这是我写的第
298
篇
原创
文章
不关心政治经济
你的财富会被硝烟弥漫的货币战争所吞噬
【
老K以百姓视角，底层文字评论天下大势
】
让你懂得什么叫资本，什么叫财富
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虽已立秋，但北方的初秋依然很热，俗称“秋老虎”。开车路过一个雪糕店，居然看到了“东北大板”专卖。这是带着同年记忆的味道，平时吃雪糕都是冰激凌，很少能遇到雪糕专卖店。K哥毫不犹豫地停车，进店。打开冰柜，居然还能看到当年的麻酱味的大板，巧克力色，慢慢的回忆。
老板，结账！一气拿了三个大板，扫码后，老板微笑地答道，15元。哥以为听错了，又问了一遍，回答是一样的。哥是一个能吃得起红烧肉的人，二话没说，结账，走人。
可能K哥平时与消费脱节太快，也可能是世界变化太快，除了大板的儿时味道没变之外，感觉这个世界一切都变了，只记得儿时的大板才5毛钱一个……
这不得不让哥想起近来工业产品的连续暴涨，PPI像打了鸡血一样，一路狂奔。与之相伴的是，环保督查的旋风突然刮起，大到钢铁、煤炭、有色，中到印刷、喷绘、雕刻，小到养鸡、鸭、牛、羊的农户，一刀切到底，刀都砍夲了，也要拿着刀背继续砍，在这个小周期里，让一小撮人达到了数次高潮，结果导致供给侧改革变成了被淘汰者的复辟与狂欢，这是最可怕的后果。更可怕的是，PPI狂奔，CPI却稳如泰山，这样的跷跷板，最后输掉和受伤的必然是冬天来临时洞里的粮食被掏走的田鼠。
深挖洞，广积粮
在环保督查对钢铁行业的督导后，螺纹钢一口气窜到了一吨4000块，期货一天成交1073万手，按1手10吨换算，成交量超1亿吨，超过今年上半年全国的螺纹钢产量（9959万吨）后，中国钢铁协会郑重发文说，当前钢材期货价格大幅上涨，并非市场需求拉动或市场供给减少所致，而是一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督察以及“2+26”城市大气污染防治计划进行了过度解读。
股票炒的是预期，钢铁行业的上市公司中，半边报一边倒的亏损，而短期的爆炒，是投机资本的囫囵盛宴。
上面清醒么？当然非常清醒，但客观的暴涨事实造就了虚假的短期繁荣，这是人为制造局部牛市的一场赌局。在中央供给侧改革单刀直入的情况下，去库存，去产能是当务之急，而局部暴涨谁还能去库存，去产能？阴谋论者，也可以称之为政治赌局（内部斗争，不展开说了）
上面清醒，下面清醒么？当然也非常清醒。电解铝上市公司中孚实业，上半年电解铝等铝制品价格大幅上涨，一季度财报净利润居然才400万元，相比2016年第四季度5800万元相比，连个零头都不够。而连续的股价上涨遭到了上海交易所的质问函，理由均为公司产品价格大涨同时股价也顺势上扬，但业绩却难有起
色，要求给一个合理的解释。同样的事情也发生在了广晟有色，上半年稀土产品价格大幅上涨，但广晟有色盈利状况未有明显改善，仍亏损3300万元左右
为什么会这样？因为他们对短暂的疯狂周期是怎么回事一清二楚，如果还不趁着这样的机会深挖洞，广积粮，煞笔呵呵地释放业绩，过着今朝有酒今朝醉的生活，后面的冬天真的来了，还怎么活？
狂欢之际，一定要坐在离出口最近的地方
