。
Mini LED技术作为一种新型的背光技术，采用了更小尺寸的LED作为背光源。根据网络公开信息，Mini LED电视在图像显示的核心指标方面（如亮度、对比度、色域、可视角度、响应速度等），明显优于传统LCD电视，并且接近OLED电视的显示效果。
从各主力尺寸均价对比来看，2024年上半年，Mini LED电视均价大约为同尺寸传统LCD电视的1.6倍，而OLED电视均价基本在尺寸相似的传统LCD电视的4倍以上。由此看来，Mini LED电视不仅可以带来优良的图像质量，并且产品销售价格相对较低，适合对画质有要求且追求高性价比的消费者。
回顾2024年上半年，中国Mini LED电视行业呈现出以下八个趋势：
近年来，中国电视机市场总体规模持续呈现收缩态势，但是Mini LED电视在同期实现快速增长，成为电视行业的热门赛道。2021年，Mini LED电视进入“起量元年”，市场规模加速扩容，呈现蓬勃发展趋势。2024年上半年，Mini LED销售量份额升至5.7%，销售额份额为13.5%。
整体市场均价平稳，Mini LED产品均价快速下跌
从主销尺寸来看，今年上半年电视市场的整体均价同比基本保持平稳，Mini LED产品的均价却在快速下跌。在上游面板价格上涨的背景下，面对电视市场终端需求收缩的挑战，品牌普遍采取了价格维稳策略。与之相反的是，Mini LED电视随着技术日趋成熟和成本逐步降低，通过明显的降价获取了市场份额的大幅攀升。
在电视市场的高端化趋势影响下，Mini LED电视逐步发展为品牌厂商抢占中高端市场的重要发力点。
分价格段来看，2024年上半年，Mini LED电视在5000~20,000元区间的各价格段市场份额均较去年同期有显著提升。例如，在15,000~20,000元价格段，Mini LED的市场份额从去年同期的26.8%升至今年上半年的46.2%，提升了19.4个百分点；与之形成鲜明对比的是，OLED电视的市场份额仅在15,000元以上的高价格段出现了小幅增长。
随着越来越多的品牌布局Mini LED电视市场并持续扩大产品阵容，Mini LED电视在中高端市场的份额有望进一步提升。同时，通过入局并持续拓展Mini LED电视市场，品牌有机会持续提升产品的平均销售价格，这也将有利于提升品牌价值和改善经营状况。
从今年上半年Mini LED产品的销售结构来看，背光分区和峰值亮度的参数较去年有明显提升，市场重心已上移至背光分区数量大于1000个、峰值亮度大于2000尼特的产品。
背光分区在1000~2000个之间（含2000个）的产品销售额比重从2023年上半年的19.9%升至2024年上半年的24.4%，销售额同比增长196%。峰值亮度在2000~3000尼特之间（含3000尼特）的产品销售额比重从7.4%升至18.4%，销售额同比增长480%。Mini LED产品价格的持续下行叠加产品显示参数的明显提升，将拉动该产品的市场渗透率进一步提高。
新品结构持续升级，进一步凸显高分区、高峰值亮度发展趋势
从2024年1~28周的GfK周度零售监测数据来看，Mini LED电视新品在背光分区和峰值亮度两方面产品结构持续升级，高分区、高峰值亮度的产品发展趋势在上市新品中得到进一步凸显。
其中，背光分区超过2000个的在销新品数量比重升至23.1%，较2023年同期提升7.7个百分点。峰值亮度大于3000尼特的在销新品数量比重升至17.3%，较去年同期提升13.6个百分点。产品迭代创新趋势明显，更多的背光分区、更高的峰值亮度正在加快推动消费升级。
Mini LED电视市场快速发展，迎来更多玩家入局并推出更多的机型来参与市场角逐。2024年上半年，中国Mini LED电视市场在销品牌数达到22个，相比去年同期增加5个；在销型号数达到334个，相比去年同期增加185个，同比增幅达到124%。
随着Mini LED电视市场竞争不断加剧，品牌集中度呈现下降态势。销售额排名前两位的品牌份额之和从2023年上半年的57.4%下滑至47.3%，降幅达到10.1个百分点；第三名和第四名、第五至十名的品牌及其他品牌份额均较去年有所增长。
以单店每个型号的当周价格对比前6周的最高价格来计算降价折扣，今年“6·18”期间（第21周至25周），Mini LED电视市场的整体促销力度大于去年。
大促期间，降价折扣率小于5%的产品零售量占比从2023年的67%下降至2024年的49%；降价折扣率在5%~15%之间的产品零售量占比相较去年同期有明显提升。同时，从量价关系来看，降价折扣率超过5%的产品零售量同比涨幅高达497%。
Mini LED电视在大促期间降价促销幅度明显扩大，以此推动销量显著增长，这也进一步揭示了厂商“以价换量”的市场策略。
GfK全球零售市场监测数据显示，2024年1~5月，以美元作为计量单位来看，海外（不含北美及中国，以下同）Mini LED电视的市场销售额占比从2021年同期的4.0%提升至今年的7.6%，市场普及率呈现逐年递增态势。但是，相较于中国市场，海外市场的Mini LED电视普及率尚处在较低水平，有较大的提升空间。
在中国Mini LED电视市场，自2022年开始本土品牌对外资品牌形成持续挤压。2024年1~5月，中国品牌Mini LED产品的销售额份额达到84.1%，2022年同期此比例为55.4%。同时期内，中国品牌在海外市场的份额也在快速提升，从2023年的10.5%提升至2024年的23.8%。从国内外Mini LED电视市场的品牌格局演变来看，海外市场对于中国品牌来说具有很大的发展空间和提升机会。
展望2024年，中国市场Mini LED电视销售量有望突破170万台，销售额预计将超过130亿元。面对高速增长和竞争日益激烈的Mini LED市场，围绕目标细分市场制定有效的产品策略和市场战略，或将成为品牌提升中高端市场份额的关键。
同时，随着中国企业持续加大对Mini LED技术的研发投入、不断优化供应链成本，中国品牌在全球市场的竞争力也将进一步增强。今年中国头部品牌纷纷重金赞助欧洲杯和美洲杯等全球重大赛事，就是在通过体育营销来助推品牌国际化。未来，中国品牌应坚定看好海外市场的长期发展机会，并为提高品牌在海外市场的影响力和溢价能力持续发力。
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2024年上半年Mini LED电视市场趋势及预测
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