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NO.122 开润转债(370577)-12月26日-尚可申购

猎人笔记 · 公众号 · · 2019-12-25 18:58

正文

一、风险提示

本文仅为技术数据分析和参考，不作为投资建议。预测出现错误在所难免，据此操作，风险自负。

二、结论

1. 预计网上中0.06签；无网下；

2. 目前预测价格为108—110元；

3. 我会申购。

三、公司简介

$开润股份(SZ300577)$：纺织业。箱包类产品的研发、设计、生产与销售。B2B主要客户包括耐克、迪卡侬、名创优品、戴尔、惠普等；B2C主要靠自有品牌“90分”

存在风险：

1. 主要客户依赖度高；

2. 财务杠杆比率快速上升；

3. 短期偿债压力大。

四、转债情况

总体印象：近年来营收、利润增长较好。

控股股东认购情况：未明确。

转股价：33.34元，目前股价34.73元，转股价值104.17元。

（数据来源于集思录）

1. 评级：A+。

2. 票面利率：续存期6年，本息合计121.5元，票息尚可。

3. 转股价下修条件一般：15/30,85%

4. 行业对标：孚日股份、台华新材。开润估值应低于孚日。

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