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“世界500强”实力榜:中国哪家公司最赚钱?哪些行业最吃香?

21世纪经济报道  · 公众号  · 财经  · 2016-12-13 12:05

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2016年财富世界500强榜单中,中国企业上榜数量再度增长至110家,仅次于美国,位居第二,并将拥有52家上榜企业的第三名日本,远远甩在了身后。如果拉长时间轴线,可以显著看到的是,大约从2008年起,中国进入了世界500强追赶的狂飙突进阶段,2011年上榜企业数量首次超越了日本,并且差距在逐渐拉大,现在的中国,更多在向美国看齐。


剖析这个巨大成就背后,事实的另一面是,相比于美国和日本,中国500强过于集中在基础性行业,包括能源、基建、金融等,在中国特色的经济制度下,垄断型央企是中国角逐世界500强的重要力量;与此同时,2016年世界500强65家亏损最严重的企业中,中国占据了21席,大多为资源型企业;此外,7家资源型企业今年退出榜单,10家排名大幅跌落。


“500强”军团是中国经济整体的一个缩影,资源企业的陷落、大型金融机构面临收益拐点、企业从“量”转向“质”的艰难诉求……可以预见的2017年,以上问题仍然等待突围。



记者:王帆 设计:林潢


一、去掉银行,中国500强平均盈利远低于美国



解读:

中国的 500 强企业总营收也在 2008 年后出现了数倍的增长, 2016 年美国上榜企业 134 家,中国(含台湾、香港)达到 110 家,差距急剧缩小,但相比于美国而言,平均利润相差约 40%



解读:

选取的总样本为中国内地及香港地区的103家上榜企业,其中10家是银行,其总利润占据103家总利润的55%。除去银行的剩下93家企业,平均利润仅有15.9亿美元,相比全球上榜500强的平均利润29.6亿美元低了46%。



解读:

2016年世界500强最赚钱的50家公司榜单中,中美几乎瓜分了大半, 其中,美国独占 23 家,包括苹果、摩根大通、伯克希尔-哈撒韦、富国银行、 Gilead Sciences 、威瑞森电信、花旗集团、 Alphabet 、埃克森美孚、美国银行、强生、沃尔玛、美国电话电报公司、 IBM 、微软、英特尔、房利美、甲骨文、通用汽车、思科、华特迪士尼、二十一世纪福克斯、康卡斯特电信;


中国内地有11家,包括工行、建行、农行、中国银行、交行、国家电网、中国移动、招行、中国平安、浦发银行、兴业银行。 值得指出的是,美国的上榜企业主要分布在TMT领域,而中国最赚钱的企业则大半是银行。



解读:

最赚钱的10家公司,5家来自美国,4家来自中国, 毫无意外,中国的4家正是工农中建国有四大银行。



二、中国资源类企业为全球500强亏损重灾区



解读:

2015年亏损公司前50名中,中国占了14席;2016年亏损公司前65名中,中国占了21席。 亏损行业主要集中在煤炭石油化工钢铁等领域,其中,6家金属行业企业,包括有色金属和钢铁企业,共计亏损21亿美元。



解读:

对比2015年,有几家公司的排名降幅较大,其中中国航空油料排名从去年的321名降至484名。此外,武汉钢铁(集团)公司、鞍钢集团、中国电力投资集团、开滦集团、台塑石化股份、晋能集团、河南能源化工集团退出了500强榜单。 退出的和排名降幅大的几乎均为资源型企业。在2015年国际大宗商品连连下跌和自身转型升级的双重压力下,中国的这类企业受到严重冲击。



三、结构升级诊断:中美仍有巨大鸿沟



解读:

中国的资源类企业、基建地产、银行等所占比重最大,这些领域中大多数是享受诸多行政垄断福利的国企;而美国则在生物医药、TMT和服务业拥有明显的优势。


两国的上榜制造企业数量相同,其中,中国有6家为汽车制造企业,共盈利114亿美元,而美国仅通用和福特利润就已达到171亿美元,这也某种程度反映出, 在整合与影响全球价值链能力的维度上,中国还远在美国之后。



解读:

排名增长最快的公司中,美国的Gilead Sciences位列第二。2014年这家生物制药公司尚未进入世界500强榜单,2015年排第478名,2016年则上升至316名。


值得注意的是,Gilead Sciences的利润率高达55.5%。前述榜单也显示, 此类以研发驱动为主的生物医药公司是美国500强的主要贡献力量之一。相比之下,中国的排名增长最快公司中粮集团,则是一家主营业务包括食品生产、地产开发等在内的“传统型企业”。








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