一、农业粮食概念：种业+棉花等
美国增加关税，农业种植几乎和外贸无关，而且减少对美国的粮油进口，利好国内种植业，也会增加对俄罗斯的粮油进口，对俄罗斯的粮油贸易进口商或将受益……
农业关键两个细分是：种业公司和棉花。晚上种业出利好：
【99个转基因玉米、大豆品种通过初审 涉及多家种业上市公司】今日农业农村部种业管理司公告，
97个转基因玉米和2个转基因大豆品种通过初审，涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司，其中有58个转基因品种的转化体所有者为北京大北农生物技术有限公司。
恭喜手里有这4票的人；大北农（002385）、
登海种业（002041）、敦煌种业（600354）、丰乐种业（000713）、
神农种业（300189）
、晨光生物（300138）、雪榕生物（300511）、大禹节水（300021）、亚盛集团（600108）、农产品（000061）、万向德农（600371）、新赛股份（600540）、北大荒（600598）、苏垦农发（601952）、黑芝麻（000716）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）、
辉隆股份（002556）、新农开发（600359）、宏辉果蔬（603336）、富邦科技（300387）等；
二、零售、内需消费概念股：商业百货+智能家居+供销社等
4月8日，商业百货板块持续走高，
国芳集团
，
601086
）、
孩子王
（
301078
）、
丽尚国潮
（
600738
）、大连友谊（000679）等多股涨停。其中，国芳集团走出3天3板。消息面上，中国商业联合会4月6日发布数据显示，4月份，中国零售业景气指数为50.5%，连续2个月上升。我国零售业市场经营环境持续改善，消费活力稳步提升。消费活力的持续释放与政策的长效发力密不可分。政策上，近日国办印发《提振消费专项行动方案》，
再加上贸易战影响，
伴随提振消费政策陆续落地、基本面改善，消费板块市场信心有望进一步提振，看好2025年大消费板块的基本面向好与龙头价值重估行情
。
1、零售当前龙头个股：
国芳集团（601086）：
零
售 + 参
股券商 + 参投御道智算；
东百集团（600693）：
零售+免税店+一带一路+仓储物流+统一大市场；
中百集团（000759）：
商业零售+IP+胖东来指导交流+湖北国资；
2、【供销社】
近日国办印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》，供销社为农村流通体系核心载体。相关概念个股：
【603029 天鹅股份】
供销社 + 农机 + 粮食烘干机
；
【
002556 辉隆股份】
化肥 + 农业种植 + 土地流转
；
供销大集（000564）：
零售+供销社+海航系；
3、【内需消费】
财政政策已明确要加大支出强度、加快支出进度;将以超常规力度提振国内消费，加快落实既定政策，并适时出台一批储备政策。
相关个股：【002570 贝因美】、【605179 一鸣食品】、李子园（605337）、西部牧业（300106）、维维股份（600300）、妙可蓝多（600882）等；
4、智能家居：
海鸥住工（002084）、梦百合（603313）、欧派家居（603833）、居然智家（000785）等等
三、
贸易摩擦加剧，科技自立自强重要性持续——信创&自主可控产业链
相关概念股：
政策端：《2025年国务院政府工作报告》重点指出：推进高水平科技自立自强，充分发挥新型举国体制优势，加快组织实施和超前布局重大科技项目。产业端：看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点。党政信创、行业信创的资金基础更加坚实，相关招标有望加速；国测名单持续发布，有望推动信创产业加速发展。CEC强调通过并购重组等手段加强市值管理：中国电子信息产业集团宣布，打造国家网信事业战略科技力量，通过加快回购、增持、并购重组等手段，不断推动所属上市公司加强市值管理。中国软件发布20亿规模的定增预案，拟全部投入麒麟软件，3月定增预案得到上交所受理。1、
信创“国家队”
：中国软件、达梦数据、
中国长城
、
海光信息、太极股份等。
2、军工信息化：
普天科技、六九一二、盛邦安全、梅安森、吉大正元、超图软件、中国长城、永信至诚、安博通等。
3、鸿蒙
：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、诚迈科技、麒麟信安、东方中科等。
4、信创细分领域龙头：
金山办公、卓易信息、海量数据、超图软件、彩讯股份、纳思达、航天软件等。
中国长城（000066）
涨停原因类别为中国电子旗下企业+芯片+信创。
1、公司实控人为中国电子信息产业集团有限公司。中国电子信息产业集团有限公司4月8日宣布，中国电子基于对我国经济长期向好的信心，坚定看好中国资本市场发展前景，着力推进高水平科技自立自强，打造国家网信事业战略科技力量，通过加快回购、增持、并购重组等手段，不断推动所属上市公司加强市值管理，促进上市公司高质量发展，维护广大投资者利益，增强投资者信心。 2、公司飞腾芯片产品具有谱系全、性能高、生态完善、自主化程度高等特点，为从端到云的各型设备提供核心算力支撑。 3、公司已构建起从芯片、台式机、笔记本、服务器、网络交换设备到应用系统等具有自主知识
产权的产品谱系，成功助力党政办公及金融、能源、电信、交通、央企等重点行业关基领域数字化转型。
四、中国的反制逻辑：国产替代与生态重构，
半导体国产替代与新品量产驱动高增长：
1. 光刻胶自主突破：南大光电ArF光刻胶已实现28nm制程验证，彤程新材KrF胶国产化率提升至20%，但EUV胶仍处实验室阶段。政府通过大基金三期投入3440亿元，重点支持光刻胶分子设计等基础研究。2. 光刻机产业链突围：上海微电子28nm
DUV光刻机
进入量产测试，中科院研发的SSMB-EUV光源技术有望绕过ASML专利封锁。但核心部件如投影透镜（精度需达原子级）仍依赖德国蔡司供应，暴露出产业链短板。3、新凯来概念股等；相关产业个股有：华融化学（301256）、凯美特气（002549）、新莱应材（300260）、北方华创（002371）、中微公司（688012）、江丰电子（300666）、沪硅产业（688126）、盛美上海（300316）、长电科技（600584）拓荆科技（688072）、华海清科（688120）、至纯科技（603690）、芯源微（688037）、珂玛科技（301611）、钢研纳克（300797）、红宝丽（002165）等等；
数据显示，预计2025年国内半导体设备综合国产化率将超过50%。这一趋势是国内企业技术实力提升和国内替代巨大潜力的体现。通过加速国产替代，不仅能为上述拥有核心技术的企业带来巨大发展机遇，更是构建自主可控的供应链体系的重要环节，值得持续关注。
