2017并购汪年度榜单开始提名啦！

2017年度十佳并购交易

评选对象： 2016年12月1日-2017年11月31日完成的中国市场内或中国市场与海外市场之间的并购交易，不局限于上市公司作为交易一方的交易。

评选标准：

（1）在业界具有相当的前瞻性和影响力；

（2）资本战略设计及执行具有相当的创新性和引领性；

（3）较高的交易效率和资本回报率；

（4）网上投票。

推荐举例

推荐交易： 美年健康收购慈铭体检

交易简介： 2017年7月，美年健康以发行股份及支付现金的方式，作价27亿元收购慈铭体检。

推荐理由： 对于民营体检行业的格局产生了巨大影响，美年健康实现弯道超车。美年健康、慈铭体检、爱康国宾是民营体检行业内的TOP3。2012年，慈铭体检选择国内上市申报A股IPO，是三巨头中资本运作最早的一家。

IPO失利后，慈铭体检的股东同意出售公司，美年健康受让慈铭体检26.78%股份。 2015年美年健康借壳江苏三友上市成功后，美年健康实控人俞熔质押持有的上市公司股份，用质押所得资金进一步收购慈铭体检剩余大部分股权。随后美年健康推出预案，拟将俞熔持有的慈铭体检剩余大部分股权注入上市公司。预案一经推出，立即被爱康国宾举报涉嫌垄断。

因此，这一交易一度中止证监会的审核进程。2017年4月份，商务部认定交易不涉及垄断。美年健康收购慈铭体检的交易最终过会。

详见 ： 《过会！美年健康：收购慈铭体检完美收官 ，民营体检之王华丽登场？》

上市公司： 美年健康

独立财务顾问： 华泰联合证券有限责任公司

法律顾问： 北京市海润律师事务所

审计机构： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构： 中联资产评估集团有限公司

2017年度最前瞻跨境并购交易

评选对象： 2016年12月1日-2017年11月31日启动或完成的中国市场与海外市场之间的并购交易，不局限于上市公司作为交易一方的交易。

评选标准：

（1）对跨境收购交易方向、交易方式具有指示意义；

（2）对相关行业发展具有很强的指示意义；

（3）网上投票。

推荐举例

推荐交易： 兖州煤业收购联合煤业

交易简介： 兖州煤业境外控股子公司兖煤澳洲拟作价23.5亿美元（或24.5亿美元，视支付方式而定）收购力拓集团全资子公司澳媒控股、猎人谷资源持有的联合煤业100%股权。

推荐理由： 联合煤炭（Coal & Allied Operations Pty Ltd）是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。

本次交易可谓刀光剑影。兖州煤业与交易对手力拓签署协议之后，国际能源巨头嘉能可同样对联合煤炭发出收购要约。几经波折，兖州煤业从竞争中胜出，成为联合煤炭的最终买家。

竞争之后，兖州煤业与嘉能可转为合作关系。兖州煤业携手嘉能可一同开发联合煤炭旗下的HVO煤矿，同时，嘉能可参与了兖州煤业子公司兖煤澳洲的配股方案，间接为本次交易提供资金。这是少见的“竞争转为共赢”的案例。

本次交易体量巨大，若考虑收购联合煤炭子公司少数股权的交易等金额，本次交易规模超过人民币200亿元。交易涉及中澳两国两个上市平台的融资方案。同时，兖矿集团质押兖州煤业股份发行的私募EB体量巨大，体现了私募EB的融资优越性。

详见 ： 《200亿！兖州煤业：史上最大私募EB助力，跨境并购攻防战》

上市公司： 兖州煤业

年度行业最具影响力并购交易

评选对象： 2016年12月1日-2017年11月31日完成的中国市场内或中国市场与海外市场之间的并购交易，按标的行业分类，每个行业评选1-3家

评选标准：

（1）在行业内具有相当的前瞻性和影响力；

（2）对交易方向、交易方式具有指示意义；

（3）较高的交易效率和资本回报率；

推荐举例

推荐交易： 长电科技收购星科金朋

所属行业： 半导体

交易简介： 在2015年，长电科技便通过“上市公司+PE”的方式，引入实力雄厚的财务投资者产业基金、芯电半导体，作价 7.80亿美元收购新加坡上市企业星科金朋。2016年4月29日，长电科技发布交易草案，购买产业基金与芯电半导体所持星科金朋母公司部分股权，交易作价合计26.55亿元。交易于今年3月过会。

推荐理由： 星科金朋主要从事半导体芯片委外封装及测试业务，是全球半导体封装及测试行业的主要经营者之一。

星科金朋已在新加坡、美国、韩国、马来西亚及中国台湾等国家和地区设立分支机构，拥有超过20年的行业经验，按销售额计算是全球半导体委外封装测行业（OSAT）的第四大经营者。

收购星科金朋时，后者的体量几乎两倍于长电科技，迫于资源和条件的有限，长电科技进行了十分繁复、细致的设计与安排，引入产业基金、芯电半导体作为投资方，架设三层主体，巧妙利用杠杆，最终达成了交易。

详见 ： 《长电科技过会！百亿债务置换＋蛇吞象，并购基金退出惊魂记！》

上市公司： 长电科技

独立财务顾问： 中银国际证券有限责任公司

法律顾问： 江苏世纪同仁律师事务所

审计机构： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构： 中联资产评估集团有限公司

2017年度上市公司卓越并购奖

评选对象： 所有A股上市公司

评选标准：

（1）过去三年并购情况；

（2）本期启动或完成了基于自身资本战略的并购交易情况；

（3）资本战略设计及执行具有相当的前瞻性和创新性；

（4）企业发展及资本战略获得市场积极回应；

（5）网上投票。

推荐举例

推荐公司： 银亿股份

推荐理由： 银亿股份的主营业务为房地产。随着房地产市场的盈利能力弱化，上市公司在适应市场新格局的同时，谋求其他方面的变革，逐步向高端制作业转型。

2017年，银亿股份作价约35.75亿元人民币收购美国气体发生器制造商ARC，开启了向高端制造业发展战略布局的第一步；同时，银亿股份作价79.81亿元收购比利时汽车自动变速器制造商邦奇集团。上市公司控股股东银亿集团持有日本传感器制造商艾礼富公司。银亿集团这种产业布局的清晰战略、高端制造业的转型方向，与跨境并购的坚决执行，整体性地形成了一个很好的产业并购制高点。

详见： 《服！80亿跨境并购，3个月火速过会！银亿股份收购比利时邦奇，为何过会那么快？》

近期交易： 银亿股份收购邦奇集团。

财务顾问： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司；天风证券股份有限公司。

法律顾问： 上海市上正律师事务所；北京市金杜律师事务所。

审计机构： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）；天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

评估机构： 北京中企华资产评估有限责任公司。

2017年度并购基金10强

评选对象： 所有并购基金

评选标准：

（1）管理资本规模及本期募资情况；

（2）投资回报率；

（3）主导及参与的经典并购交易；

（4）擅长领域及行业影响力。

2017年度新锐并购基金

评选对象： 成立时间未满五年的并购基金（2012.12.01-2017.11.30）

评选标准：

（1）管理资本规模及本期募资情况；

（2）投资回报率；

（3）主导及参与的经典并购交易；

（4）擅长领域及行业影响力。