最新A股英伟达GB200概念股全梳理

大摩：英伟达强劲需求可持续到明年

摩根士丹利也赞同，英伟达将再次迎来一个强劲的季度财报， 预计英伟达第一财季营收为240亿美元，与英伟达公司指导和共识预期保持一致。

该机构指出，在向Blackwell架构过渡之前，英伟达芯片需求依然强劲，预计可能持续到明年。

基于CoWoS产能（来自台积电的6万块晶圆）， 我们估计在2024年下半年将有大约42万个GB200超级芯片被运送到下游。假设一半用于机架，一半用于AI服务器，这意味着有4000个NVL72机架和30000个HGX基板单元。

对于2025年，CoWoS产能分配（来自台积电的大约23万块晶圆）将意味着GB200产量将达到大约150万至200万个。

目前A股英伟达GB200相关概念有三大方向： 高速铜连接、玻璃基板、以及今天传的面板级扇出型封装。

以下是A股 面板级扇出型封装、玻璃基板、高速铜连接 概念股梳理：

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