专栏名称: 望京博格投基
绿巨人基金组合
目录
相关文章推荐
山西广播电视台  ·  不满物业?电话来了→ ·  23 小时前  
山西广播电视台  ·  不满物业?电话来了→ ·  23 小时前  
山西省生态环境厅  ·  我们获奖啦! ·  昨天  
山西省生态环境厅  ·  我们获奖啦! ·  昨天  
山西省邮政管理局  ·  【山西天气预报】未来三天:晴天为主,风力较大 ... ·  2 天前  
微行动联盟  ·  山西省2025年中考模拟方向卷(一) ·  3 天前  
微行动联盟  ·  山西省2025年中考模拟方向卷(一) ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  望京博格投基

从暴雪事件看投资

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2023-01-18 17:30

正文

今天 #网易称暴雪离婚不离身# 的话题 上了热搜。其实网易和暴雪这场拉锯战从去年底就开始了,这次热搜是因为暴雪想和网易再顺延六个月合作,好让自己有时间找到新的合作伙伴。

且不论这种行为是否无耻,毕竟商业合作里没有对错,只有利益是否能达成一致。

在这个事件当中,暴雪和网易的关系是游戏开发商和代理商,对于网易来说,虽然营收大多来自游戏,但代理游戏带来的收入占网易总收入并不高,且网易这几年也在大力开发投入自研。

不只是网易,腾讯、快手、字节,哔哩哔哩等也都投入到游戏的自研开发。

再反观今天网易港股涨6.51%,游戏ETF涨+3.11%,博格买的其联接基金预估涨幅2.55%,虽然还没有回本,但因为之前提到过几次游戏并展示亏损(-20%)持仓后,有不少小伙伴看到后都纷纷抄底,并在前几天留言说赚钱了。( 毕竟最近游戏板块也从底部涨了20+%。

虽然说近期游戏板块的上涨, 主要还是因为从去年底开始,版号发放节奏逐渐回归正常,重点产品获批情况较好,加之中国防疫政策的全面开放和投资者心态的转变。(昨天官方又批了88个版号,腾讯、网易、米哈游等多家大厂在列)

但我想说的重点是,未来落实到投资上,还是要看哪些行业在加强投入自研开发的比例,以及我们所被“卡脖子”但不得不发展的部分。

比如像地产这种因为人口持续下降,从而天花板比较有限的行业,未来不是不能赚钱,而是赚beta钱的机会相比其他行业要难,随着民企落寞进而集中度像国企聚拢,也许alpha的机会更大一些,当然这对于基民来说就未必是必要 (单独配置)的 行业选择, 毕竟我们都是普通人,能随波逐流赚到点beta的钱已经算是足够幸运了。

具体来说,还是要落实到高端制造的部分,新能源(不要狭隘理解成新能源车,包括但不限于风、光,储能等等)、芯片、医疗器械、军工、信创(软硬件)。

对了, 今天信创(计算机)也涨了2.06%,是申万31个一级行业里上涨最多的。

之前有人问:能否用“科创50”的宽基来“平替”信创?

答案是,肯定不行。

首先来说, 科创50是一个宽基指数,主要行业构成为芯片40%+新能源20%+医药10%







请到「今天看啥」查看全文


推荐文章
山西广播电视台  ·  不满物业?电话来了→
23 小时前
山西广播电视台  ·  不满物业?电话来了→
23 小时前
山西省生态环境厅  ·  我们获奖啦!
昨天
山西省生态环境厅  ·  我们获奖啦!
昨天
微行动联盟  ·  山西省2025年中考模拟方向卷(一)
3 天前
微行动联盟  ·  山西省2025年中考模拟方向卷(一)
3 天前
笑的合不拢嘴  ·  马云王健林同台唱歌,笑死了!
8 年前
悦读文摘  ·  原来,“以貌取人”是科学的
8 年前
站酷网  ·  纯干货:C4D完全自学宝典
8 年前