上半年，鸡蛋价格一路狂跌，甚至已经跌到了成本线以下，许多养殖户心灰意冷，纷纷关闭鸡场，出售蛋鸡。但不到一个月的功夫，特别还赶上了学生即将放假，鸡蛋进入淡季的时期，鸡蛋期货价格又突然一路狂飙，让养殖户大跌眼镜。这样的操作手法真的太龌蹉了，居然一点新意没有。期货和线下实体同时操盘，先是大批与养鸡场签订合同，垄断市场，但不供给市场，造成供不应求的假象，期货拉升，然后获利走人。
同样的操纵手法也在应用在螺纹钢上，只不过工业产品有环保督查的催化剂而已。
小企业生存现状如何？以河北为例，小造纸厂星罗密布，造就了全国最大的印刷基地之一的印刷之都，但在环保督查下，小造纸厂几乎灭绝，导致白卡纸、瓦楞纸、铜版纸一天一个价，从去年中到今年中，价格几乎翻番，包装企业苦不堪言，而趁火打劫者囤货不发，更是很赚了一笔。上市公司中纸业相关的股票也几乎翻番。印刷企业大面积关停，基本都是晚上偷偷干，白天大门紧锁。
以山东为例，一次停产321万吨电解铝，如果真的同时停产，会是什么结果？只是厂门口贴个封条，大门紧锁而已。如果真的想停产，那就直接把机械都拉走，工人全遣散，问题就解决了。
更小的企业如何呢？看下图吧。
这样短暂的狂欢还能持续多久？大的基本面上，M2逐渐下行破10%，但社融总额却在增加，这是一个非常不健康的局面，改革必然有阵痛，只不过在阵痛过程中，一小撮人在享受着狂欢的喜悦，但K哥要忠告的是，一定要坐在离出口最近的地方，否则，投机所得怎么来的，就会怎么吐出去！
这是一场谁都看不懂的局
从上面到下面，都明白是怎么一回事，但这个混乱的局面很少能有人看懂。
敲黑板了啊！！！大家注意了，大实话开始了！
一个最关键的民生问题。供给侧也好，环保督查也罢，这么一折腾，小微企业怎么活啊？看待这个问题，务必客观。过去这些所谓的小微企业，比如喷绘、小地炼、小钢炮、小化工等各种小作坊都怎么玩的？税收不上来吧，粉尘、污水、废渣管得了嘛？买台机器就能干的时代已经过去了，产业转型一是自己找路子转型，二是逼着你转型，一面喊着要蓝天白云，一面在排放污染中难以自拔，劳动密集型应该清理了。那就业怎么办？要清楚国家为什么要倡导大力发展产业工人，播放大国工匠不是播着玩的，制造业依然是基础，要的是有质量的制造业，而不是傻大粗的制造业。以前要想富，先修路，现在是要想富，学技术！为什么德国8100万的人口造就了强大的贸易大国？就是因为德国庞大而优秀的产业工人队伍，制造业才是德国的立国之本。这是逻辑之一
从内部来看，供给侧改革确实是为了去库存、去产能，去的是垃圾库存，降的垃圾产能，过去靠傻大粗笨的人口红利获取经济效益的格局已经彻底结束，也就是说“以经济建设为中心”的政策不再合适，取而代之的是综合指标（环境+经济）。供给侧的最终目的是通过资源的重组形成更具强大竞争力的企业，九十年代的国有企业改革是为了在国内竞争，所以有了中石油、中石化、中海油，电信、移动、联通，南车、北车，南网、北网等，如今发展到了已经与全球市场竞争的局面，为了避免窝里斗，只有统一重组合并，壮大企业实力与外部企业竞争。这是逻辑之二。
这次为什么要做混合所有制改革？中国的国有企业缺钱么？你说联通缺钱么？你说铁总缺钱么？都不缺钱。随便拿出一点股权来就值成百上千亿的资产，自己玩玩多好？之所以搞混合所有制，就是要将优秀的民营企业捆绑在中国垄断企业的战车之上，一起到世界上与其他的垄断企业去争夺市场。优秀的民营企业的高效和管理体制是非常先进的，所以我们会看到铁总与腾讯接触，四大行放下身段与网络四巨头接触等等，而国有企业承担的一个最重要的职责那就是中国养老金的充实，中国一半的农民养老金光靠税收是解决不了的，这是逻辑之三。
