【观察】深度调整中的涡旋压缩机

产业在线 · 公众号 · · 2020-04-08 15:26

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受产品竞争及下游需求减弱等因素影响，在暖通空调行业整体景气度下行的背景下，2019年空调涡旋压缩机产销量创下近十年新低，与此同时产品结构也进入深度调整。 2020开年以来，在疫情影响下，这一趋势延续。

2010-2019年中国空调涡旋压缩机销量走势（万台）

2019：下滑态势不减结构性调整延续

据产业在线数据显示，2019年中国空调涡旋压缩机行业累计生产339.4万台，同比下滑10.1%；财年累计销售340.1万台，同比下滑9.8%。全年低开低走，一、二季度市场持续震荡走低，三、四季度市场小幅反弹企稳。

整体国内市场销量萎缩，产品结构进一步向更大冷量倾斜。

2019年涡旋压缩机产品在3-7HP区间的市场份额继续削减，整体占比已经降至32.5%。主要原因依旧是受到双转子机型替代影响。同时，部分主流整机厂商在单元机中大批量使用5HP转子机型，替代了涡旋在这一市场的份额。

在7HP以上制冷区间，空调涡旋压缩机同样开始出现结构性调整。2019年7HP以上涡旋机型销售118.1万台，在空调涡旋压缩机国内市场的占比进一步提升至41.7%，同比下滑4.1%，这也是7HP以上涡旋机型近年来首次出现下滑。

究其原因，一方面是由于整机市场的增速下行，另一方面则是由于15HP以上等更大冷量产品比例逐步提升。据产业在线了解，目前主流的涡旋压缩机企业都有7-15HP的涡旋产品销售。

受到下游需求减弱和大机型转换影响，2019年7-15HP涡旋压缩机出现了6.1%的下滑，其代表产品为应用于多联机的10HP、12HP变频涡旋压缩机和应用于模块机的12HP定频涡旋压缩机。

随着主流整机企业大力发展单模块更大冷量的产品， 15HP以上涡旋压缩机产品开始得到市场青睐，2019年这一冷量区间的空调涡旋压缩机较去年同期增长25.8%。 其代表产品为应用于多联机的16HP、18HP变频涡旋压缩机和应用于模块机的25HP定频涡旋压缩机。

2015-2019年空调涡旋压缩机内销细分冷量占比走势

从冷媒细分产品表现情况来看，2019年R410A涡旋压缩机比例再度攀升，目前占比已经达到42.6%。随着主流整机厂商全面切换新冷媒产品，R410A产品作为目前最佳过渡冷媒迅速受到市场青睐。

目前，R410A在国内已经全面应用在多联机产品中，在模块机产品应用的比例也开始占据主导地位，与此同时，新冷媒切换同样开始出现在目前涡旋用量占比最大的单元机产品上。

2015-2019年空调涡旋压缩机内销细分冷媒占比走势

从定变频产品上看，定速空调涡旋产品受到转子竞争和市场下行的影响，2019年出现了14.8%的大幅下滑。其中，单元机用定频涡旋压缩机受到转子的持续冲击，下滑幅度较大；模块机受到市场库存以及25HP冷量机型的大规模使用等因素影响，也较往年有所下滑。

相比于定速产品的大幅下滑，变频涡旋压缩机产品2019年的表现依旧可圈可点，整体维持了1.5%的微幅增长。从应用上看，今年变频多联机用涡旋压缩机产品表现相对稳健，此外，变频涡旋压缩机产品在模块水机、机房空调、热泵采暖等细分领域打开了新的市场空间，开始实现批量化应用。

2015-2019年空调涡旋压缩机内销细分定变频占比走势

值得一提的是，2019年我国空调涡旋压缩机出口市场有所回暖，全年出口57.0万台，同比增长1.9%。不过，涡旋压缩机产品目前是以产地直销为主，出口市场占比约为16.8%。

出口地区方面，巴西、印度、法国是本年度涡旋压缩机的主要出口国家，其中，巴西市场有较大增长，印度表现也相对较好；中东地区受到当地政治经济环境影响，全年出口量出现大幅下滑；其它主要出口地区如日本、韩国、泰国等东南亚地区相比表现不佳。

2020，或将迎来“至暗时刻”

2020年，涡旋压缩机的市场情况同样不容乐观，整个行业或将迎来“至暗时刻”。