今天
#网易称暴雪离婚不离身#
的话题
上了热搜。其实网易和暴雪这场拉锯战从去年底就开始了,这次热搜是因为暴雪想和网易再顺延六个月合作,好让自己有时间找到新的合作伙伴。
且不论这种行为是否无耻,毕竟商业合作里没有对错,只有利益是否能达成一致。
在这个事件当中,暴雪和网易的关系是游戏开发商和代理商,对于网易来说,虽然营收大多来自游戏,但代理游戏带来的收入占网易总收入并不高,且网易这几年也在大力开发投入自研。
不只是网易,腾讯、快手、字节,哔哩哔哩等也都投入到游戏的自研开发。
再反观今天网易港股涨6.51%,游戏ETF涨+3.11%,博格买的其联接基金预估涨幅2.55%,虽然还没有回本,但因为之前提到过几次游戏并展示亏损(-20%)持仓后,有不少小伙伴看到后都纷纷抄底,并在前几天留言说赚钱了。(
毕竟最近游戏板块也从底部涨了20+%。
)
虽然说近期游戏板块的上涨,
主要还是因为从去年底开始,版号发放节奏逐渐回归正常,重点产品获批情况较好,加之中国防疫政策的全面开放和投资者心态的转变。(昨天官方又批了88个版号,腾讯、网易、米哈游等多家大厂在列)
但我想说的重点是,未来落实到投资上,还是要看哪些行业在加强投入自研开发的比例,以及我们所被“卡脖子”但不得不发展的部分。
比如像地产这种因为人口持续下降,从而天花板比较有限的行业,未来不是不能赚钱,而是赚beta钱的机会相比其他行业要难,随着民企落寞进而集中度像国企聚拢,也许alpha的机会更大一些,当然这对于基民来说就未必是必要
(单独配置)的
行业选择,
毕竟我们都是普通人,能随波逐流赚到点beta的钱已经算是足够幸运了。
具体来说,还是要落实到高端制造的部分,新能源(不要狭隘理解成新能源车,包括但不限于风、光,储能等等)、芯片、医疗器械、军工、信创(软硬件)。
对了,
今天信创(计算机)也涨了2.06%,是申万31个一级行业里上涨最多的。
之前有人问:能否用“科创50”的宽基来“平替”信创?
答案是,肯定不行。
首先来说,
科创50是一个宽基指数,主要行业构成为芯片40%+新能源20%+医药10%